Attività iniziali di Dynamics 365 Customer Insights - Data

Customer Insights - Data può rendere possibile una comprensione più profonda dei tuoi clienti. Connetti i dati da varie origini transazionali, comportamentali e osservativi per creare una visualizzazione cliente a 360 gradi. Utilizza queste informazioni dettagliate per promuovere esperienze e processi incentrati sul cliente. Unifica e comprendi i dati cliente e utilizzali per ottenere informazioni e azioni utili.

Passaggio 1. Creare un ambiente

1. Se desideri eseguire l'installazione Customer Insights - Data in un ambiente Dynamics 365 esistente, visita questa pagina per istruzioni. Se non hai già una licenza pagata, puoi iscriverti per ottenere una versione di valutazione gratuita o acquistare una licenza.

2. Nella maggior parte dei casi con autorizzazioni di amministratore del tenant globale, per installare Customer Insights - Data è necessario creare un ambiente nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform e segui questi passaggi. Se desideri creare un ambiente dall'applicazione Customer Insights - Data, devi essere un amministratore del tenant globale e puoi seguire i passaggi in Creare un ambiente. Dopo aver creato l'ambiente, viene visualizzata la pagina Home.

   

Passaggio 2: Importare i dati

1. Seleziona Aggiungi origini dati nella pagina Home.

2. Importa i dati. È possibile scegliere tra:

   • Tabelle Delta in Azure Data Lake
   • Azure Data Lake Storage, incluso Common Data Model
   • Microsoft Dataverse
   • Azure Synapse Analytics (anteprima)
   • Connettori Power Query.

   Per altre informazioni su queste opzioni, vedi Panoramica delle origini dati

Passaggio 3. Unificare i dati e configurare le relazioni

Per combinare profili unificati, esegui il processo di unificazione dei dati. I profili unificati sono la base per ottenere informazioni dettagliate e agire sui dati. Specifica le relazioni tra le tabelle importate e utilizza le funzionalità di arricchimento per aggiungere informazioni ai profili.

1. Esegui il processo di unificazione dei dati identificando i campi di origine, rimuovendo i duplicati, abbinando le condizioni e unificando i campi.

2. Familiarizza con le tabelle create da sistema e crea relazioni tra le tabelle inserite.

Passaggio 4. Migliorare i profili unificati con previsioni, attività e misure

Con i profili unificati impostati, migliora i tuoi dati e aumenta ulteriormente le informazioni che forniscono.

1. Scegli da una libreria in espansione di provider di arricchimento per arricchire i dati dei tuoi clienti.

2. Utilizza modelli predefiniti per prevedere la probabilità di abbandono o i ricavi previsti.

3. Configura le attività in base ai dati inseriti e visualizza le interazioni con i tuoi clienti in una sequenza temporale cronologica.

4. Crea misure per valutare obiettivi aziendali e KPI.

Passaggio 5. Creare segmenti e attivare dati tramite varie opzioni di esportazione

Ora che i tuoi dati sono completi e contengono un'ampia gamma di informazioni sui tuoi clienti, cerca i modi per agire su quei dati.

1. Crea segmenti, sottoinsiemi della tua base clienti, per garantire che le tue azioni siano pertinenti per i clienti di riferimento.

2. Sfoglia il catalogo in espansione delle opzioni di esportazione dove è possibile utilizzare i dati dei clienti. Ad esempio, puoi utilizzare i dati per gestire promozioni e contattare i clienti con il marketing digitale.

3. Esamina le opzioni di integrazione, ad esempio con altre app Dynamics 365 con il componente aggiuntivo scheda cliente.

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