Gestire interazioni per i segmenti

La pagina Segmento è una sorta di prospetto in cui è possibile:

• Creare segmenti.
• Salvare i criteri di segmentazione utilizzati per selezionare i contatti.
• Registrare il segmento e le interazioni che coinvolgono i contatti all'interno del segmento.

Segmentazione

Esistono numerosi modi per creare segmenti:

• È possibile inserire manualmente i contatti che si desidera includere nel segmento in corrispondenza delle righe del segmento.
• È possibile selezionare i contatti:
• È possibile riutilizzare un segmento registrato come base per la creazione di un nuovo segmento.
• È possibile riutilizzare i criteri di segmentazione creati.

Interazioni

Nella pagina Segmento è possibile creare interazioni per più contatti contemporaneamente. È ad esempio possibile unire un segmento con un documento di Microsoft Word, in modo da inviare una lettera a tutti i contatti all'interno del segmento.

È possibile specificare informazioni relative all'interazione di un determinato segmento nella testata Segmento. È ad esempio possibile decidere quale modello di interazione utilizzare per tutti i contatti, specificare una descrizione, un tipo di corrispondenza e così via. Queste informazioni possono tuttavia essere modificate nella riga del segmento per ogni contatto, ad esempio specificando un'altra descrizione relativa a un determinato contatto. Se si effettua l'unione tra un segmento e un documento di Microsoft Word, è possibile personalizzare tale documento affinché sia inviato a uno o più contatti all'interno del segmento, ad esempio aggiungendo commenti personalizzati al documento.

Registrazione

Facendo clic su Registrazione nella pagina Segmento, le interazioni vengono salvate nella pagina Mov. log interazione e il segmento viene registrato. Dopo aver registrato il segmento, è possibile trovarlo solo nella pagina Segmenti registrati.

Nella pagina Segmenti registrati, è possibile decidere di creare un segmento di follow-up contenente gli stessi identici contatti del segmento registrato.

Vedi anche

Creare segmenti
Creare interazioni per segmenti
Gestione dei segmenti
Registrazione di interazioni con i contatti
Gestione delle opportunità di vendita
Creazione e gestione di contatti
Utilizzare Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui