Configura la corrispondenza dei moduli nel marketing in uscita

La corrispondenza dei moduli definisce la modalità con cui gli invii dei moduli vengono associati a contatti o lead esistenti per stabilire se aggiornare un record esistente o crearne uno nuovo.

Ad esempio, una strategia semplice di corrispondenza dei contatti può basarsi sul solo indirizzo e-mail. Alla ricezione di un invio, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys verifica se esiste già un contatto con l'indirizzo e-mail inviato. Se viene trovata una corrispondenza, l'invio viene usato per aggiornare il contatto; in caso contrario, viene creato un nuovo contatto con i valori ricevuti.

Per i lead, se viene trovato un record di lead esistente corrispondente a un invio di modulo in arrivo, il nuovo invio diventerà parte della cronologia del lead e potrebbe influire sul punteggio del lead.

Probabilmente disporrai di poche strategie di corrispondenza per ogni tipo: molte organizzazioni ne utilizzano solo una per tipo. Pertanto, puoi definire ogni strategia solo una volta e selezionarla quando crei un nuovo modulo e quando definisci le strategie predefinite per tutti i nuovi moduli. Le strategie di corrispondenza possono essere visualizzate e create in tre punti del programma:

• Vai a Impostazioni>Gestione lead>Corrispondenza modulo per visualizzare, creare e modificare tutte le strategie disponibili nel sito.
• Puoi selezionare una strategia predefinita per ciascun tipo (lead e contatti). Queste verranno selezionate automaticamente ogni volta che un utente crea un nuovo modulo di marketing. Tuttavia, gli utenti potranno poi personalizzare l'impostazione per i singoli moduli in base alle esigenze. Ulteriori informazioni: Configurare le pagine di destinazione
• Quando crei o modifichi un modulo di marketing, puoi selezionare una delle strategie disponibili o crearne di nuove. Altre informazioni: Creare, visualizzare e gestire moduli di marketing

Le impostazioni sono le stesse in entrambi i casi.

Per descrivere la strategia, immetti un Nome e una Descrizione. Imposta il campo Target sul tipo di entità a cui la tua strategia si applica (lead o contatto).

L'elenco sotto l'intestazione Attributi specifica gli attributi (campi) dei contatti o dei lead da considerare durante la ricerca di una corrispondenza. Il record corrispondente deve avere valori identici per tutti gli attributi visualizzati qui; pertanto, più attributi utilizzi, più limitata sarà la ricerca. Spesso, è sufficiente usare il solo indirizzo e-mail come identificatore univoco per i contatti, ma puoi usare attributi aggiuntivi (ad esempio nome e cognome) se ritieni che alcuni dei contatti potrebbero condividere un indirizzo e-mail o se desideri un maggiore controllo (per evitare il rischio che vengano creati record di contatto superflui per la stessa persona).

Utilizza i pulsanti sulla barra degli strumenti della sezione Attributi per aggiungere, modificare e rimuovere attributi nell'elenco.