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integrazione monday.com

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Informazioni sull'integrazione monday.com

Viva Goals monday.com integrazione consente di collegare gli OKR alle schede di monday.com per gli aggiornamenti automatici in tempo reale sugli obiettivi.

Ad esempio, se si ha l'obiettivo di "Diventare leader di mercato", è possibile collegare direttamente questo obiettivo con gli articoli pertinenti in una bacheca su monday.com. Ogni volta che è presente un aggiornamento nello stato degli elementi in monday.com, lo stato OKR verrà aggiornato automaticamente.

Tutti gli utenti e gli amministratori possono usare l'integrazione monday.com. Gli amministratori hanno anche i permessi per gestire l'integrazione dalla dashboard di amministrazione.

Come installare l'app Viva Goals per monday.com

Prima di configurare la connessione di integrazione, contattare l'amministratore monday.com per installare l'app Viva Goals usando questo collegamento.

Connettersi monday.com all'account Viva Goals dal dashboard di amministrazione

  1. Il primo passaggio per configurare l'integrazione monday.com consiste nel connettere l'account monday.com a Viva Goals. Nella barra laterale selezionare Amministrazione e quindi Integrazioni.

    Screenshot della pagina integrazioni in Viva Goals.

  2. Nella sezione Integrazioni passare a monday.com e quindi selezionare Gestisci.

    Screenshot che mostra dove si sceglie di gestire monday.com in Viva Goals.

  3. Selezionare Nuova connessione. Nella finestra di dialogo popup accedere all'account monday.com.

    Screenshot che mostra dove si sceglie di creare una nuova connessione per monday.com negli obiettivi di Viva.

  4. Assegnare un nome alla connessione e quindi selezionare Avanti per completare la configurazione del nuovo account.

    Screenshot che mostra la posizione in cui assegnare un nome alla nuova connessione monday.com.

Come modificare una connessione monday.com esistente

Gli amministratori possono anche modificare una connessione monday.com esistente, incluso il nome dell'integrazione e qualsiasi stato condiviso creato, dalla visualizzazione di integrazione monday.com:

  1. Iniziare nella sezione Integrazioni nel dashboard Amministrazione. Selezionare monday.com.

  2. Selezionare l'icona Modifica accanto alla connessione monday.com. Nella finestra di dialogo popup visualizzata è possibile modificare il nome della connessione o deselezionare la casella di controllo Condividi connessione con tutti gli utenti .

Come usare l'integrazione monday.com

Dopo aver configurato l'integrazione monday.com, è possibile connettere i Viva Goals OKR con una scheda corrispondente in monday.com per misurare lo stato di avanzamento okR:

  1. Passare all'OKR di propria scelta. Nella sezione Stato selezionare l'opzione Automaticamente da un'origine dati .

  2. Selezionare monday.com dall'elenco delle integrazioni disponibili. Se sono già elencate più connessioni monday.com, scegliere la connessione da usare o crearne una nuova.

    Screenshot che mostra dove si seleziona monday.com come origine dati per aggiornare lo stato di avanzamento.

  3. Selezionare la scheda, il gruppo e l'assegnatario a cui si vuole connettersi e mappare la colonna di stato in base alla quale tenere traccia dello stato okR.

    Screenshot che mostra dove si specificano monday.com dettagli di connessione per un OKR.

  4. Selezionare Avanti per completare e salvare l'OKR. Verrà ora visualizzata l'icona monday.com accanto all'indicatore di stato dell'OKR, il che significa che Viva Goals misurerà automaticamente lo stato di avanzamento in base agli aggiornamenti degli elementi nella scheda corrispondente in monday.com.

    Nota

    • Se un elemento nel monday.com ha lo stato indicato solo dal colore ma nessuna etichetta, Viva Goals considererà l'elemento incompleto anche se il colore specifico viene considerato come fatto nelle impostazioni della colonna della scheda.
    • Se un monday.com non ha lo stato di completamento predefinito, gli elementi con stato Fine verranno considerati completi.
    • Il campo dell'assegnatario in Viva Goals verrà mappato al campo Proprietario in monday.com per impostazione predefinita. È anche possibile cercare e aggiungere gli assegnatari per elencarne gli elementi. L'opzione Anteprima mostrerà il numero totale di elementi che rimangono e che sono stati completati. Per gli OKR basati su KPI, l'opzione Anteprima mostrerà solo il numero totale di elementi disponibili nella scheda mappata.
    • Viva Goals sincronizza i dati da monday.com ogni ora.

Come disabilitare l'integrazione monday.com

Un amministratore può disabilitare l'integrazione monday.com in qualsiasi momento:

  1. Vai a monday.com. Nella sezione Integrazioni selezionare Gestisci.

  2. Nella pagina configurazioni monday.com selezionare l'elenco a discesa Modifica , selezionare Disabilita e conferma.

    Screenshot che mostra come disabilitare monday.com in Viva Goals.