Didacticiel 7 : ajout d’un bouton d’action personnalisé à une carte personnalisée pour lancer un playbook

  • 15 minutes

Une fonctionnalité permettant d’ajouter des actions personnalisées aux cartes d’informations est introduite et est actuellement disponible en préversion.

Dynamics 365 Sales Insights permet d’ajouter des actions personnalisées aux cartes d’informations.

De nouveaux types de boutons sont introduits et ajoutés à l’opération Créer une carte pour l’assistant V2.

L’opération Créer une carte pour l’assistant V2 possède un nouveau type de bouton Action personnalisée (processus CRM).

Étape 1 : créer un déclencheur pour démarrer le flux

Définissez un déclencheur qui s’exécute chaque matin à 8 heures. 

  1. Dans la zone de recherche, saisissez Périodicité. Dans les résultats de la recherche, sous l’option Déclencheurs, sélectionnez Périodicité.

    Les résultats de la recherche de récurrence affichent Planning de périodicité dans l’onglet Déclencheurs.

  2. Le déclencheur ci-dessous s’affiche. Dans Intervalle entrez 1 et dans Fréquence sélectionnez Journée. Cela garantit que le déclencheur s’exécutera une fois par jour. 

    Vous pouvez définir les autres colonnes selon vos besoins. Dans cet exemple, nous définissons Aux heures indiquées sur 8, car nous souhaitons que le déclencheur s’exécute chaque matin à 8 heures. 

    La propriété Aux heures indiquées est définie sur 8 dans les paramètres de périodicité.

Étape 2 : ajouter une action au flux

  1. Sélectionnez Nouvelle étape et dans la zone de recherche, entrez Sales Insights ou Assistant.

  2. Sélectionnez le connecteur Sales Insights.

  3. Sous les actions, choisissez Créer une carte pour l’assistant V2.

    Créez une carte pour l’assistant V2 avec des colonnes vides.

  4. Entrez l’environnement et d’autres détails si nécessaire. Pour en savoir plus, consultez le Didacticiel 1 : Hello World.

    Entrez l’environnement et d’autres détails si nécessaire.

Étape 3 : ajouter un type de bouton Playbook pour lancer le playbook

  1. Choisissez Lancer Playbook dans le type de bouton afin d’ajouter une action sur la carte d’informations pour lancer un playbook. Pour en savoir plus, consultez Appliquer les meilleures pratiques avec les playbooks.

    Le type de bouton et le texte du bouton sont définis sur Lancer playbook.

  2. Sélectionnez le modèle de playbook, le type de table et l’enregistrement cible.

    Sélectionnez le modèle de playbook, le type de table et l’enregistrement cible.

Étape 4 : enregistrer le flux

Étape 5 : tester le flux

Exécutez le flux manuellement ou lorsqu’il s’exécute comme programmé, une nouvelle carte d’informations doit être disponible dans l’application.

Nouvelle carte d’informations telle qu’elle apparaît lors de son exécution.

Étape 6 : vérifier le lancement du playbook

Sélectionnez Lancer Playbook et une nouvelle instance playbook est lancée.

Pour vérifier, sur le message de confirmation, sélectionnez Afficher l’enregistrement.

Playbook lancé avec succès. Afficher l’enregistrement.