Guida alla scrittura di report per Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versione 9.x
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) include report, grafici e dashboard che forniscono informazioni aziendali utili e visualizzazioni all'utente.
Nota
Questa guida è applicabile anche a Microsoft Dataverse. Puoi seguire le informazioni in questa guida per creare e modificare report basati su Fetch che puoi eseguire in Dataverse. Nella documentazione di Dataverse sono disponibili gli argomenti sui report seguenti:
Report impaginati
Customer Engagement (on-premises) include inoltre una Creazione guidata report che può essere utilizzata semplicemente in pochi passi senza utilizzare XML o le query basate su SQL. Per ulteriori informazioni sulla creazione di report personalizzati tramite la Creazione guidata report, vedere Creare, modificare o copiare un report mediante la Creazione guidata report.
Tuttavia, per creare report più complessi, è possibile creare report SQL Server Reporting Services personalizzati da zero oppure utilizzare un report esistente come modello. Negli argomenti di questa guida viene illustrato come creare nuovi report o modificare report esistenti quando si utilizza Visual Studio come strumento di scrittura dei report e SQL Server Reporting Services come motore del report.
Grafici e dashboard
I grafici consentono agli utenti dell'app di visualizzare i dati presentati in una vista in una serie di modi, che includono grafici a barre, a torta e a linee. Un'entità può essere associata a più grafici e i grafici stessi forniscono l'interattività che consente a un utente di selezionare una barra e la vista verrà filtrata di conseguenza. Aggiungi più grafici per creare una dashboard efficace.
Esistono due tipi di dashboard in Customer Engagement (on-premises), dashboard utente e dashboard di sistema. Qualsiasi utente può creare un dashboard visibile solo per sé nella propria area di lavoro come le Vendite, i Servizi o il Marketing. Un amministratore o un addetto alla personalizzazione crea o personalizza i dashboard di sistema che, quando pubblicati, diventeranno visibili a tutti gli utenti dell'organizzazione. Un utente può scegliere di impostare il proprio dashboard utente come dashboard predefinito e sostituire il dashboard di sistema. Ulteriori informazioni: Creare o personalizzare dashboard
Nota
Riquadri Power BI integrati e dashboard non sono supportati con Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).