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Crea o modifica un grafico

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Questo articolo si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versione 9.1 utilizzando il client Web legacy. Se utilizzi Unified Interface, le tue app funzionano allo stesso modo di Unified Interface per Power Apps basato su modello. Per la versione Power Apps di questo articolo, vedi: Tenere traccia dello stato con dashboard e grafici

È possibile presentare grandi quantità di dati nell'organizzazione in modo più semplice e intuitivo attraverso la creazione di utili grafici in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Creare un grafico

  1. Andare all'area di lavoro.

  2. Aprire la Finestra di progettazione grafici.

  3. Sul lato destro, seleziona il riquadro Grafici.

  4. Nell'area Grafici seleziona Nuovo grafico+.

  5. Definire le proprietà del grafico.

  6. Per specificare un nome diverso per il grafico, seleziona il nome del grafico per modificarlo.

  7. Per salvare il grafico, nella finestra di progettazione grafici, seleziona Salva.

    Il grafico ottiene i dati dalla visualizzazione selezionata per un tipo di record. Un grafico viene automaticamente aggiornato ogni volta che si modifica la visualizzazione nell'elenco di record. Se tuttavia il grafico è stato inattivo per un certo periodo, è consigliabile selezionare Aggiorna grafico nella scheda Grafici in modo da sincronizzare i dati del grafico e dell'elenco di record.

Specificare cosa si desidera visualizzare nel grafico

  1. Nella prima casella a discesa in Voci legenda (serie) selezionare un campo da visualizzare sull'asse delle serie.

  2. Nella casella a discesa Aggregazione seleziona l'opzione in base alla quale si desidera raggruppare il campo selezionato in Voci legenda (serie).

    Per i campi non numerici, puoi selezionare solo Numero:tutti o Numero:non vuoti. Per i campi numerici, puoi selezionare una delle seguenti opzioni di aggregazione: Numero:tutti, Numero:non vuoti, Media, Max, Min o Somma.

    I valori NULL non vengono considerati per il calcolo del minimo, del massimo e della media dei dati. Tuttavia, vengono considerati gli zeri (0). Ad esempio, se disponi dei seguenti dati:

    Record Potenziale cliente Valore stabilito
    Opportunità 1 Account 1 Null
    Opportunità 2 Account 1 250
    Opportunità 3 Account 2 0
    Opportunità 4 Account 2 250

    La media per Account 1 è 250 perché il valore NULL non è stato utilizzato. La media per Account 2 è 125 perché lo zero è stato utilizzato.

  3. Per creare un grafico con più serie, seleziona l'icona Aggiungi serieadd_series., seleziona un altro campo da visualizzare sull'asse delle serie, quindi un'opzione di aggregazione per tale serie.

  4. Per modificare il tipo di grafico per una serie, seleziona la serie, seleziona l'icona Tipo di grafico corrente di quella serie, quindi un tipo di grafico.

  5. Per disporre in pila gli elementi di un grafico, seleziona il tipo di grafico, quindi seleziona In pila o In pila 100%. È possibile disporre in pila solo gli elementi di un istogramma o di un grafico a barre o ad area.

  6. Per visualizzare solo i primi elementi nel grafico, seleziona l'icona Regole primi/ultimi > Regola Primi X, > Primi 3 elementi, Primi 5 elementi o Personalizzata per indicare un numero differente. Per visualizzare, ad esempio, solo le prime tre opportunità raggruppate per potenziali clienti, seleziona l'icona Regole primi/ultimi >> Regola Primi X > 3.

    -OPPURE-

    Per visualizzare solo gli ultimi elementi nel grafico, seleziona l'icona Regole primi/ultimi > Regola Ultimi X > Ultimi 3 elementi o Ultimi 5 elementi o Personalizzata per indicare un numero differente.

  7. Nell'elenco in Orizzontale (categorie) selezionare un campo da visualizzare sull'asse delle categorie.

  8. Per creare un grafico di confronto con più categorie, seleziona l'icona Aggiungi categoria add_series., quindi un altro campo da visualizzare sull'asse delle categorie.

    Puoi aggiungere solo due elementi di categoria e un elemento di serie a un grafico di confronto.

  9. Per i campi di tipo datetime, seleziona l'opzione in base alla quale raggruppare il campo selezionato come categoria.

    Il grafico viene denominato in base ai campi scelti per gli assi delle serie e delle categorie.

Modificare un grafico

  1. Andare all'area di lavoro.

  2. Aprire la Finestra di progettazione grafici.

  3. Sul lato destro, seleziona il riquadro Grafici.

  4. Nell'area del grafico, seleziona l'elenco dei grafici, quindi il grafico da modificare e infine il pulsante Modifica grafico.

  5. Modificare le proprietà del grafico. Per i dettagli, vedere il passaggio 3 nella sezione Creare un grafico.

Questo argomento si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per la versione Power Apps di questo argomento, vedi: Tenere traccia dello stato con dashboard e grafici

È possibile presentare grandi quantità di dati nell'organizzazione in modo più semplice e intuitivo attraverso la creazione di utili grafici in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Creare un grafico

  1. Andare all'area di lavoro.

  2. Aprire la Finestra di progettazione grafici.

  3. Sul lato destro, seleziona il riquadro Grafici.

  4. Nell'area Grafici seleziona Nuovo grafico+.

  5. Definire le proprietà del grafico.

  6. Per specificare un nome diverso per il grafico, seleziona il nome del grafico per modificarlo.

  7. Per salvare il grafico, nella finestra di progettazione grafici, seleziona Salva.

    Il grafico ottiene i dati dalla visualizzazione selezionata per un tipo di record. Un grafico viene automaticamente aggiornato ogni volta che si modifica la visualizzazione nell'elenco di record. Se tuttavia il grafico è stato inattivo per un certo periodo, è consigliabile selezionare Aggiorna grafico nella scheda Grafici in modo da sincronizzare i dati del grafico e dell'elenco di record.

Specificare cosa si desidera visualizzare nel grafico

  1. Nella prima casella a discesa in Voci legenda (serie) selezionare un campo da visualizzare sull'asse delle serie.

  2. Nella casella a discesa Aggregazione seleziona l'opzione in base alla quale si desidera raggruppare il campo selezionato in Voci legenda (serie).

    Per i campi non numerici, puoi selezionare solo Numero:tutti o Numero:non vuoti. Per i campi numerici, puoi selezionare una delle seguenti opzioni di aggregazione: Numero:tutti, Numero:non vuoti, Media, Max, Min o Somma.

    I valori NULL non vengono considerati per il calcolo del minimo, del massimo e della media dei dati. Tuttavia, vengono considerati gli zeri (0). Ad esempio, se disponi dei seguenti dati:

    Record Potenziale cliente Valore stabilito
    Opportunità 1 Account 1 Null
    Opportunità 2 Account 1 250
    Opportunità 3 Account 2 0
    Opportunità 4 Account 2 250

    La media per Account 1 è 250 perché il valore NULL non è stato utilizzato. La media per Account 2 è 125 perché lo zero è stato utilizzato.

  3. Per creare un grafico con più serie, seleziona l'icona Aggiungi serieadd_series., seleziona un altro campo da visualizzare sull'asse delle serie, quindi un'opzione di aggregazione per tale serie.

  4. Per modificare il tipo di grafico per una serie, seleziona la serie, seleziona l'icona Tipo di grafico corrente di quella serie, quindi un tipo di grafico.

  5. Per disporre in pila gli elementi di un grafico, seleziona il tipo di grafico, quindi seleziona In pila o In pila 100%. È possibile disporre in pila solo gli elementi di un istogramma o di un grafico a barre o ad area.

  6. Per visualizzare solo i primi elementi nel grafico, seleziona l'icona Regole primi/ultimi > Regola Primi X, > Primi 3 elementi, Primi 5 elementi o Personalizzata per indicare un numero differente. Per visualizzare, ad esempio, solo le prime tre opportunità raggruppate per potenziali clienti, seleziona l'icona Regole primi/ultimi >> Regola Primi X > 3.

    -OPPURE-

    Per visualizzare solo gli ultimi elementi nel grafico, seleziona l'icona Regole primi/ultimi > Regola Ultimi X > Ultimi 3 elementi o Ultimi 5 elementi o Personalizzata per indicare un numero differente.

  7. Nell'elenco in Orizzontale (categorie) selezionare un campo da visualizzare sull'asse delle categorie.

  8. Per creare un grafico di confronto con più categorie, seleziona l'icona Aggiungi categoria add_series., quindi un altro campo da visualizzare sull'asse delle categorie.

    Puoi aggiungere solo due elementi di categoria e un elemento di serie a un grafico di confronto.

  9. Per i campi di tipo datetime, seleziona l'opzione in base alla quale raggruppare il campo selezionato come categoria.

    Il grafico viene denominato in base ai campi scelti per gli assi delle serie e delle categorie.

Modificare un grafico

  1. Andare all'area di lavoro.

  2. Aprire la Finestra di progettazione grafici.

  3. Sul lato destro, seleziona il riquadro Grafici.

  4. Nell'area del grafico, seleziona l'elenco dei grafici, quindi il grafico da modificare e infine il pulsante Modifica grafico.

  5. Modificare le proprietà del grafico. Per i dettagli, vedere il passaggio 3 nella sezione Creare un grafico.