Dynamics 365 - FAQ des fonctionnalités de la version Online et de la version locale

Fonctionnalité

CRM Online/CRM on-premises

Productivité

Aide guidée Parcours d'apprentissage (expérience d'exécution uniquement)

CRM Online uniquement

Dynamics CRM App for Outlook pris en charge pour CRM local

CRM (version locale uniquement)

Améliorations Office 365 Groups

CRM Online uniquement

Signatures de courrier électronique pour les utilisateurs et les équipes CRM

Tous

Intégration de la messagerie électronique

Synchronisation hybride côté serveur (connecter CRM local à Exchange Online)

CRM (version locale uniquement)

Mobile

Une expérience Mobile Offline complète

CRM Online uniquement

Accès conditionnel des appareils mobiles

CRM Online uniquement

Fonctionnalité d'aperçu : Solution Company news timeline

CRM Online uniquement

Les conseillers du service peuvent rechercher, afficher, créer et modifier des articles de la base de connaissances.

Tous

Les professionnels des ventes peuvent gérer des devis, des commandes et des factures.

Tous

Gérer les appareils mobiles avec Intune sans inscrire l'appareil

Tous

La préparation de l'application mobile est plus rapide après la personnalisation

Tous

Service

Portails libre-service pour les individus non clients de CRM

CRM Online uniquement

Ventes basées sur un projet avec les fonctionnalités Project Service

CRM Online uniquement

Service distant avec les fonctionnalités Field Service

CRM Online uniquement

Contrats SLA pour les entités personnalisées et autres entités système

Tous

Améliorations du concentrateur de services interactifs :

• Intégration dans Unified Service Desk

• Appliquer des contrats SLA pour les entités personnalisées et autres entités système

• Suivre la progression des indicateurs de performance clés des contrats SLA avec le contrôle Minuterie

• Fusionner les incidents

• Ajouter des iFrames et ressources Web

• Configurer les propriétés de champ de recherche pour afficher les enregistrements filtrés

• Accéder aux formulaires et aux tableaux de bord via la navigation du clavier

• Prise en charge du navigateur Apple Safari 9

Tous

Améliorations d'Unified Service Desk :

• Intégration du concentrateur de services interactifs

• Mises à jour Windows

• Nouveaux packages de démonstration

• Télémétrie

Tous

Intelligence

Fonctionnalité d'aperçu : recommandations de produit Azure Machine Learning

CRM Online uniquement

Fonctionnalité d'aperçu : suggestions de base de connaissances Azure Machine Learning

CRM Online uniquement

Analyse

Le tableau de bord Organization Insights indique les statistiques d'utilisation du système

CRM Online uniquement

Personnalisation

Les commentaires et les évaluations sur des entités

Tous

Champ client pour n'importe quelle entité

Tous

L'outil Package Deployer fonctionne à partir d'une invite de commandes

Tous

Niveau de performance

Optimisation du temps de chargement de requête

Tous

SDK

Créer des attributs personnalisés pour n'importe quelle entité

Tous

Améliorations de l'API Web CRM :

• Le filtrage des enregistrements basé sur des propriétés de navigation à valeur unique

• Extraction des enregistrements associés pour des ensembles d'entités en développant des propriétés de navigation à valeur unique

Tous

Prise en charge de l'API cliente améliorée dans le concentrateur de services interactifs

Tous

Prise en charge des API clientes de contrôle de recherche dans la base de connaissances sur les clients CRM mobile et le concentrateur de services interactifs

Tous

Lancer facilement le concentrateur de services interactifs à l'aide du plan de site CRM

Tous

Appliquer des contrats SLA aux entités personnalisées et entités système spécifiques dans CRM

Tous

Classer les enregistrements d'entités dans CRM

Tous

Fournir des commentaires et des évaluations pour les enregistrements d'entités dans CRM

Tous

Contrôler la façon dont les packages sont déployés avec le Package Deployer amélioré

Tous

Améliorations des outils XRM pour les connexions à CRM

Tous

FormXML simplifiée pour les éléments de flux dans les tableaux de bord interactifs

Tous

Entités mises à jour pour une meilleure expérience de rendu de formulaire et une prise en charge des nouvelles API clientes

Tous

Ajouter la prise en charge d'autorisation SAS à vos applications CRM-Azure

Tous

Envoyer des données CRM dans plusieurs formats à une application d'écoute hébergée Microsoft Azure

Tous

Intégrer CRM avec les éditeurs de concentrateur d'événements externes

Tous

Fonctionnalité

CRM Online/CRM (local)

Navigation

Déplacez-vous dans CRM à l'aide de la nouvelle barre de navigation et du système de menus

Tous

Productivité

Application de suivi léger Dynamics CRM App for Outlook

CRM Online uniquement

Suivi automatique des activités de messagerie Exchange avec le suivi de dossier Microsoft Outlook

Tous

Modèles Word

Tous

Modèles Excel

Tous

Exporter vers Excel entièrement remodelé.

Tous

Stocker les documents privés dans OneDrive Entreprise

CRM Online uniquement

Trending documents avec Office Delve

CRM Online uniquement

Intégration de la messagerie électronique

Synchronisation hybride côté serveur (connecter CRM Online à Exchange local)

CRM Online uniquement

Surveiller l'intégrité des boîtes aux lettres à l'aide du tableau de bord amélioré Performances de synchronisation côté serveur

Tous

Mobile

Envoyer un lien vers une page par courrier électronique à partir de CRM pour téléphones et tablettes

Toutes

Profitez de la même expérience mobile exceptionnelle si vous utilisez un téléphone ou une tablette

Tous

Fournit une interface utilisateur moderne avec de nouveaux contrôles visuels dans CRM pour des téléphones et tablettes

Tous

Exporter des données vers Excel à partir de CRM pour téléphones et tablettes

Tous

Utiliser iFrames et les ressources Web dans CRM pour tablettes

Tous

Gérer les appareils avec la gestion de périphérique Intune

Tous

Afficher un aperçu des formulaires et tableaux de bord mobiles avant le déploiement vers CRM pour téléphones et tablettes

Toutes

Sécuriser vos données mobiles avec Dynamics CRM for Good

Tous

Afficher les documents SharePoint dans CRM pour téléphones et tablettes

Tous

Fonctionnalité d'aperçu : Créer un flux de tâches dans CRM pour téléphones et tablettes

CRM Online uniquement

Utiliser les applications mobile avec Windows 10 et IOS 9

Tous

Service

Utiliser des enquêtes pour collecter les commentaires des clients

CRM Online uniquement

Hiérarchiser les charges de travail avec les tableaux de bord et formulaires du nouveau centre de services interactifs

Toutes

Réduire le temps de traitement des appels d'incident avec des articles de la Base de connaissances complets

Tous

Activer les contrats de niveau de service (SLA) à la demande

Tous

Partager les bases de connaissances avec Parature

CRM Online uniquement

Accélérer Customer Service avec des droits par défaut

Tous

Nouvelle application Unified Service Desk améliorée

Tous

Analyse

Le connecteur Power Query rationalise les connexions à CRM Online

CRM Online uniquement

Administration

Permuter ou supprimer une instance de CRM Online

CRM Online uniquement

Gestion des mises à jour CRM Online (les mises à jour adaptées aux besoins du client)

CRM Online uniquement

Personnalisation

Ajouter un logo ou modifier le modèle de couleurs à l'aide de thèmes

Toutes

Définir des règles métier basées les flux des processus d'entreprise

Toutes

Retour à l'étape précédente d'un flux des processus d'entreprise dans une autre entité

Toutes

Appel d'actions personnalisées à partir des workflows ou des dialogues

Toutes

Définition des règles de création ou de mise à jour des enregistrements CRM à partir des activités entrantes

Toutes

Améliorations des champs calculés

Toutes

Effacement des valeurs de champ avec les règles métier

Toutes

Utilisez la segmentation de solution pour avoir un contrôle plus étroit sur les exportations et correctifs de solutions

Tous

Niveau de performance

Les formulaires se chargent plus rapidement avec le nouveau moteur de rendu de formulaire

Tous

SDK

API de suivi des modifications

Tous

Méthode Control.getShowTime pour les contrôles de date

Toutes

Création de clés secondaires pour le référencement d'enregistrements dans CRM

Toutes

Actions personnalisées dans les workflows ou les dialogues

Toutes

Mappage de revendication personnalisé pour l'intégration basée sur SharePoint

Toutes

Fonctionnalités améliorées pour les contrôles de sous-grille dans les formulaires

Toutes

Prise en charge des scripts de formulaires pour la nouvelle intégration de la gestion des connaissances avec Parature

CRM Online uniquement

Intégrez plus facilement des données CRM dans des systèmes externes

Toutes

Intégration à Parature

CRM Online uniquement

Exécution de plusieurs messages

Tous

Nouvelles fonctionnalités de script de formulaire Exécution de plusieurs messages

Tous

Accès concurrentiel optimiste

Tous

Règles de mise à jour et de création d'enregistrements

Toutes

Améliorations des champs cumulatifs

Toutes

Spécifier les listes de tarifs personnalisées pour opportunités, devis, commandes et factures

Toutes

Prise en charge des clauses supplémentaires « plus ancien que » pour les champs date et heure dans FetchXML et QueryExpression

Toutes

Prise en charge du nouveau comportement des valeurs de date et d'heure dans CRM

Toutes

Traçage

Toutes

Suivi des messages électroniques au niveau des dossiers

Tous

Message de mise à jour pour les opérations spécialisées

Tous

Upsert pour la mise à jour de CRM avec des données externes

Tous