Procedura dettagliata: Conduzione di una campagna di vendita

Una campagna è ogni tipo di attività che coinvolga diversi contatti. Una parte importante dell'impostazione di una campagna è la selezione del target. A questo scopo, in Business Central si crea un segmento, o gruppo di contatti, utilizzando dei filtri.

Utilizzare queste funzionalità di Vendite e marketing per pianificare attentamente le attività di marketing e gestire le interazioni con i contatti e i clienti. È possibile creare campagne e impostare segmenti di contatti per il mailing e altri tipi di interazioni con contatti e clienti potenziali.

Le funzioni di Campagna e Segmento con i loro processi automatizzati consentono di pianificare, organizzare e tenere traccia delle attività di marketing. Ciò incrementa le possibilità di acquisire nuovi clienti e mantenere quelli esistenti.

Informazioni sulla procedura dettagliata

In questa procedura dettagliata viene illustrato come fare seguito a una fiera di settore rivolgendosi ai potenziali clienti (contatti) con una campagna mirata.

Verranno descritte le funzioni di gestione delle campagne e dei segmenti del reparto Vendite e marketing. In questa procedura dettagliata sono illustrati i task seguenti:

• Preparazione dei dati.
• Impostazione della campagna
• Selezione del target
• Data mining
• Invio di lettere ai contatti
• Registrazione delle risposte alla campagna

Ruoli

Questa procedura dettagliata comprende task svolti dai ruoli utente seguenti:

• Manager marketing o manager vendite
• Impiegato di marketing

Prerequisiti

Prima di svolgere le attività di questa procedura dettagliata, è necessario installare Business Central.

Scenario

Il manager marketing del reparto vendite di CRONUS ha il compito di pianificare le campagne e di attuarle. Il manager marketing decide anche a quali fiere di settore partecipare e valuta il progresso della campagna.

L'impiegato di marketing si occupa della produzione, della distribuzione e della collocazione del materiale di marketing.

La società ha lanciato un nuovo prodotto chiamato Sedia ospiti ROMA. Il prodotto è stato presentato a una fiera di settore, Ufficio Futurus. Molti clienti hanno espresso grande interesse nel prodotto e, come parte di un'iniziativa promozionale, è stato offerto un prezzo speciale a chi decide di acquistare Sedia ospiti Roma durante il periodo di promozione.

Uno dei task dell'impiegato di marketing dopo la fiera è di inserire tutti i potenziali clienti come contatti.

Il manager marketing imposta una campagna, crea un segmento comprendente tutti i nuovi contatti e quindi estrae ed esamina i dati dei contatti per selezionare i destinatari della campagna.

L'impiegato di marketing aiuta ad inviare lettere di ringraziamento a tutti i contatti che hanno lasciato il loro biglietto da visita allo stand e, infine, il responsabile registra tutte le risposte ricevute dai potenziali clienti.

Impostazione di una campagna

Non appena l'impiegato ha terminato di inserire i dati dei biglietti da visita raccolti alla fiera, il manager imposta una scheda per gestire le attività necessarie per la campagna.

Per impostare una campagna

1. Scegli l'icona , immetti Campagne, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Scegliere l'azione Nuovo per creare una nuova campagna. Nella scheda campagna, seleziona Invio per inserire automaticamente un numero campagna.
3. Nel campo Descrizione immettere una descrizione per la campagna, ad esempio Fiera Ufficio Futurus.
4. Scegliere il campo Codice di stato e selezionare il codice di stato "1-PLAN".
5. Compilare i campi Data inizio e Data fine della campagna.

Selezione del target

Il manager marketing crea un segmento per selezionare i contatti con i quali vuole interagire.

Quando crei un segmento, puoi utilizzare vari criteri per selezionare i contatti che devono essere target per il segmento. Ad esempio, puoi selezionare le persone di contatto che lavorano presso la sede di un cliente o responsabili degli acquisti presso un potenziale cliente. I filtri servono per aggiungere contatti in base ai criteri più rispondenti ai propri scopi. Ad esempio, è possibile scegliere di impostare un filtro in base al ruolo professionale del contatto o alla relazione d'affari o al settore della società contatto. In questa procedura dettagliata verrà impiegato il filtro Ruolo professionale per selezionare i contatti.

Per creare un segmento con i contatti scelti

1. Scegliere l'azione Naviga, quindi scegliere Segmenti.
2. Scegliere l'azione Nuovo per creare un nuovo segmento. Nella scheda segmento, premere Invio per inserire automaticamente un numero segmento.
3. Nel campo Descrizione della Scheda dettaglio Generale, immettere, ad esempio, Visitatori della fiera Ufficio Futurus.
4. Selezionare l'azione Agg. contatti per aprire il filtro Agg. contatti.
5. Scorrere fino alla Scheda dettaglio Ruolo professionale contatto, selezionare il filtro Acquisto come Cod. ruolo professionale e fare clic su OK.

La pagina Segmento ora contiene una lista dei contatti in base al filtro immesso. Nella Scheda dettaglio Generale, nel campo Nr. di righe , è possibile visualizzare immediatamente il numero dei contatti che rispondono ai criteri.

Per salvare i criteri di segmentazione

1. Nella pagina Segmento, scegliere Azioni.
2. Scegliere Funzioni, quindi Segmento, quindi scegliere l'azione Salva criteri.
3. Nella pagina Salva criteri segmento , immettere un codice per il segmento. Nel campo Descrizione inserire una descrizione dei criteri segmento.
4. Scegli il pulsante OK.

Data mining

Il manager marketing esamina più attentamente l'elenco dei contatti nel segmento e si rende conto che è troppo grande. Il manager decide quindi di ridurre il numero dei contatti a quelli dei clienti potenziali effettivi, in modo da concentrarsi sul target giusto. Questo processo di affinamento e riduzione dei dati è anche detto data mining.

Per rimuovere contatti dal segmento

1. Nella pagina Segmento, scegliere Azioni.
2. Nella barra dei menu in basso, scegli Funzioni, Contatti e Riduci contatti.

Verrà aperta la finestra di dialogo Eliminaz. contatti - Riduzione.
4. Nella Scheda dettaglio Contatto relazione d'affari, selezionare il filtro POTENZ come Codice relazione d'affari e fare clic su OK.

Nella pagina Segmento l'elenco è ora ridotto ai contatti che soddisfano questi nuovi criteri e così il numero riportato nel campo Nr. di righe.

Per riportare i contatti rimossi

1. Nella pagina Segmento, scegliere l'azione Segmento.
2. Scegliere l'azione Indietro.

I contatti appena rimossi vengono reinseriti nell'elenco dei contatti.

Collegamento di un segmento a una campagna

Il manager marketing decide che l'elenco ridotto è quello finale dei contatti da coinvolgere nella campagna. Quindi collega questo segmento alla campagna della fiera FUTURUS.

Per collegare un segmento a una campagna

1. Fare clic sul campo Nr. campagna nella Scheda dettaglio Campagna della finestra Segmento per selezionare la campagna alla quale si desidera collegare il segmento, ad esempio CP0001.
2. Seleziona Sì.
3. Poiché questo segmento è il target della campagna, selezionare la casella di controllo Target campagna e poi Sì.

Invio di lettere e messaggi di posta elettronica ai contatti

L'impiegato di marketing aiuta il manager a inviare una comunicazione ai potenziali clienti, ringraziandoli di aver visitato lo stand alla fiera.

Per utilizzare un segmento per l'invio di una lettera a un contatto

1. Aprire la scheda Segmento di Visitatori della fiera FUTURUS.
2. Nel campo Codice modello interazione della Scheda dettaglio Interazione selezionare il modello Lettera Business con codice BUS e selezionare Sì.
3. Scegliere il campo Codice lingua (default) per aprire la pagina Lingue interazione segmento. Selezionare un Codice lingua e scegliere il pulsante OK.
4. Assicurati che il Tipo di corrispondenza (predefinito) è impostato su Stampa.
5. Nel campo Allegato selezionare la casella Puntini di sospensione. In questo modo viene aperta la finestra di dialogo Importa allegato.
   1. Selezionare il pulsante Scegli per scegliere il file.
   2. Trova il file e seleziona il pulsante Apri per allegarlo.
6. Nel campo Oggetto (Default) immettere il seguente testo di esempio: Grazie di aver visitato la fiera. Seleziona il tasto Tab per uscire dal campo e seleziona il pulsante Sì.
7. Attivare Invia documenti Word come all. e selezionare il pulsante Sì.
8. Scegliere l'azione Log. Nella finestra pop-up Segmento log abilitare: Crea segmento di follow-up
9. Scegliere OK per avviare il Processo bastch log segmento.

Gli allegati vengono inviati. Al termine del processo, fare clic sul pulsante OK all'interno del messaggio che indica che il segmento è stato registrato.

Le lettere vengono stampate automaticamente e il segmento registrato. Dal momento che il segmento è stato registrato, non è più contenuto nella lista dei segmenti, ma è stato spostato nella lista dei segmenti registrati. Per vedere l'elenco, scegli l'icona , immetti Segmenti registrati, quindi scegli il collegamento correlato.

Dopo che il segmento è stato registrato, ogni lettera inviata viene registrata come un'interazione, che è possibile visualizzare nel log.

Scegli l'icona , immetti Movimenti log interazione, quindi scegli il collegamento correlato. È presente un movimento per ciascuna lettera inviata.

Per inviare un messaggio di posta elettronica a un contatto

1. Nel campo Codice modello interazione della Scheda dettaglio Interazione selezionare il modello Lettera Business con codice BUS.
2. Nel campo Oggetto (Default) immettere il seguente testo di esempio: Grazie di aver visitato la fiera.
3. Nel campo Tipo di corrispondenza, selezionare E-mail.
4. Specificare le impostazioni della lingua e allegare un documento Word, come nella procedura precedente.
5. Scegliere l'azione Log. Verrà visualizzata la pagina Log segmento.
6. Selezionare la casella di controllo Invia allegati per inviare gli allegati tramite posta elettronica.
7. Selezionare la casella di controllo Crea segmento di follow-up.
8. Scegliere il pulsante OK.

Le lettere vengono inviate automaticamente tramite posta elettronica e il segmento registrato. Dal momento che il segmento è stato registrato, non è più contenuto nella lista dei segmenti, ma è stato salvato nella lista dei segmenti registrati. Per vedere l'elenco, scegli l'icona , immetti Segmenti registrati, quindi scegli il collegamento correlato.

Registrare le risposte alla campagna

Nel corso delle due settimane seguenti, i potenziali clienti rispondono alla lettera. Il responsabile del marketing desidera tenere traccia delle risposte e registra le interazioni.

A tal scopo, impostare un segmento dei contatti che hanno risposto alla lettera

Per registrare le risposte alla campagna

1. Nella scheda dettaglio Interazione della pagina Segmento, scegli il Codice modello interazione.

Non esiste un modello per registrare le risposte alla campagna. Pertanto, creare un nuovo modello.

2. Nell'elenco a discesa Modelli interazione scegliere l'azione Nuovo.
3. Immettere RISP nel campo Codice e Risposte su campagna nel campo Descrizione.
4. Scegliere il pulsante OK.
5. Scegliere Sì per confermare che si desidera applicare questo codice modello interazione a tutte le linee di segmento.
6. Nella Scheda dettaglio Campagna selezionare il campo Risposta campagna. Scegliere Sì per confermare il messaggio Hai modificato la risposta alla campagna.
7. Nella pagina Segmento, scegliere l'azione Log.
8. Nella pagina Segmento di registro, cancellare la casella di controllo Invia allegati. Quindi selezionare OK per confermare il messaggio che il segmento è stato registrato.

Vedere anche

Gestione delle relazioni
Procedure dettagliate per i processi aziendali
Utilizzare Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui