In che modo la sicurezza dei campi influisce sulla sincronizzazione con Outlook
Nota
Se hai abilitato la modalità solo Unified Interface, prima di utilizzare le procedure in questo articolo, procedi come segue:
- Seleziona Impostazioni (
) sulla barra di navigazione. - Seleziona Impostazioni avanzate.
La protezione di un campo nelle app Dynamics 365 for Customer Engagement con la sicurezza a livello di campo può influire sulla sincronizzazione tra Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Si consideri il seguente scenario.
Nota
Non è consigliabile proteggere un campo in Customer Engagement (on-premises) quando il campo viene impostato per la sincronizzazione. La procedura consigliata consiste nel NON proteggere alcun campo di sincronizzazione. Se si decide di proteggere i campi di sincronizzazione, è necessario eseguire le operazioni seguenti:
- Proteggere il campo utilizzando la sicurezza a livello di campo. Per ulteriori informazioni, vedi "Sicurezza a livello di campo" di seguito.
- Modificare la direzione di sincronizzazione in modo che la sincronizzazione non tenti di aggiornare o scrivere il valore del campo durante la sincronizzazione. Altre informazioni: Controllare la sincronizzazione dei campi tra Customer Engagement (on-premises) e Outlook o Exchange
Scenario: limitare gli utenti per la modifica della posizione
La società Contoso desidera promuovere una coerente immissione di dati. Quando il personale di vendita è fuori campo, è facile che vengano create immissioni di dati diverse per descrivere la stessa cosa. Ad esempio, la stessa posizione potrebbe essere immessa come "direttore dei lavori", "capocantiere" o "caposquadra". Per evitare questo, il campo Posizione è protetto. Questa protezione provoca conseguenze sulla sincronizzazione.
Impostare la sicurezza a livello di campo
John, amministratore di Customer Engagement (on-premises) per Contoso, imposta la sicurezza per più campi.
John ha effettuato i passaggi seguenti:
Vai a Impostazioni>Personalizzazioni.
Scegliere Personalizzare il sistema.
Espandere Entità>Contatto.
Scegliere Campi e selezionare jobtitle. Esistono numerosi campi Contatto e quindi sarà necessario andare avanti per diverse pagine.
Scegliere Modifica.
Per Sicurezza campi, scegliere Abilita>Salva e chiudi.
Scegliere Pubblica tutte le personalizzazioni.
John inoltre ha protetto i seguenti campi Contatto in modo che non vengano più visualizzati in Customer Engagement (on-premises): ftpsiteurl, governmentid
Creare e configurare un profilo sicurezza campi
John crea un profilo sicurezza campi e assegna i membri del team di vendita al profilo.
John ha effettuato le seguenti operazioni per creare il profilo di sicurezza campi:
Vai a Impostazioni>Sicurezza.
Scegliere Profili di sicurezza campi.
Creare un profilo. Scegliere Nuovo e immettere un nome.
Scegliere Salva e chiudi.
Scegliere un nuovo profilo >Utenti>Aggiungi.
Selezionare gli utenti e quindi scegliere Seleziona>Aggiungi.
Impostare le autorizzazioni campi
Dopo aver creato un profilo sicurezza campi e aver aggiunto gli utenti al profilo, John può impostare le autorizzazioni per i campi in base ai requisiti dell'organizzazione.
Vai a Impostazioni>Sicurezza.
Scegliere Profili di sicurezza campi> il profilo personale.
Scegliere Autorizzazioni campi> campo da proteggere > Modifica
Modificare le impostazioni di sicurezza in base ai requisiti della società e quindi scegliere OK>Salva e chiudi.
Oggetti visibili all'utente
Nancy, una venditrice di Contoso, utilizza Dynamics 365 for Outlook e crea un nuovo contatto e lo registra in Customer Engagement (on-premises).
Nancy esegue la sincronizzazione con Customer Engagement (on-premises) e nota che il campo della posizione non è presente nel contatto. Ciò accade perché Nancy non dispone dei diritti di aggiornamento per il campo Posizione.
Il responsabile di Nancy, che dispone dei diritti di aggiornamento per il campo Posizione, compila il campo con la posizione corretta: direttore dei lavori.
Nancy esegue nuovamente la sincronizzazione con Customer Engagement (on-premises) e quindi il campo Posizione è presente nel contatto con la posizione corretta.
