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Integrazione di Smartsheet

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L'integrazione Viva Goals Smartsheet consente di collegare obiettivi e risultati chiave (OKR) alle celle di Smartsheet per gli aggiornamenti dello stato in tempo reale. Si supponga, ad esempio, di usare un foglio vendite per tenere traccia dei ricavi. Con l'integrazione di Smartsheet, puoi risparmiare il fastidio di andare avanti e indietro tra i fogli e Viva Goals per aggiornare i tuoi progressi. Viva Goals sincronizzeranno i valori, risparmiando tempo mantenendo aggiornati gli OKR.

Configurazione

  1. Passare alla pagina delle integrazioni del Viva Goals: Amministrazione>Integrations.

    Screenshot della pagina integrazioni in Viva Goals.

  2. Abilitare l'integrazione smartsheet.

    Screenshot che mostra dove si abilita Smartsheet in Viva Goals.

  3. Selezionare Nuova connessione. Nella finestra di dialogo visualizzata seguire la procedura per accedere a Smartsheet.

    Screenshot che mostra dove si sceglie di aggiungere una nuova connessione Smartsheet in Viva Goals.

  4. Assegnare un nome alla connessione e selezionare Avanti per completare l'installazione.

    Screenshot che mostra la posizione in cui viene denominata la nuova connessione Smartsheet.

    Viva Goals consente di connettersi con più account Smartsheet. Selezionare Nuova connessione per aggiungere un'altra istanza. Si usano nomi per distinguere le connessioni. I nomi vengono visualizzati agli utenti quando collegano i propri OKR alle celle smartsheet.

    Nota

    Tutte le connessioni sono disponibili pubblicamente per tutti gli utenti dell'organizzazione.

    È possibile disabilitare l'integrazione in qualsiasi momento dall'elenco a discesa Modifica .

    Screenshot che mostra dove si disabilita Smartsheet in Viva Goals.

Come usare l'integrazione di Smartsheet

Ora che l'integrazione è abilitata, il team può collegare una cella Smartsheet con un OKR.

  1. Quando si aggiunge o si modifica un obiettivo o un risultato chiave, selezionare traccia in base all'indicatore KPI.

    Nota

    Al momento, è possibile tenere traccia solo dell'indicatore di prestazioni chiave (KPI), non della percentuale di completamento, con l'integrazione di Smartsheet.

    Screenshot che mostra dove si seleziona Smartsheet come origine dati.

  2. Nella finestra di dialogo indicare la cella con cui si vuole collegare la metrica. Selezionare la visualizzazione per visualizzare in anteprima il foglio.

    Screenshot che mostra dove si identificano il foglio di lavoro, la colonna e la riga con cui collegare la metrica.

  3. Selezionare Avanti per completare e salvare l'OKR. Verrà ora visualizzata un'icona accanto all'OKR. L'OKR verrà sincronizzato automaticamente ogni ora. Per aggiornarlo manualmente, selezionare Aggiorna.