Connecter un filtre à un rapport ou à une carte de performance à l’aide de Dashboard Designer

S’applique à : SharePoint Server 2010 Enterprise

Dernière rubrique modifiée : 2015-03-09

Vous pouvez utiliser PerformancePoint Dashboard Designer pour créer, configurer et déployer des tableaux de bord dans votre organisation. Lorsque vous créez vos tableaux de bord, vous pouvez inclure un ou plusieurs filtres dans leurs pages, puis lier ces filtres à des cartes de performance et à des rapports. Les filtres sont des éléments de tableau de bord que vous pouvez créer et attacher à des cartes de performance et à des rapports pour limiter les types de contenu à afficher. Par exemple, vous pouvez inclure un filtre de durée qui permet aux utilisateurs de tableau de bord d’afficher des informations relatives à une période spécifique.

Les filtres de tableau de bord varient dans leurs apparence et fonctionnalités, mais, en règle générale, ils ressemblent à des listes ou à des arborescences pouvant être développées. Par exemple, dans l’image ci-dessous, un filtre appelé « Year » utilise un contrôle de liste.

Lorsque les utilisateurs de tableau de bord sélectionnent un élément dans la liste, tous les rapports ou toutes les cartes de performance connectés à cet élément sont automatiquement actualisés de manière à afficher les informations relatives à ce dernier.

Dans l’image ci-dessous, le filtre appelé « Geography », qui utilise un contrôle d’arborescence à choix multiples, constitue un autre exemple.

Les utilisateurs de tableau de bord cliquent sur le filtre pour le développer. Ensuite, ils développent le nœud All pour voir les options disponibles. Ensuite, ils activent les cases à cocher des éléments à inclure dans le filtre, puis ils cliquent sur Apply. Tous les rapports ou toutes les cartes de performance qui sont connectés au filtre sont automatiquement mis à jour de manière à afficher les résultats.

Pour connecter un filtre à un rapport ou à une carte de performance à l’aide de Dashboard Designer

1. Dans Dashboard Designer, localisez l’explorateur d’espace de travail sur le côté gauche de la fenêtre, puis cliquez sur Contenu PerformancePoint. Le volet central affiche deux onglets : SharePoint et Espace de travail.

2. Double-cliquez sur le tableau de bord à modifier pour l’ouvrir.

3. Dans le volet Détails sur le côté droit de la fenêtre, développez la liste des filtres disponibles. Faites glisser le filtre à utiliser vers une zone du tableau de bord.

4. Dans la zone de filtre que vous avez ajoutée au tableau de bord, cliquez sur la flèche vers le bas située à droite du nom du filtre, puis cliquez sur Créer une connexion. La boîte de dialogue Connexion s’ouvre, qui vous permet de configurer la connexion entre le filtre et l’élément de tableau de bord.

5. Cliquez sur l’onglet Éléments. Dans la liste Envoyer les valeurs, sélectionnez le rapport ou la carte de performance à connecter au filtre.

6. Cliquez sur l’onglet Valeurs et recherchez la liste Connexion à. Dans la liste Connexion à, sélectionnez un champ pour la carte de performance ou le rapport à connecter au filtre.

   Par exemple, supposons que vous disposez d’une carte de performance qui affiche les performances d’une équipe de ventes. La carte de performance contient des indicateurs de performance clés, tels que les quantités de ventes comparées à un quota, et ces indicateurs de performance clés sont disposés en lignes. Supposons également que vous souhaitez connecter un filtre à la carte de performance et que le filtre contient une liste de catégories de produits. Si vous sélectionnez Ligne dans la liste Connexion à , le contenu des catégories de produits apparaît directement sous chaque indicateur de performance clé lorsque le filtre est appliqué.

7. Utilisez la liste Valeur source pour sélectionner le type de contenu approprié à envoyer à partir du filtre à la carte de performance.

   Par exemple, si vous sélectionnez Valeur d’affichage, la légende de membre dans le cube de données est envoyée à la carte de performance ou au rapport. (Les légendes de membres ressemblent à des libellés tels que « Bates de baseball » ou « Gants de baseball »). De même, si vous sélectionnez Nom du membre unique, la requête MDX (Multidimensional Expressions) qui correspond à un membre de dimension réel dans le cube de données est envoyée à la carte de performance ou au rapport. (Ces requêtes MDX ressemblent à des expressions telles que [product].[category].[baseballbats].)

   Suivant le rapport ou la carte de performance que vous connectez au filtre, les éléments disponibles dans la liste Valeur source varient. Par exemple, pour de nombreux types de rapports et de cartes de performance, la liste peut contenir des éléments tels que Valeur d’affichage et Nom du membre unique.

8. (Cette étape est facultative.) Pour appliquer une formule qui, en outre, filtre le contenu, cliquez sur le bouton Formule de connexion. La boîte de dialogue Formule de connexion s’ouvre.

   Dans la boîte de dialogue Formule de connexion, tapez une formule qui sera appliquée pour filtrer les données avant qu’elles ne soient communiquées au rapport ou à la carte de performance. La formule que vous spécifiez peut inclure une instruction Time Intelligence ou une requête MDX.

   Après avoir spécifié votre formule, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Formule de connexion.

9. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Connexion. Dans le volet central de l’espace de travail, dans la zone Connexions associée au rapport ou à la carte de performance, le nom du filtre auquel vous vous êtes connecté apparaît.

10. Dans l’explorateur d’espace de travail, cliquez avec le bouton droit sur le tableau de bord, puis cliquez sur Enregistrer. Déployez le tableau de bord pour afficher et tester la connexion au filtre.

    Important

    Lorsque vous connectez un filtre à un rapport ou à une carte de performance, vous pouvez créer une connexion de filtre incorrecte qui ne sera visible que lorsque vous afficherez le tableau de bord dans son site SharePoint. Lorsqu’une connexion de filtre incorrecte est établie, un rapport ou une carte de performance affiche un contenu inattendu ou un message d’erreur. Si cela se produit, reconfigurez la connexion de filtre.