Creare i record di documenti in entrata direttamente da documenti e movimenti

È possibile archiviare i documenti aziendali esterni in Business Central allegando i file del documento ai record di documento in entrata correlati. Se il documento, ad esempio una fattura di acquisto, non è stato creato come record di documento in arrivo, è comunque possibile creare e connettere ad esso un record di documento in arrivo in un secondo momento. È inoltre possibile allegare file di documento in entrata a documenti di vendita e di acquisto registrati e a movimenti di contabilità cliente o fornitore utilizzando il Dettaglio informazioni di File di documento in entrata ad esempio nelle pagine Fatture acquisto registrate e Movimenti contabili fornitori.

Nelle pagine Piano dei conti e Movimenti C/G puoi utilizzare una funzione di ricerca per trovare movimenti di contabilità generale per documenti di vendita e di acquisto registrati che non hanno record di documenti in entrata e successivamente collegarli centralmente a record esistenti o crearne di nuovi con file di documento allegati. Per ulteriori informazioni, vedere Trovare documenti registrati senza record di documenti in entrata.

Le procedure riportate di seguito mostrano come allegare un file a un movimento contabile fornitore o una fattura di acquisto esistente che non è stata creata da un record di documento in entrata. L'operazione di allegare un file a documenti di vendita o di acquisto registrati funziona in modo analogo.

Creare e connettere un record di documento in entrata da una fattura di acquisto

1. Scegli l'icona , immetti Fatture di acquisto, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Selezionare la riga relativa a una fattura di acquisto a cui si desidera allegare un file e quindi scegliere l'azione Crea documento in entrata da file.

3. In alternativa, selezionare la riga relativa a una fattura di acquisto a cui si desidera allegare un file e, successivamente, scegliere l'azione Allega file.

4. Nella pagina Inserisci file esegui uno dei passaggi seguenti per allegare un file che rappresenta il documento in entrata in questione:

   • Trascina il file da Esplora file sul tuo dispositivo nella finestra di dialogo.
   • Seleziona il collegamento Fai clic qui per navigare, trova il file, quindi seleziona il pulsante Apri.

Creare e connettere un record di documento in entrata da un movimento di contabilità fornitori

1. Scegli l'icona , immetti Movimenti contabili fornitori, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Selezionare una riga relativa a un movimento contabile fornitore a cui si desidera allegare un file e quindi scegliere l'azione Crea documento in entrata da file.

3. In alternativa, selezionare la riga relativa a un movimento contabile fornitore a cui si desidera allegare un file e, successivamente, scegliere l'azione Allega file.

4. Nella pagina Inserisci file esegui uno dei passaggi seguenti per allegare un file che rappresenta il documento in entrata in questione:

   • Trascina il file da Esplora file sul tuo dispositivo nella finestra di dialogo.
   • Seleziona il collegamento Fai clic qui per navigare, trova il file, quindi seleziona il pulsante Apri.

Rimuovere una connessione dal record di un documento in entrata a un documento registrato

È possibile rimuovere i file allegati da documenti non registrati in qualsiasi momento eliminando il record del documento in entrata correlato. Se il documento è registrato, è innanzitutto necessario rimuovere la connessione dal record del documento in entrata.

1. Scegli l'icona , immetti Documenti in entrata, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Selezionare la riga per un record in entrata del documento connesso a un documento registrato che si desidera rimuovere quindi selezionare l'azione Rimuovi riferimento a record.

La connessione al documento registrato viene rimossa. È ora possibile connettere un altro record di documento in entrata al documento registrato come descritto in questo articolo.

Vedere anche

Creare i record di documenti in entrataUtilizzare OCR per convertire PDF e file di immagine in documenti elettroniciTrovare documenti registrati senza record di documenti in entrataDocumenti in entrata
Acquisti
Utilizzare Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui