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Copilot pour les ventes rapport sur l’adoption

  • Article

Le rapport sur l’adoption des Copilot pour les ventes permet aux dirigeants de comprendre l’utilisation Copilot pour les ventes dans leurs organization. Les insights peuvent vous aider à accélérer l’adoption Copilot pour les ventes et à aider les membres de votre équipe commerciale à transformer leur travail avec Copilot pour les ventes.

Ce rapport comporte cinq sections. Ces sections vous aident à répondre aux questions professionnelles suivantes :

  • Comment l’utilisation Copilot pour les ventes se compare-t-elle entre les groupes ? Comment se compare-t-il entre les applications ?

  • Quelles Copilot pour les ventes actions contribuent à des tâches de vente clés ?

Enfin, la section En savoir plus fournit une vue d’ensemble des articles de recherche et des études de cas sur l’adoption de Copilot pour les ventes.

Pour remplir le rapport dans Power BI, vous devez configurer et exécuter correctement la requête prédéfinie Copilot pour les ventes adoption dans Viva Insights.

Configuration requise

Avant de pouvoir exécuter la requête et remplir le rapport dans Power BI, vous devez :

  • Se voir attribuer le rôle d'analyste Insights dans Viva Insights. En savoir plus sur l’attribution de rôles.

  • Avoir la version de juin 2022 (ou plus récente) de Power BI Desktop installée. Si une version antérieure de Power BI installée, désinstallez-la avant d’installer la nouvelle version. Accédez ensuite à Télécharger Power BI Desktop pour télécharger et installer la dernière version.

  • Assurez-vous que l’application Copilot pour les ventes est installée pour les employés que vous souhaitez inclure dans le cadre de la population mesurée.

Configuration des rapports

Exécuter la requête

  1. Dans l’expérience d’analyste Viva Insights, sélectionnez Créer une analyse.

  2. Sous Modèles, accédez à Copilot pour les ventes adoption, puis sélectionnez Configurer l’analyse. Le modèle se trouve également sous la section Copilot .

  3. Sous Configuration de la requête :

    1. Tapez un nom de requête.

    2. Sélectionnez une Période. La période est définie par défaut sur 6 derniers mois.

    3. Définissez Actualisation automatique (facultatif). Vous pouvez configurer la requête pour qu'elle se mette à jour automatiquement en cochant la case Actualisation automatique. Lorsque vous sélectionnez l'option d'actualisation automatique, votre requête s'exécute automatiquement et calcule un nouveau résultat chaque fois que Viva Insights obtient des données de collaboration mises à jour pour les personnes sous licence.

      Remarque

      Si les données organisationnelles utilisées dans une requête d'actualisation automatique changent (par exemple, un nom d'attribut est modifié ou un attribut est supprimé), la requête peut arrêter l'actualisation automatique.

    4. Tapez une Description (facultatif).

    5. Modifier la règle de métrique (facultatif). Pour définir une nouvelle règle de mesure, sélectionnez Plus de paramètres. Ensuite, choisissez une nouvelle règle dans la liste. En savoir plus sur les règles de métrique.

      Remarque

      Le volet Autres paramètres contient également les paramètres Regrouper par . Les requêtes Power BI sont définies sur Regrouper par semaine, et vous ne pouvez pas modifier ce champ.

  4. Sous Métriques de modèle prédéfinies, affichez une liste de métriques présélectionnées, qui apparaissent sous forme de balises grises. Ces métriques sont nécessaires pour configurer le rapport Power BI et vous ne pouvez pas les supprimer. Toutefois, vous pouvez ajouter d’autres métriques en sélectionnant Ajouter des métriques.

    Importante

    Des données organisationnelles de faible qualité ou manquantes peuvent affecter vos indicateurs de performance et entraîner des avertissements ou des erreurs. En savoir plus sur les notifications de qualité des données.

  5. Dans Sélectionner les employés que vous souhaitez inclure dans la requête, ajoutez des filtres pour limiter les employés dans l’étendue de votre rapport. Ne supprimez pas le filtre prédéfini « Is Active ». En savoir plus sur les options de filtre et de métrique. Si vous remarquez un avertissement ou une erreur ici, c’est que l’un de vos attributs est manquant dans les données de votre organisation ou qu’il est de mauvaise qualité.

  6. Sous Sélectionnez les attributs d’employé que vous souhaitez inclure dans la requête, ajoutez jusqu’à 20 attributs d’organisation. Une fois la requête exécutée, vous pouvez utiliser ces attributs pour regrouper et filtrer les rapports.

    Importante

    Cette requête PowerBI nécessite certains attributs spécifiques pour s'exécuter, et nous les avons présélectionnés pour vous. Ces attributs apparaissent en gris et vous ne pouvez pas les supprimer. Nous pouvons également inclure certains attributs utiles à votre modèle, mais qui ne sont pas nécessaires à l'exécution de votre requête. Ces attributs apparaissent en bleu et vous pouvez les supprimer.

    Si vous remarquez des attributs marqués d'avertissements jaunes, la qualité de cet attribut est faible. Si vous remarquez des attributs marqués en rouge et que le bouton Exécuter de la requête est désactivé, cela signifie que vos données organisationnelles manquent cet attribut.

    En savoir plus sur les attributs et la qualité des données.

  7. Sélectionnez Exécuter en haut à droite. L’exécution de la requête peut prendre quelques minutes.

  1. Ouvrez le modèle téléchargé.

  2. Si vous êtes invité à sélectionner un programme, sélectionnez Power BI.

  3. Lorsque Vous êtes invité par Power BI :

    1. Collez les identificateurs de partition et de requête.
    2. Configurez la taille de groupe minimale pour l'agrégation des données dans les visualisations de ce rapport conformément à la politique de votre entreprise en matière de visualisation des données Viva Insights.
    3. Sélectionnez charger pour importer les résultats de la requête dans Power BI.

  4. Si Power BI vous y invite, connectez-vous à l'aide de votre compte professionnel. Power BI charge et prépare ensuite les données. Pour les fichiers volumineux, ce processus peut prendre quelques minutes.

    Importante

    Vous devez vous connecter à Power BI avec le même compte que vous utilisez pour accéder à Viva Insights. Si disponible, sélectionnez Compte d’organisation à gauche. Vous devrez peut-être vous connecter plusieurs fois.

    Capture d'écran qui montre la connexion à Power BI dans l'onglet Compte organisationnel.

Paramètres de rapport

Page des paramètres

Affichez et définissez les paramètres suivants sur la page Paramètres. Vous trouverez Paramètres dans le volet droit de la page d’introduction. Vous pouvez également ajuster les paramètres du rapport à mesure que vous parcourez les pages du rapport via l’icône Paramètres.

  • Période du rapport : sélectionnez la période pendant laquelle vous souhaitez afficher les données dans le rapport.

  • Regrouper par : sélectionnez l’attribut principal group-by affiché dans toutes les pages de rapport. Vous pouvez modifier cet attribut à tout moment et toutes les pages de rapport affichent les valeurs de groupe par le nouvel attribut.

  • Appliquer des filtres (facultatif) : sélectionnez l’attribut organisationnel et les valeurs que vous souhaitez utiliser pour filtrer les employés indiqués dans ce rapport.

  • Personnaliser la définition d’utilisateur active Copilot pour les ventes : personnalisez la fréquence d’utilisation des utilisateurs Copilot actifs. Vous pouvez choisir entre :

    • Au moins un jour actif dans la période sélectionnée
    • Au moins un jour actif toutes les quatre semaines
    • Au moins un jour actif par semaine

    Un jour est marqué comme actif si l’utilisateur a effectué au moins une action avec Copilot ce jour-là.

  • Langue du rapport : modifiez la langue de votre rapport.

À propos de ce rapport

Le rapport d’adoption Copilot pour les ventes comprend les pages de rapport suivantes pour vous aider à mieux comprendre et à accélérer l’adoption Copilot pour les ventes au sein de l’entreprise.

Copilot pour les ventes résumé de l’adoption

Fournit une vue d’ensemble de l’adoption Copilot pour les ventes au sein de l’entreprise et une vue de base du nombre d’employés qui utilisent activement Copilot pour les ventes fonctionnalités et de la direction de l’adoption. Cette page fournit également une vue d’ensemble rapide de la fonctionnalité de Copilot pour les ventes la plus utilisée. Enfin, il met en évidence les organization avec l’utilisation Copilot pour les ventes la plus élevée.

Comment l’utilisation de Copilot se compare-t-elle entre les groupes ?

Obtenez des informations sur les groupes de votre entreprise qui sont les leaders en matière d’adoption Copilot pour les ventes. Utilisez cette page pour :

  • Comprendre la répartition des utilisateurs actifs Copilot pour les ventes par groupe (carte gauche)

  • Comprendre la fréquence d’utilisation en explorant le nombre moyen d’actions Copilot pour les ventes effectuées par personne et par semaine et par mois, par groupe

Les utilisateurs actifs Copilot pour les ventes sont définis comme des utilisateurs qui ont utilisé Copilot pour les ventes au moins une fois au cours de la période sélectionnée. Vous pouvez mettre à jour cette définition dans le menu Paramètres.

Quelles Copilot pour les ventes actions contribuent aux principales tâches de vente ?

Comprenez comment vos employés commerciaux utilisent Copilot pour les ventes pour effectuer différentes tâches de vente. Les cartes de cette page indiquent le nombre total d’actions de l’utilisateur Copilot effectuées ou le nombre unique d’utilisateurs Copilot pour les ventes actifs dans chaque application Microsoft 365, répartis par tâches de vente clés. Les tâches sont les suivantes :

  • Gérer les interactions avec les e-mails des clients

  • Gérer les réunions de vente

  • Mettre à jour et accéder à CRM dans le flux de travail

Comment l’utilisation Copilot pour les ventes se compare-t-elle entre les applications ?

En savoir plus sur la façon dont l’utilisation Copilot pour les ventes diffère selon l’application selon les organisations et les fonctions. Le tableau indique le nombre d’utilisateurs actifs Copilot pour les ventes dans chaque application Microsoft 365, répartis par groupe. Les utilisateurs actifs Copilot pour les ventes sont définis comme des utilisateurs qui ont utilisé Copilot au moins une fois au cours de la période sélectionnée. Vous pouvez mettre à jour la définition dans le menu Paramètres.

Quelle est la répartition de l’utilisation de Copilot pour les ventes entre les groupes ?

Approfondissez une couche et explorez les différentes métriques d’utilisation en même temps pour différents groupes dans une vue côte à côte. Utilisez le filtre de métrique en haut pour sélectionner les métriques que vous souhaitez inclure et comparer dans la table. Les métriques incluent « Utilisateurs actifs Copilot pour les ventes », « Utilisateurs actifs Copilot pour les ventes mensuels », « Utilisateurs actifs Copilot pour les ventes hebdomadaires », « Nombre moyen d’actions effectuées » et « Employés mesurés ». Les définitions de métriques se trouvent dans le glossaire.

Quelle est la tendance d’utilisation Copilot pour les ventes entre les groupes ?

Découvrez comment Copilot pour les ventes’utilisation a changé au fil du temps pour différents groupes de votre entreprise. Découvrez comment l’utilisation de Copilot évolue au fil du temps, à l’aide de la carte de gauche. La courbe de tendance indique le nombre total hebdomadaire d’actions utilisateur Copilot ou Sales ou d’utilisateurs actifs uniques Copilot pour les ventes dans les groupes filtrés pour la période sélectionnée. Le tableau de droite indique le nombre d’utilisateurs Copilot pour les ventes actifs uniques par mois et le changement d’un mois à l’autre.

Découvrez ce que dit notre recherche sur l’adoption de Copilot pour les ventes

Les articles de cette section vont de guides pratiques sur la prise en main de Copilot à des résultats de recherche liés à l’adoption et à l’impact perçu des employés qui utilisent Copilot pour les ventes dans diverses applications et services Microsoft.

Glossaire

Affichez les définitions de métriques de ce rapport.

Conseils Power BI, FAQ et résolution des problèmes

En savoir plus sur la façon de partager le rapport et d’autres conseils Power BI, de résoudre les problèmes ou de consulter le FAQ.