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Procedura dettagliata sui contratti di assistenza per articoli in assistenza

  • Articolo

Questa procedura dettagliata illustra diversi processi principali:

  • Creare articoli in assistenza tramite vendite
  • Creare e fatturare un contratto di assistenza
  • Creare un ordine di assistenza per un contratto di assistenza
  • Assegnare una risorsa in base a competenza e zona
  • Completare un inserimento di ore per l'ordine di assistenza
  • Registrare e fatturare l'ordine di assistenza del contratto

Crea articoli in assistenza

Scenario

Susan, la responsabile degli ordini, registra un ordine di vendita vendendo un articolo configurato per generare un articolo in assistenza.

Passaggi

  1. Verifica che per Articolo sia selezionato Gruppo articoli in assistenza.

    1. Scegli l'icona Icona lampadina che apre la funzione Dimmi., immetti Articoli e quindi scegli il link correlato.
    2. Seleziona l'articolo S-100 e aprilo.
    3. Controlla il valore nel campo Gruppo articoli in assistenza.

  2. Registra l'Ordine vendita per creare l'articolo in assistenza per il cliente.

    1. Scegli l'icona Icona lampadina che apre la funzione Dimmi., immetti Ordini vendita e quindi scegli il link correlato.
    2. Seleziona l'ordine per il cliente 10000. Il numero di documento esterno è SVC-1.
    3. Scegli l'azione Registra per spedire l'articolo al cliente.

Risultati

Un articolo in assistenza viene creato per il cliente 10000.

Fatturare un contratto di assistenza

Scenario

Charles, il responsabile dell'assistenza, crea un contratto di assistenza per fatturare le visite di manutenzione periodiche.

  1. Crea il Contratto di assistenza per il nuovo articolo in assistenza.

    1. Scegli l'icona Icona lampadina che apre la funzione Dimmi., immetti Contratti di assistenza e quindi scegli il link correlato.
    2. Scegli l'azione Nuovo.
    3. Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Sì per creare un contratto utilizzando il modello.
    4. Seleziona Contratto non prepagato - Mensile.
    5. Nella Scheda dettaglio Assistenza, nel campo Tipo ordine assistenza, immetti MANUTEN.
    6. Nelle righe immetti le seguenti informazioni:
    Nr. articolo in assistenza Valore riga
    SV000001 6000
    1. Scegli l'azione Firma contratto e conferma la firma.
    2. Scegli Sì per confermare la creazione di una fattura di assistenza. Viene visualizzato un messaggio di conferma con il numero di fattura di assistenza.

  2. Registrare la fattura di assistenza.

    1. Scegli l'icona Icona lampadina che apre la funzione Dimmi., immetti Fatture di assistenza e quindi scegli il link correlato.
    2. Trova la fattura di assistenza e scegli l'azione Registra.

Risultati

  • Viene creato un contratto di assistenza firmato, con movimenti contabili
  • Viene creata una fattura di assistenza registrata

Creare un ordine di assistenza per un contratto di assistenza e assegnare le risorse

Scenario

Charles, il responsabile dell'assistenza, crea ordini di assistenza per ordini di manutenzione periodici nell'ambito di un contratto di assistenza, quindi esamina la pagina Quadro attività per assegnarli.

Passaggi

  1. Esegui gli ordini di assistenza che adempiono agli obblighi dei contratti di assistenza attivi.

    1. Scegli l'icona Icona lampadina che apre la funzione Dimmi., immetti Crea ordini assistenza a contratto e quindi scegli il link correlato.
    2. Immetti le date di inizio e fine del mese nei campi Data di inizio e Data di fine nella Scheda dettaglio Opzioni.
    3. Scegli OK per confermare la creazione di ordini di assistenza. Viene visualizzato un messaggio di conferma con il numero di ordini di assistenza creati.

  2. Esamina gli ordini in attesa di assegnazione nella pagina Quadro attività.

    1. Scegli l'icona Icona lampadina che apre la funzione Dimmi., immetti Quadro attività e quindi scegli il link correlato.
    2. La pagina Quadro attività mostra tutti gli ordini di assistenza aperti, insieme a N. di assegnazioni per mostrare se gli ordini di assistenza vengono assegnati a una risorsa.
    3. Scegli l'azione Mostra documenti per aprire un ordine di assistenza. Il riquadro Dettaglio informazioni Righe articoli in assistenza mostra quali risorse dispongono delle competenze necessarie per questo articolo.

  3. Assegna una risorsa all'ordine di assistenza.

    1. Nell'ordine assistenza, scegli l'azione riga Assegnazioni risorse.
    2. Immetti le seguenti informazioni per l'assegnazione della risorsa.
    Nr. articolo in assistenza Nr. risorsa Data assegnazione Ore assegnate
    SV000001 RISORSA1 t 1
    1. Lo stato dell'assegnazione diventa Attivo.
    2. Aggiorna la pagina Quadro attività per mostrare che il valore N. di assegnazioni è passato da 0 a 1 per l'ordine di assistenza.

Risultati

  • Vengono creati ordini di assistenza per i contratti di assistenza
  • Gli ordini di assistenza vengono assegnati a una risorsa per completare il lavoro

Completare l'inserimento di ore per l'ordine di assistenza e registrare l'ordine di assistenza

Scenario

Il tecnico dell'assistenza registra il tempo speso direttamente nell'ordine di assistenza, quindi contrassegna l'ordine come completato.

Passaggi

  1. Trova l'ordine di assistenza e immetti le ore nella riga dell'assistenza.

    1. Scegli l'icona Icona lampadina che apre la funzione Dimmi., immetti Ordini di assistenza e quindi scegli il link correlato.
    2. Individua l'ordine di assistenza per il quale immettere il tempo speso.
    3. Scegli l'azione riga Riga assistenza.
    4. Inserire i seguenti dati:
    Tipo Nr. Quantità Qtà da consumare
    Risorsa RISORSA1 2 2

  2. Registra il consumo nell'ordine di assistenza.

    1. Scegli l'azione Registra per completare l'ordine di assistenza, seleziona l'azione Spedisci e consuma, quindi scegli il pulsante OK.

Risultati

  • Vengono creati movimenti contabili di assistenza e associati all'articolo in assistenza, al contratto di assistenza e alla risorsa

Vedere anche

Introduzione ai dati demo Contoso Coffee
Informazioni sugli ordini di produzione