Créer ou modifier une division pour contrôler l'accès à des enregistrements

Date de publication : novembre 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Une division est un groupe logique d'activités professionnelles liées. Utilisez les divisions avec les rôles de sécurité pour contrôler l'accès aux données afin que les utilisateurs voient uniquement les informations dont ils ont besoin pour faire leur travail.

Gardez à l'esprit les points suivants lorsque vous créez des divisions :

• L'organisation (également appelée division racine) est le niveau supérieur d'une hiérarchie de division Microsoft Dynamics 365.Dynamics 365 crée automatiquement l'organisation lorsque vous installez ou mettez en service Dynamics 365. Vous ne pouvez pas modifier ni supprimer le nom de l'organisation.

• Chaque division ne peut avoir qu'une seule division mère.

• Chaque division peut avoir plusieurs sous-divisions.

• Vous devez affecter chaque utilisateur à une (et une seule) division.

• Vous pouvez affecter une équipe à une seule division, mais une équipe peut être composée d'utilisateurs provenant de plusieurs divisions. Envisagez d'utiliser une équipe dans le cas où des utilisateurs de différentes divisions doivent travailler ensemble sur un ensemble partagé d'enregistrements.

Sur cette page :

Créer une division

Modifier les paramètres d’une division

Créer une division

1. Assurez-vous que vous disposez du rôle Administrateur système ou Personnalisateur de système.

   Vérification de votre rôle de sécurité

   1. Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.

   2. Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

2. Accédez à Paramètres > Sécurité.

3. Sélectionnez Divisions.

4. Dans la barre d'outils Actions, sélectionnez Nouveau.

5. Dans la boîte de dialogue Division, tapez un nom pour la nouvelle division.Dynamics 365remplit automatiquement le champ Division mère avec le nom de la division racine.

   

6. Pour modifier la division mère, sélectionnez le bouton Recherche, sélectionnez Rechercher d'autres enregistrements, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

   • Sélectionnez une division existante dans la liste, puis sélectionnez Ajouter.

   • Pour créer une division mère :

     1. Choisissez Nouveau, puis ajoutez les informations relatives à la nouvelle division mère dans la boîte de dialogue Division.

     2. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des informations, sélectionnez Enregistrer et fermer dans la boîte de dialogue Division.

     3. Dans la boîte de dialogue Rechercher un enregistrement, sélectionnez Ajouter.

7. Dans la boîte de dialogue Division, entrez les autres champs facultatifs de votre choix, tels que la division, les informations de contact, le site Web, l'adresse de facturation ou l'adresse de livraison.

8. Choisissez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

Modifier les paramètres d’une division

1. Assurez-vous que vous disposez du rôle Administrateur système ou Personnalisateur de système.

   Vérification de votre rôle de sécurité

   1. Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.

   2. Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

2. Accédez à Paramètres > Sécurité.

3. Sélectionnez Divisions.

4. Sélectionnez le nom d'une division pour ouvrir la boîte de dialogue Division.

5. Dans la boîte de dialogue Division, effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :

   • Modifiez les données d'un ou plusieurs champs.

     Notes

     Une fois la division créée, vous ne pouvez pas changer son nom ou la supprimer. Vous pouvez cependant désactiver une division ou changer sa division mère. Lorsque vous désactivez une division, tous les utilisateurs et toutes les équipes associés à la division sont également désactivés.

   • Sélectionnez Actions dans la barre Actions, puis sélectionnez une commande. Par exemple, pour changer la division mère, sélectionnez Actions, puis Changer la division mère.

     Notes

     Lorsque vous changez de division mère, Dynamics 365 supprime les rôles de sécurité des utilisateurs et des équipes associés à la division. Vous devez les réattribuer.

   • Sous Organisation, sélectionnez un type d'enregistrement pour afficher la liste des enregistrements associés. Par exemple, sélectionnez Utilisateurs pour afficher la liste des utilisateurs de la division sélectionnée ou pour ajouter des utilisateurs à la division.

6. Lorsque vous avez terminé vos modifications, sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

Voir aussi

TechNet : Concepts de sécurité dans Microsoft Dynamics 365
TechNet : Gérer des utilisateurs
TechNet : Gérer des équipes
Activation ou désactivation de la sécurité pour un champ
Imprimer des prospects, des devis et d'autres enregistrements