Importare e inviare messaggi e-mail a tutti i contatti di un foglio di lavoro
In questa esercitazione viene fornito un esempio di come inviare messaggi e-mail di marketing a tutti i contatti elencati in un foglio di calcolo Microsoft Excel.
Nota
Lo scenario descritto qui importerà i contatti da un foglio Excel in Dynamics 365, creerà un segmento che trova i contatti importati e quindi creerà un percorso del cliente per inviare messaggi e-mail a quel segmento. Questo scenario funziona solo quando i contatti in arrivo non sono già presenti nel database. Se si utilizza il rilevamento duplicati all'importazione (usato dalla maggior parte delle persone), qualsiasi contatto in arrivo che corrisponde a un contatto esistente verrà escluso dall'importazione e pertanto non verrà incluso nel segmento di contatti importati. Valuta se questo scenario corrisponde alle tue esigenze prima di provare a implementarlo.
Importante
Non noleggiare o comprare mai liste di distribuzione di contatti che non hanno acconsentito alla ricezione di messaggi di marketing dalla tua organizzazione. L'utilizzo di liste acquistate o noleggiate produrrà probabilmente un numero elevato di mancati recapiti, reclami, segnalazioni di posta indesiderata e altri problemi che ridurranno la tua reputazione di mittente e con essa le tue percentuali di recapito dei messaggi e-mail. In molte giurisdizioni, l'invio di e-mail non richieste senza il consenso del destinatario violerà varie leggi e regolamenti sulla privacy. Se le tue campagne di marketing e-mail generano troppi mancati recapiti e reclami per posta indesiderata, rischi anche di perdere la capacità di inviare messaggi e-mail con Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. È responsabilità della tua organizzazione garantire la conformità a tutte le leggi pertinenti dei paesi/aree geografiche di destinazione delle tue campagne di marketing.
Passaggio 1: personalizzare l'entità contatto
Nota
Questo passaggio richiede privilegi di amministratore, ma deve essere eseguito una volta sola per ogni istanza. Se non sei un amministratore, contatta il tuo amministratore per il supporto per questo passaggio se non è già stato eseguito sulla tua istanza.
Se non ne è già disponibile uno, aggiungi un campo personalizzato all'entità contatto per contenere un valore che identifica ogni contatto che fa parte di un determinato foglio di calcolo. Per istruzioni, vedi Come creare e modificare campi. Successivamente, sarà possibile creare un segmento che cerca un valore specifico in questo campo e quindi trova tutti i contatti elencati nel foglio di calcolo originale.
Per questo esempio, si presuppone che è stato creato un campo di testo denominato "ImportSegment" a questo scopo. Configura il campo come segue (queste sono probabilmente le impostazioni predefinite) e quindi pubblica le modifiche:
- Requisito campo: Facoltativo
- Ricercabile: Sì
- Sicurezza campo: Disabilita
- Tipo di dati: Riga singola di testo
- Tipo di campo: Semplice
Passaggio 2: preparare il foglio di calcolo
Crea un foglio di calcolo con una riga per ogni contatto da importare e a cui inviare messaggi e-mail. Verifica che il foglio di calcolo includa una colonna con i valori per ognuno degli elementi seguenti (minimo):
- Indirizzo e-mail
- Tutti i campi utilizzati per il rilevamento duplicati sull'istanza (l'indirizzo di posta elettronica può essere sufficiente, ma spesso sono necessari anche nome e/o cognome)
- Tutti gli altri campi obbligatori per l'entità contatto
Aggiungi una colonna per il campo personalizzato aggiunto al passaggio 1 di questo scenario, quindi immetti un valore identico per tutte le righe. Seleziona un valore che è probabilmente univoco per l'importazione corrente (per questo esempio, verrà utilizzato "Summer2019EventImport").
Se il foglio di calcolo non include già le intestazioni di colonne, è consigliabile aggiungerle per eseguire più semplicemente il mapping delle righe durante l'importazione in Dynamics 365.
Al termine, esporta il foglio di calcolo di Excel in un file con valori delimitati da virgole (CSV).
Passaggio 3: importare il file CSV
Importa il file CSV creato nel passaggio 2 in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys come descritto in Importare record da un file CSV. Come sempre, fai attenzione quando esegui il mapping delle colonne in arrivo nei campi di dati corretti.
Nota
Nell'importazione, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys effettuerà la corrispondenza tra i contatti in arrivo e i contatti esistenti utilizzando le regole di rilevamento duplicati impostate per la tua istanza. Se viene trovata una corrispondenza, il contatto in arrivo verrà escluso e il contatto esistente rimarrà inalterato. Questo significa che, in caso di corrispondenza, il contatto corrispondente non verrà incluso nel segmento creato in seguito per inviare messaggi e-mail ai contatti dal file importato.
Passaggio 4: creare un segmento che individua tutti i contatti inclusi nel foglio di calcolo
Ora crea un segmento dinamico basato sul profilo in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys che individua tutti i contatti appena importati eseguendo una query sul campo contatto personalizzato configurato nel passaggio 1 per identificare l'importazione in base al valore stabilito nel passaggio 2. Utilizzando i valori di esempio definiti finora, la query dovrebbe essere simile alla seguente:
Contact | ImportSegment | is | Summer2023EventImport
Assegna un nome al segmento, quindi salva e passa allo stato Live.
Passaggio 5: creare il messaggio e-mail e un percorso del cliente che lo recapita
Se non è già stato fatto, crea, salva e passa allo stato Live con il messaggio e-mail come descritto nella panoramica del marketing e-mail
A questo punto è possibile inviare il messaggio e-mail ai contatti. Crea un nuovo percorso come di consueto. Assicurati che inizi con il segmento creato per trovare i contatti importati e che includa il messaggio e-mail creato per l'invio a questi contatti. Altre informazioni: Usare i percorsi del cliente per creare campagne automatizzate
Completa la progettazione del percorso in base alle esigenze. Al termine, imposta l'ora e la data di inizio e quindi passa allo stato Live.