Entités de documentation commerciale
Date de publication : janvier 2017
S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Un élément de documentation commerciale est l’unité de base de l’encyclopédie marketing dans Microsoft Dynamics 365. Par exemple, une division peut décider de créer un article portant sur un produit spécifique. L’article peut contenir plusieurs éléments de documentation commerciale (documents commerciaux en pièces jointes) tels qu’une brochure, des spécifications détaillées, un fichier CAD, ainsi que des critères de recherche appropriés, par exemple, « boulon » ou « acier inoxydable ». Tout format de fichier compatible avec un PC peut être téléchargé et joint à un article de l’encyclopédie marketing. Des critères de recherche spécifiques peuvent être définis pour chaque élément.
Vous pouvez utiliser les entités de gestion de la documentation commerciale pour créer un référentiel central des informations commerciales de votre organisation (sous la forme d’éléments de documentation commerciale (documents commerciaux en pièces jointes)) qui fournit un moyen simple de distribuer les informations aux utilisateurs, en ligne et hors ligne. La documentation commerciale peut être organisée en catégories et en types pour faciliter la gestion et la recherche.Microsoft Dynamics 365 prend également en charge un gestionnaire de sujets et une base de connaissances.
Un ou plusieurs éléments de documentation commerciale (documents commerciaux en pièces jointes) peuvent être joints à un enregistrement de documentation commerciale, dans différents formats, tels que .doc, .pub et .pdf. Un élément ne peut pas être partagé entre des enregistrements de documentation commerciale.
Les enregistrements de documentation commerciale peuvent également être joints aux concurrents et aux produits (les vôtres et ceux de vos concurrents).
Les opérations de base prises en charge dans l’encyclopédie marketing sont les suivantes :
Créer un élément de documentation commerciale
Afficher un élément de documentation commerciale
Modifier un élément de documentation commerciale
Supprimer un élément de documentation commerciale
Rechercher un élément de documentation commerciale
Télécharger une pièce jointe et la joindre à un élément de documentation commerciale
Vous pouvez créer une encyclopédie marketing de recherche pour stocker plusieurs documents commerciaux et marketing. Par exemple, une bibliothèque de documentation commerciale peut comprendre les éléments suivants :
Informations sur le produit
Présentations et brochures
Stratégies et procédures
la documentation commerciale ;
Livres blancs
Informations sur les concurrents
Tarifs
Rapports annuels
Manuels
Dans cette section
Messages et méthodes de l’entité SalesLiterature
Messages et méthodes de l’entité SalesLiteratureItem (document commercial en pièce jointe)
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