Attivare o disattivare le regole di rilevamento duplicati per l'intera organizzazione

Per mantenere l'integrità dei dati, è utile impostare alcune regole di rilevamento duplicati per ridurre eventuali record duplicati nel sistema. Ricordare che una volta create le regole di rilevamento duplicati, è necessario attivarle.

1. Assicurarsi di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema, Direttore commerciale, Vicepresidente Vendite, Vicepresidente Marketing o Responsabile aziendale o di autorizzazioni equivalenti.

   Controllare il ruolo di sicurezza

   1. Esegui la procedura descritta in Visualizzare il profilo utente.

   2. Se non si dispone delle autorizzazioni appropriate Contattare l'amministratore di sistema.

2. Vai a Impostazioni>Gestione dati.

3. Scegli Impostazioni rilevamento duplicati

4. Selezionare o deselezionare la casella di controllo Abilita rilevamento duplicati.

   Nota

   Se nel sistema è presente un numero elevato di record, il controllo dei duplicati può influire sulle prestazioni.

5. Se si sta attivando il rilevamento duplicati, selezionare o deselezionare le caselle di controllo per specificare quando i duplicati vengono rilevati:

   • Alla creazione o all'aggiornamento di un record

     Il sistema controlla i duplicati quando un utente immette o aggiorna i record.

     Importante

     Il rilevamento duplicati non viene eseguito quando un utente unisce due record, attiva o disattiva un record o salva un impegno completato.

   • Quando le app Dynamics 365 for Customer Engagement per Outlook passano da offline a online

     Per gli utenti di Dynamics 365 per le app Customer Engagement per Outlook, il sistema rileva i duplicati quando l'utente sincronizza i dati dopo aver lavorato offline, se questi hanno abilitato il rilevamento duplicati in Outlook. Per abilitare il rilevamento duplicati in Outlook, scegli File>Dynamics 365>Opzioni. Scegli la scheda Dati locali, quindi selezionare la casella di controllo Consente di abilitare il rilevamento duplicati durante la sincronizzazione da offline a online.

   • Durante l'importazione dei dati

     Quando si utilizza Importazione guidata dati per importare i contatti, i lead, gli account o altri tipi di dati, la procedura guidata rileva eventuali record duplicati se è stato abilitato il rilevamento duplicati nella procedura guidata. Per ulteriori informazioni, vedere Importare account, lead o altri dati

6. Scegliere OK.

Vedi anche

Configurare le regole per il rilevamento di duplicati per tenere in ordine i dati
Domande frequenti sulla sincronizzazione di record tra le app Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement e Microsoft Outlook
Eseguire processi di sistema in blocco per rilevare i record duplicati