Personnaliser l'expérience de l'aide

Date de publication : février 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 possède une base de connaissances intégrée pour l'aide en ligne. Cette aide est hébergée dans le site Aide et formation Dynamics 365, emplacement centralisé où les utilisateurs peuvent trouver des articles, des vidéos, des livres électroniques, des bonnes pratiques et des conseils sur tout type de sujet.

En plus de l'aide intégrée, Microsoft Dynamics 365 offre une aide personnalisable et des info-bulles pour fournir des informations contextuelles aux utilisateurs qui remplissent des formulaires. Vous pouvez remplacer l'aide par défaut par l'aide personnalisée de votre choix, au niveau global (organisation) ou au niveau de l'entité. L'aide personnalisée rend le contenu exposé via les liens d'aide plus pertinent pour les activités quotidiennes de l'utilisateur. Avec une URL unique et globale, vous pouvez remplacer les liens d'aide prédéfinis d'aide pour toutes les entités personnalisables. Les URLs par entité remplacent les liens d'aide prédéfinis sur les grilles et les formulaires d'une entité personnalisable spécifique. Vous pouvez inclure des paramètres supplémentaires dans URL, comme le code de la langue et le nom de l'entité. Ces paramètres permettent à un développeur d'ajouter une fonctionnalité pour rediriger l'utilisateur vers une page appropriée à sa langue ou au contexte d'entité au sein de l'application. Les paramètres d'aide personnalisés au niveau de l'entité sont compatibles avec les solutions, par conséquent vous pouvez les associer dans le cadre de la solution et les transporter entre les organisations ou les distribuer dans les solutions. Les info-bulles personnalisées offrent la possibilité de définir le texte qui s'affiche comme info-bulle lorsque le champ s'affiche dans un formulaire. Les info-bulles sont également compatibles avec les solutions. Pour plus d'informations sur les info-bulles, voir : Vidéo : Info-bulles personnalisables de Microsoft Dynamics CRM

Exemple d'une URL personnalisée à un niveau global

Vous avez un serveur d'aide dynamique pour servir le contenu de l'aide pour les entités personnalisées. Votre solution est presque entièrement constituée d'entités personnalisées. Vous pouvez spécifier la page aspx qui pointe vers le serveur d'aide et transmettre les paramètres dans l'URL. Vous pouvez programmer le serveur d'aide pour afficher la page d'aide appropriée en fonction des paramètres transmis.

Exemple d'une URL personnalisée à un niveau entité

Vous avez un ensemble statique de pages Web d'aide pour les entités personnalisées et les entités système prédéfinies personnalisées. Par exemple, vous avez ajouté uniquement deux ou trois entités personnalisées et avez fortement personnalisé l'entité opportunité. Le reste des entités système prédéfinies n'a pas changé. Dans ce cas, vous pouvez remplacer le contenu de l'aide pour les entités personnalisées et l'entité Opportunity, et utiliser l'aide par défaut pour le reste des entités de votre système.

Ressources d'aide lors de la création de votre aide personnalisée

Lorsque vous créez votre propre aide personnalisée, consultez le Kit de formation et d'adoption pour Microsoft Dynamics 365. Il contient plusieurs documents prêts à l'emploi que vous pouvez utiliser directement à partir du kit, ou les personnaliser. Le kit de formation et d'adoption comprend des livres électroniques pour les utilisateurs finaux et les administrateurs, ainsi que des guides de l'utilisateur et des cartes de référence rapide.Visionnez une courte vidéo sur la personnalisation du matériel de formation dans le kit de formation et d'adoption.

Configuration de l'aide personnalisable

En tant qu'administrateur, vous pouvez utiliser les paramètres pour remplacer l'aide par défaut au niveau général.

• Accédez à Paramètres > Administration.

• Cliquez sur Paramètres système > onglet Général, comme indiqué ici.

Pour remplacer l'aide par défaut d'une entité, utilisez les paramètres dans Microsoft Dynamics 365.

• Accédez à Paramètres > Personnalisations.

• Cliquez sur Personnaliser le système > Composants > Entité > onglet Général. Vous devez d'abord activer l'aide personnalisée au niveau global.

Pour ajouter les paramètres à l'URL, définissez Ajouter des paramètres à l'URL dans les Paramètres du système > onglet Général sur Oui. Spécifiez les paramètres qui seront associés à l'URL :

• Code de langue de l’utilisateur : userlcid

• Nom de l'entité : entity

• Point d'entrée : hierarchy chart or form

• ID de formulaire : formid

Voir aussi

Personnalisation de votre système Dynamics 365
Administration de Dynamics 365
Blog de la Communauté : CRM 2015 – Contenu de l'aide personnalisée
MSDN : Options d'aide personnalisées
MSDN : Utilisation des ressources Web pour fournir le contenu de l'aide

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