Résoudre les problèmes liés à la génération automatique des champs de contact ou d’entreprise

Lorsque vous sélectionnez un compte ou un contact existant au moment de la création d’un prospect, les champs associés au compte ou au contact sont automatiquement renseignés.

• Pour que les champs liés au contact soient automatiquement renseignés, les champs par défaut tels que Nom, Poste, Téléphone professionnel, Téléphone mobile et Email doivent être vides.
• Pour que les champs liés à l’entreprise soient automatiquement renseignés, les champs par défaut tels que Adresse, Site web et Nom de la société doivent être vides.

Problème 1 : les champs liés au compte ou au contact ne sont pas renseignés dans le formulaire prospect

Résolution

Vérifiez que le script à la charge dans le formulaire Prospect contient une référence à la ressource web LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js . Cette ressource web contient le script qui remplit automatiquement les champs. Si vous avez personnalisé le formulaire prospect et utilisé une ressource web autre que la ressource web prête à l’emploi, cette fonctionnalité ne fonctionnera pas. Contactez votre administrateur système.

Même si vous disposez d’un formulaire de prospect personnalisé, la génération automatique de champs fonctionne si le formulaire de prospect a une référence à la ressource web LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js .

Problème 2 : les champs Site web et Adresse ne sont pas renseignés dans le formulaire Prospect

Résolution

Ce comportement est voulu par la conception même du produit. Dans le formulaire de prospect, après avoir sélectionné le compte existant, seul le nom de la société est rempli automatiquement.