Configurer des secteurs de vente pour organiser les marchés commerciaux par zone géographique

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Améliorez votre potentiel de vente et vos revenus en créant des secteurs de vente pour des segments de clients et de marchés dans Microsoft Dynamics 365. Puis, attribuez des commerciaux compétents à la gestion des ventes et des opportunités de revenus pour ces secteurs de vente.

Les secteurs de vente améliorent le potentiel de vente car les membres d'un secteur se concentrent sur des services ou des ventes spécifiques. Vous pouvez associer les données financières directement à un secteur et ses membres, et simplifier l'analyse commerciale. En outre, selon le type de secteurs de vente et la taille, vous pouvez définir les méthodologies de vente et les formations requises pour ces sites.

1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d'autorisations équivalentes dans Microsoft Dynamics 365.

   Vérification de votre rôle de sécurité

   • Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.

   • Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

2. Accédez à Paramètres > Gestion d'entreprise.

3. Sélectionnez Secteurs de vente.

4. Dans la barre de commandes, sélectionnez Nouveau.

5. Renseignez vos informations.

   • Nom. Entrez le nom géographique du secteur, comme le nom d'une ville, une pays/une région, ou un État.

   • Directeur. Entrez le nom de l'utilisateur qui est le directeur de ce secteur. Cette personne affecte généralement les prospects aux commerciaux.

     Important

     Vous ne pouvez pas affecter le même utilisateur à plusieurs secteurs de vente. Si vous souhaitez attribuer une zone plus vaste à un utilisateur (comprenant plusieurs secteurs), vous devez créer un secteur de vente contenant les secteurs existants, puis l'attribuer à cet utilisateur.

   • Description. Entrez les détails que vous souhaitez inclure pour ce secteur de vente, par exemple, « Secteur de vente créé pour la formation ».

6. Lorsque vous avez terminé, dans la barre des commandes, sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

7. Pour attribuer des membres à un secteur de vente, ouvrez le secteur, puis dans le volet gauche, sous Éléments communs, sélectionnez Membres.

8. Sous l'onglet Utilisateurs, dans le groupe Enregistrements, sélectionnez Ajouter des membres.

9. Dans la boîte de dialogue Rechercher des enregistrements, sélectionnez un utilisateur, puis sélectionnez Ajouter.

Voir aussi

Consolider les ventes du prospect à la commande (Sales)