Créer et configurer un indicateur de performance clé à l’aide de Dashboard Designer

S’applique à : SharePoint Server 2010 Enterprise

Dernière rubrique modifiée : 2015-03-09

Dans PerformancePoint Services dans Microsoft SharePoint Server 2010, un indicateur de performance clé (KPI) est un élément de carte de performance qui montre d’un coup d’œil si la performance entre ou sort des objectifs pour une métrique particulière. Si les indicateurs de performance clés peuvent varier considérablement en apparence et en complexité, ils servent généralement à comparer des valeurs réelles par rapport à des valeurs cibles par le calcul et représentent la performance au moyen d’un indicateur graphique.

À l’aide de PerformancePoint Dashboard Designer, vous pouvez aisément créer et configurer des indicateurs de performance clés de base pour votre tableau de bord. Ensuite, vous pouvez étendre ces indicateurs de performance clés en les configurant de manière à utiliser des fonctionnalités supplémentaires, telles que des mesures calculées, des filtres de dimension et des indicateurs de tendance. Pour plus d’informations, voir Étendre un indicateur de performance clé PerformancePoint.

Dans cet article :

• Créer un indicateur de performance clé

• Configurer un indicateur de performance clé de base

Créer un indicateur de performance clé

À l’aide de PerformancePoint Dashboard Designer, vous pouvez créer un indicateur de performance clé en en important un d’une base de données, tel que SQL Server Analysis Services, ou en recourant à l’Assistant Créer un indicateur de performance clé dans Dashboard Designer. Consultez le tableau suivant pour déterminer la méthode à utiliser.

Pour importer un indicateur de performance clé à l’aide de l’Assistant Créer une carte de performance

1. Dans Dashboard Designer, dans l’explorateur d’espace de travail, cliquez sur Contenu PerformancePoint.

2. Dans le Ruban, cliquez sur l’onglet Créer.

3. Dans le Ruban, dans le groupe Éléments de tableau de bord, cliquez sur Carte de performance.

   La boîte de dialogue Sélectionner un modèle de carte de performance s’ouvre.

4. Dans le volet Catégories, cliquez sur Toutes. Ensuite, dans le volet Modèle, cliquez sur l’un des modèles suivants :

   • Analysis Services

   • Excel Services

   • Excel Classeur

   • Liste SharePoint

   • SQL Server Tableau

   Le modèle que vous sélectionnez correspond au type de la source de données que vous envisagez d’utiliser pour la carte de performance. Par exemple, si vous souhaitez importer un indicateur de performance clé stocké dans une base de données Analysis Services, sélectionnez le modèle Analysis Services.

   Notes

   Ne sélectionnez ni Carte de performance vide, ni Carte de performance à valeurs fixes car ces modèles ne contiennent pas d’indicateurs de performance clés.

   Après avoir sélectionné le modèle, cliquez sur OK.

5. Dans la page Sélectionner une source de données, vérifiez la liste des sources de données sous les onglets Site SharePoint et Espace de travail. Sélectionnez la source de données, puis cliquez sur Suivant.

   Notes

   Si la source de données contenant les indicateurs de performance clés que vous souhaitez utiliser n’est pas répertoriée, vous devrez peut-être créer une connexion de données. Voir Créer des connexions de données (PerformancePoint Services).

6. Si vous avez sélectionné le modèle de la carte de performance Analysis Services, la page Sélectionner une source d’indicateurs de performance clés s’ouvre. (Sinon, passez à l’étape 7.)

   Sélectionnez l’option Créer des indicateurs de performance clés à partir de mesures SQL Server Analysis Services, puis cliquez sur Suivant.

7. Dans la page Sélectionner des indicateurs de performance clés à importer, sélectionnez le ou les indicateurs de performance clés que vous souhaitez utiliser en suivant les étapes ci-après :

   1. Cliquez sur Ajouter un indicateur de performance clé.

      Un indicateur de performance clé provenant de la source de données que vous avez sélectionnée pour la carte de performance apparaît.

   2. Continuez à cliquer sur Ajouter un indicateur de performance clé jusqu’à ce que les indicateurs de performance clés que vous souhaitez utiliser apparaissent.

   3. Pour supprimer un indicateur de performance clé dans la liste, sélectionnez-le, puis cliquez sur Supprimer les indicateurs de performance clés sélectionnés.

      Conseil

      Pour sélectionner plusieurs indicateurs de performance clés, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur chaque indicateur de performance clé dans la liste.

   4. Cliquez sur Suivant.

8. Dans la page Ajouter des filtres de mesures, cliquez sur Suivant.

9. Dans la page Ajouter des colonnes membres, cliquez sur Suivant.

10. Dans la page Emplacements, confirmez que l’emplacement correct est spécifié dans la liste Créer des indicateurs de performance clés, puis cliquez sur Terminer.

Le ou les indicateurs de performance clés que vous avez importés peuvent désormais être configurés.

Pour créer un indicateur de performance clé à l’aide de l’Assistant Créer un indicateur de performance clé

1. Dans Dashboard Designer, dans l’explorateur d’espace de travail, cliquez sur Contenu PerformancePoint.

2. Dans le Ruban, cliquez sur l’onglet Créer.

3. Dans le Ruban, dans le groupe Éléments de tableau de bord, cliquez sur Indicateur de performance clé (KPI).

   La boîte de dialogue Sélectionner un modèle d’indicateur de performance clé s’ouvre.

4. Dans le volet Modèle, sélectionnez le modèle Indicateur de performance clé vide ou Objectif, puis cliquez sur OK.

   • Sélectionnez Indicateur de performance clé vide pour créer un indicateur de performance clé unique.

   • Sélectionnez Objectif pour créer un indicateur de performance clé qui servira de titre à un groupe d’autres indicateurs de performance clés.

   Conseil

   La principale différence entre deux modèles d’indicateurs de performance clés réside dans leur méthode de calcul par défaut. Par défaut en effet, un indicateur de performance clé Objectif n’utilise pas le calcul alors qu’un Indicateur de performance clé vide utilise un calcul des résultats pondéré. Vous pouvez toutefois spécifier la méthode de calcul utilisée par l’indicateur de performance clé, indépendamment du modèle sélectionné.

L’indicateur de performance clé que vous avez créé s’ouvre pour la modification dans l’espace de travail dans lequel vous l’avez configuré.

Configurer un indicateur de performance clé de base

Une fois l’indicateur de performance clé créé ou importé, l’étape suivante consiste à le configurer pour mesurer la performance. Commencez par un indicateur de performance clé ouvert pour la modification, puis utilisez l’onglet Éditeur pour le configurer.

Pour ouvrir un indicateur de performance clé pour la modification

1. Dans Dashboard Designer, localisez l’explorateur d’espace de travail sur le côté gauche de la fenêtre, puis cliquez sur Contenu PerformancePoint. Le volet central affiche deux onglets : SharePoint et Espace de travail.

2. Recherchez un indicateur de performance clé que vous souhaitez configurer.

3. Double-cliquez sur l’indicateur de performance clé pour l’ouvrir à des fins de modification.

Pour configurer un indicateur de performance clé de base

1. Dans le volet central, sous l’onglet Éditeur, vous voyez deux sections : Réel et cibles et Seuils.

   • La section Réel et cibles vous permet de configurer les noms des mesures ainsi que les paramètres de mise en forme numérique, de type d’indicateur, de source de données et de calcul utilisés par l’indicateur de performance clé.

   • La section Seuils vous permet de configurer les paramètres d’indicateur et de score utilisés par l’indicateur de performance clé.

     La section Seuils est activée lorsque vous cliquez sur une colonne dans une valeur Cible.

2. Configurez la valeur réelle d’un indicateur de performance clé de base en spécifiant le nom, le format numérique, le mappage de données et les paramètres de calcul pour cette valeur.

   Pour configurer la valeur réelle d’un indicateur de performance clé de base

   1. Pour modifier le nom de la valeur réelle, dans la colonne Nom, cliquez sur le nom actuel de cette valeur pour mettre son texte en surbrillance, puis tapez un nouveau nom.

   2. Pour spécifier le mode d’affichage des valeurs numériques dans une carte de performance, procédez comme suit :

      1. Dans la colonne Format de nombre, cliquez sur le lien hypertexte pour ouvrir la boîte de dialogue Mettre en forme les nombres.

      2. Spécifiez le format et les autres paramètres que vous souhaitez utiliser pour la valeur de l’indicateur de performance clé.

      3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Mettre en forme les nombres.

   3. Pour spécifier la source de données à utiliser pour une valeur réelle, procédez comme suit :

      1. Dans la colonne Mappages de données, cliquez sur le lien hypertexte. Une boîte de dialogue Mappage des sources de données s’ouvre.

         Selon le mode de création de l’indicateur de performance clé, l’une des boîtes de dialogue Mappage des sources de données apparaît :

         • Boîte de dialogue Mappage des sources de données à valeurs fixes

         • Boîte de dialogue Mappage des sources de données dimensionnelles

      2. Cliquez sur Changer la source pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner une source de données.

      3. Sélectionnez la source de données à utiliser, puis cliquez sur OK.

   4. Pour spécifier les paramètres de calcul de la valeur réelle, procédez comme suit :

      1. Dans la colonne Calcul, cliquez sur le lien hypertexte pour ouvrir la boîte de dialogue Calcul.

      2. Sélectionnez le type de calcul à utiliser, puis cliquez sur OK.

3. Configurez la valeur cible d’un indicateur de performance clé de base en spécifiant le nom, le format numérique, le mappage de données, l’indicateur et les paramètres de calcul pour cette valeur.

   Pour configurer la valeur cible d’un indicateur de performance clé de base

   1. Pour modifier le nom de la valeur cible, dans la colonne Nom, cliquez sur le nom actuel de cette valeur pour mettre son texte en surbrillance, puis tapez un nouveau nom.

   2. Pour spécifier la valeur à comparer à la valeur cible, utilisez la liste Comparer à pour sélectionner une valeur réelle.

   3. Pour spécifier le mode d’affichage des valeurs numériques dans une carte de performance, procédez comme suit :

      1. Dans la ligne qui contient la valeur cible, dans la colonne Format de nombre, cliquez sur le lien hypertexte pour ouvrir la boîte de dialogue Mettre en forme les nombres.

      2. Spécifiez le format et les autres paramètres que vous souhaitez utiliser pour la valeur de l’indicateur de performance clé.

      3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Mettre en forme les nombres.

   4. Pour configurer les paramètres d’indicateur et de score utilisés par chaque valeur Cible, procédez comme suit :

      1. Dans la ligne Cible, cliquez sur la cellule dans la colonne Indicateurs.

         Le volet Seuils est activé.

      2. Dans le volet Seuils, vérifiez que les paramètres corrects sont utilisés pour les différentes valeurs de seuil.

      3. Pour apporter des modifications aux paramètres d’indicateur et de score, cliquez sur Définir le modèle d’évaluation et l’indicateur pour ouvrir l’Assistant Modifier les paramètres de tranche.

      4. Utilisez l’Assistant pour spécifier le modèle d’évaluation, l’indicateur et la valeur la plus mauvaise de l’indicateur de performance clé.

   5. Pour spécifier la source de données à utiliser pour une valeur cible, procédez comme suit :

      1. Dans la colonne Mappages de données, cliquez sur le lien hypertexte. Une boîte de dialogue Mappage des sources de données s’ouvre.

         Selon le mode de création de l’indicateur de performance clé, l’une des boîtes de dialogue Mappage des sources de données apparaît :

         • Boîte de dialogue Mappage des sources de données à valeurs fixes

         • Boîte de dialogue Mappage des sources de données dimensionnelles

      2. Cliquez sur Changer la source pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner une source de données.

      3. Sélectionnez la source de données à utiliser, puis cliquez sur OK.

   6. Pour spécifier les paramètres de calcul de la valeur cible, procédez comme suit :

      1. Dans la colonne Calcul, cliquez sur le lien hypertexte pour ouvrir la boîte de dialogue Calcul.

      2. Sélectionnez le type de calcul à utiliser, puis cliquez sur OK.

4. Attribuer un nom à l’indicateur de performance clé, puis enregistrez celui-ci.

   Pour nommer et enregistrer l’indicateur de performance clé

   1. Dans le volet central, cliquez sur l’onglet Propriétés.

   2. Dans la zone Nom, tapez le nom à utiliser pour l’indicateur de performance clé.

   3. (Cette étape est facultative.) Pour spécifier un emplacement pour l’indicateur de performance clé, cliquez sur le bouton Dossier d’affichage, puis sélectionnez ou un dossier ou crééz-le.

   4. Dans l’explorateur d’espace de travail, cliquez avec le bouton droit sur l’indicateur de performance clé, puis cliquez sur Enregistrer.

L’indicateur de performance clé est désormais utilisable dans les cartes de performance PerformancePoint par les autres auteurs de tableaux de bord ou par vous-même. Vous pouvez également l’étendre en affinant sa configuration. Pour plus d’informations, voir Étendre un indicateur de performance clé PerformancePoint.

See Also

Concepts

Étendre un indicateur de performance clé PerformancePoint
Créer une carte de performance à l’aide de Dashboard Designer