Impostare l'esperienza integrata in Salesforce
Il widget di conversazione incorporato è una funzionalità di Dynamics 365 Contact Center che consente agli agenti di chattare con i clienti direttamente da qualsiasi sistema CRM (Customer Relationship Management) non Microsoft. Puoi integrare il widget in qualsiasi pagina Web o applicazione che supporti HTML e JavaScript e fornisce un'esperienza di chat fluida e coerente su diverse piattaforme.
Prerequisiti
Sono configurati i prerequisiti menzionati nei requisiti di sistema. Più informazioni: Prerequisiti
Le funzionalità Multicanale sono abilitate nella tua organizzazione. Altre informazioni: Eseguire il provisioning dei canali
L'utente che esegue il provisioning dispone delle autorizzazioni di amministratore di sistema in Salesforce.
Disponi dell'URL del widget. Per trovare l'URL del widget incorporato, vai alla pagina di benvenuto dell'interfaccia di amministrazione di Dynamics 365 Contact Center. Seleziona Apri in Il tuo contact center predefinito, quindi vai alla scheda Widget di conversazione. Troverai l'URL elencato in Integrazione in sistemi di terze parti.
Configura il call center in Salesforce
Scarica il file di definizione del call center dal seguente percorso:
https://github.com/microsoft/dynamics-365-contact-center/blob/main/configuration/SFCallCenter/Dynamics365CallCenter.xml. Per accedere al file è necessario effettuare l'accesso a GitHub.Apri il file, sostituisci l'URL adattatore CTI con l'URL del widget integrato, quindi salva le modifiche.
Accedi a Salesforce.
Passa a Configurazione selezionando l'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra.
Nella casella Ricerca rapida, cerca Call Center.
Selezionare Continua se si configura la funzionalità per la prima volta.
Seleziona Importa quindi seleziona il file di definizione del call center.
Vai a Gestire utenti del call center>Aggiungi più utenti, seleziona il record dell'utente con cui hai effettuato l'accesso, quindi Salva.
Configura un softphone in Salesforce
Per creare un layout softphone:
- Nella casella Ricerca rapida, cerca Layout Softphone.
- Crea un nuovo layout Softphone o modificane uno esistente.
- Verifica che È il layout predefinito è selezionato e quindi seleziona Salva.
Per configurare l'utilità softphone per l'applicazione, accedere a Gestione app nella configurazione e modificare l'applicazione Service Console .
Vai a Elementi utilità e seleziona Apri CTI Softphone per aggiungere il programma di utilità Softphone.
Assegna un nome appropriato al softphone (ad esempio, "MSFT Multicanale"), imposta la larghezza su 400 e l'altezza su 600, quindi seleziona Salva.
Passare a Service Console dalla pagina App .
Aggiorna il browser. Il widget integrato viene visualizzato nella tua applicazione.
Per connettere Copilot al sistema CRM, seleziona l'URI di accesso richiesto e v58.0 come versione dell'API Salesforce per configurare la connessione non Microsoft CRM.