Aggiungere una telefonata, un'attività, un'e-mail o un impegno di tipo appuntamento a un record
Questo articolo si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versione 9.1 utilizzando il client Web legacy. Se utilizzi Unified Interface, le tue app funzionano allo stesso modo di Unified Interface per Power Apps basato su modello. Per la versione Power Apps di questo articolo, vedi: Aggiungere un impegno appuntamento, messaggio e-mail, telefonata, nota o attività alla sequenza temporale
L'area attività e note consente di tenere traccia di tutte le interazioni con i propri clienti. È possibile registrare tutte le conversazioni importanti con il cliente o la comunicazione con i membri del proprio team riguardo a un record in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Aggiungi una telefonata, un'attività, note, un messaggio e-mail o appuntamenti direttamente nei record del caso, di un account, di un contatto, di un lead o di un'opportunità senza spostarsi in un'altra area e aprire un altro modulo.
Tutti gli impegni che si aggiungono dall'interno di un record vengono visualizzati nell'area Impegni. Se il campo Tema di un impegno è impostato, l'impegno viene visualizzato nella bacheca degli impegni del record relativo al tema. È possibile filtrare l'elenco per visualizzare solo gli impegni in corso o quelli che sono in ritardo. Seleziona il collegamento Completa incorporato per chiudere l'impegno come Completato.
Aggiungere una telefonata
Aprire il record a cui si desidera aggiungere l'impegno.
Se l'area Aggiungi telefonata non è visibile in mezzo alla pagina, selezionare Impegni>Aggiungi telefonata.
Nell'area Descrizione immettere un riepilogo della conversazione con il cliente. È necessario immettere del testo in questa area per poter salvare la Telefonata.
Il campo Chiamata con viene automaticamente popolato con il nome del cliente selezionato nel campo Account o Contatto. È possibile selezionare un contatto, un account, un lead o un record utente diverso, se necessario.
Per impostazione predefinita, la direzione è impostata su In Uscita. Puoi modificarla in In arrivo selezionando il pulsante Supporto telefonico nell'elenco dei record di casi. Per selezionare più record, selezionare Ricerca altri record, quindi nella finestra di dialogo Cerca record selezionare i record.
Selezionare la casella di controllo Messaggi vocali presenti se si effettua una chiamata in uscita a un cliente per il quale si lascia un messaggio vocale. È inoltre possibile selezionare questa casella di controllo se è il cliente a chiamare e lasciare un messaggio vocale.
Selezionare OK per salvare l'impegno.
Nota
Per impostazione predefinita, ogni impegno di tipo telefonata aggiunto nel contesto di un record viene contrassegnato come completato quando il record viene salvato almeno una volta. Se non si desidera contrassegnare ogni impegno di tipo telefonata come Completato per impostazione predefinita, è possibile utilizzare OrgDBOrgSetting MakeSocialPanePhoneCallCompleted e impostarlo su false. Scopri di più su OrgDBOrgSettings
Tuttavia, se si aggiunge un impegno di tipo telefonata a un record non salvato o si crea un nuovo impegno e, successivamente, si imposta il campo Tema dell'impegno su un altro record di entità, l'impegno viene impostato su uno stato aperto. È possibile selezionare il collegamento Completa per chiudere l'impegno come Completato. Il collegamento Completato è disponibile solo dopo aver salvato il caso almeno una volta.
Aggiungere un'attività
Aprire il record a cui si desidera aggiungere l'impegno.
In mezzo alla pagina selezionare Impegni>Aggiungi attività.
Immetti le informazioni richieste utilizzando i suggerimenti come guida.
Il campo Proprietario è impostato sull'utente corrente per impostazione predefinita. Se si desidera riassegnare l'attività, selezionare l'icona di ricerca, quindi selezionare un altro utente o team.
Per salvare l'attività, selezionare OK.
Aggiungere un messaggio e-mail
Per aggiungere un impegno di tipo messaggio e-mail a un record, è necessario innanzitutto salvare il record a cui si desidera aggiungere l'impegno.
Aprire il record a cui si desidera aggiungere l'impegno.
In mezzo alla pagina seleziona Impegni>Altri comandi
>E-mail.Immetti le informazioni richieste utilizzando i suggerimenti come guida.
Selezionare Salva per salvare il record.
Per aggiungere un allegato a un messaggio e-mail, in Allegati, sulla destra, selezionare +.
Per utilizzare un modello per il corpo del messaggio e-mail, nell'editor di e-mail, selezionare Inserisci modello e quindi selezionare il modello.
Per allegare un articolo a un messaggio e-mail, nell'editor di e-mail, selezionare Inserisci articolo e quindi aggiungere l'articolo.
Seleziona Salva.
Aggiungere un appuntamento
Per aggiungere un impegno di tipo appuntamento a un record, è necessario innanzitutto salvare il record a cui si desidera aggiungere l'impegno.
Nota
Gli appuntamenti ricorrenti non sono supportati in Dynamics 365 App for Outlook, l'app Dynamics 365 per telefoni e quando esegui il client Web sul browser Web del telefono cellulare.
Aprire il record a cui si desidera aggiungere l'impegno.
In mezzo alla pagina seleziona Impegni>Altri comandi
>Appuntamento.Immetti le informazioni richieste utilizzando i suggerimenti come guida.
Selezionare Salva per salvare il record.
Aggiungi note
Puoi inoltre aggiungere facilmente delle note nell'area degli impegni. Se usi la versione più recente di Dynamics 365 for Customer Engagement, hai il vantaggio di usare OneNote per prendere o revisionare le note di un cliente dall'interno dei record delle app Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per ulteriori informazioni su OneNote, vedi Impostare l'integrazione di OneNote in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Questa funzionalità non sostituisce la funzionalità Note corrente, ma ti offre un altro modo per accedere alle note archiviate in OneNote.
Aprire il record a cui si desidera aggiungere l'impegno.
In mezzo alla pagina, seleziona Note o OneNote. Eseguire quindi una delle operazioni seguenti:
Nell'area Note inizia a digitare le note.
Nell'area OneNote, seleziona un blocco note per creare le voci.
Nota
Il blocco appunti è archiviato nella cartella SharePoint associata al record. Se è presente più di una cartella associata, il blocco appunti viene creato nella prima cartella. Per ulteriori informazioni, vedi Impostare l'integrazione di OneNote nell'app Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Creare un impegno e associarlo a un cliente
È inoltre possibile creare un impegno dall'area Impegni e collegarlo poi a un cliente o a un caso per il supporto.
Andare all'area di lavoro.
Vai a Impegni.
Nella barra dei comandi, selezionare e aggiungere un impegno. Immetti le informazioni richieste utilizzando i suggerimenti come guida.
Utilizza il campo Tema nel modulo impegno e associalo a un cliente o a un caso per il supporto.
Questo argomento si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per la versione Power Apps di questo argomento, vedi: Aggiungere un impegno appuntamento, messaggio e-mail, telefonata, nota o attività alla sequenza temporale
L'area attività e note consente di tenere traccia di tutte le interazioni con i propri clienti. È possibile registrare tutte le conversazioni importanti con il cliente o la comunicazione con i membri del proprio team riguardo a un record in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Aggiungi una telefonata, un'attività, note, un messaggio e-mail o appuntamenti direttamente nei record del caso, di un account, di un contatto, di un lead o di un'opportunità senza spostarsi in un'altra area e aprire un altro modulo.
Tutti gli impegni che si aggiungono dall'interno di un record vengono visualizzati nell'area Impegni. Se il campo Tema di un impegno è impostato, l'impegno viene visualizzato nella bacheca degli impegni del record relativo al tema. È possibile filtrare l'elenco per visualizzare solo gli impegni in corso o quelli che sono in ritardo. Seleziona il collegamento Completa incorporato per chiudere l'impegno come Completato.
Aggiungere una telefonata
Aprire il record a cui si desidera aggiungere l'impegno.
Se l'area Aggiungi telefonata non è visibile in mezzo alla pagina, selezionare Impegni>Aggiungi telefonata.
Nell'area Descrizione immettere un riepilogo della conversazione con il cliente. È necessario immettere del testo in questa area per poter salvare la Telefonata.
Il campo Chiamata con viene automaticamente popolato con il nome del cliente selezionato nel campo Account o Contatto. È possibile selezionare un contatto, un account, un lead o un record utente diverso, se necessario.
Per impostazione predefinita, la direzione è impostata su In Uscita. Puoi modificarla in In arrivo selezionando il pulsante Supporto telefonico nell'elenco dei record di casi. Per selezionare più record, selezionare Ricerca altri record, quindi nella finestra di dialogo Cerca record selezionare i record.
Selezionare la casella di controllo Messaggi vocali presenti se si effettua una chiamata in uscita a un cliente per il quale si lascia un messaggio vocale. È inoltre possibile selezionare questa casella di controllo se è il cliente a chiamare e lasciare un messaggio vocale.
Selezionare OK per salvare l'impegno.
Nota
Per impostazione predefinita, ogni impegno di tipo telefonata aggiunto nel contesto di un record viene contrassegnato come completato quando il record viene salvato almeno una volta. Se non si desidera contrassegnare ogni impegno di tipo telefonata come Completato per impostazione predefinita, è possibile utilizzare OrgDBOrgSetting MakeSocialPanePhoneCallCompleted e impostarlo su false. Scopri di più su OrgDBOrgSettings
Tuttavia, se si aggiunge un impegno di tipo telefonata a un record non salvato o si crea un nuovo impegno e, successivamente, si imposta il campo Tema dell'impegno su un altro record di entità, l'impegno viene impostato su uno stato aperto. È possibile selezionare il collegamento Completa per chiudere l'impegno come Completato. Il collegamento Completato è disponibile solo dopo aver salvato il caso almeno una volta.
Aggiungere un'attività
Aprire il record a cui si desidera aggiungere l'impegno.
In mezzo alla pagina selezionare Impegni>Aggiungi attività.
Immetti le informazioni richieste utilizzando i suggerimenti come guida.
Il campo Proprietario è impostato sull'utente corrente per impostazione predefinita. Se si desidera riassegnare l'attività, selezionare l'icona di ricerca, quindi selezionare un altro utente o team.
Per salvare l'attività, selezionare OK.
Aggiungere un messaggio e-mail
Per aggiungere un impegno di tipo messaggio e-mail a un record, è necessario innanzitutto salvare il record a cui si desidera aggiungere l'impegno.
Aprire il record a cui si desidera aggiungere l'impegno.
In mezzo alla pagina seleziona Impegni>Altri comandi
>E-mail.Immetti le informazioni richieste utilizzando i suggerimenti come guida.
Selezionare Salva per salvare il record.
Per aggiungere un allegato a un messaggio e-mail, in Allegati, sulla destra, selezionare +.
Per utilizzare un modello per il corpo del messaggio e-mail, nell'editor di e-mail, selezionare Inserisci modello e quindi selezionare il modello.
Per allegare un articolo a un messaggio e-mail, nell'editor di e-mail, selezionare Inserisci articolo e quindi aggiungere l'articolo.
Seleziona Salva.
Aggiungere un appuntamento
Per aggiungere un impegno di tipo appuntamento a un record, è necessario innanzitutto salvare il record a cui si desidera aggiungere l'impegno.
Nota
Gli appuntamenti ricorrenti non sono supportati in Dynamics 365 App for Outlook, l'app Dynamics 365 per telefoni e quando esegui il client Web sul browser Web del telefono cellulare.
Aprire il record a cui si desidera aggiungere l'impegno.
In mezzo alla pagina seleziona Impegni>Altri comandi
>Appuntamento.Immetti le informazioni richieste utilizzando i suggerimenti come guida.
Selezionare Salva per salvare il record.
Aggiungi note
Puoi inoltre aggiungere facilmente delle note nell'area degli impegni. Se usi la versione più recente di Dynamics 365 for Customer Engagement, hai il vantaggio di usare OneNote per prendere o revisionare le note di un cliente dall'interno dei record delle app Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per ulteriori informazioni su OneNote, vedi Impostare l'integrazione di OneNote in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Questa funzionalità non sostituisce la funzionalità Note corrente, ma ti offre un altro modo per accedere alle note archiviate in OneNote.
Aprire il record a cui si desidera aggiungere l'impegno.
In mezzo alla pagina, seleziona Note o OneNote. Eseguire quindi una delle operazioni seguenti:
Nell'area Note inizia a digitare le note.
Nell'area OneNote, seleziona un blocco note per creare le voci.
Nota
Il blocco appunti è archiviato nella cartella SharePoint associata al record. Se è presente più di una cartella associata, il blocco appunti viene creato nella prima cartella. Per ulteriori informazioni, vedi Impostare l'integrazione di OneNote nell'app Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Creare un impegno e associarlo a un cliente
È inoltre possibile creare un impegno dall'area Impegni e collegarlo poi a un cliente o a un caso per il supporto.
Andare all'area di lavoro.
Vai a Impegni.
Nella barra dei comandi, selezionare e aggiungere un impegno. Immetti le informazioni richieste utilizzando i suggerimenti come guida.
Utilizza il campo Tema nel modulo impegno e associalo a un cliente o a un caso per il supporto.