Report per Informazioni dettagliate di vendita
In Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sono inclusi numerosi report di sistema che è possibile utilizzare per ottenere di informazioni dettagliate sull'andamento dell'organizzazione.
Report Acquisizioni e perdite rispetto ai concorrenti
Utilizzare questo report per un confronto tra le prestazioni del proprio team di vendita e quelle dei concorrenti. Nel report vengono visualizzate le opportunità alle quali sono associate concorrenti, con informazioni sulle opportunità aperte, chiuse, acquisite e perse.
Nel report vengono visualizzate solo le opportunità a cui sono associati concorrenti per i quali si dispone dell'autorizzazione di visualizzazione, nel paese e periodo di tempo specificato.
Report Impegni
Ottenere una visualizzazione rapida di tutti gli impegni associati alle opportunità come telefonate, attività, messaggi di posta elettronica, appuntamenti e opportunità chiuse. Utilizza le informazioni in questo report per esaminare i dettagli di ogni impegno e identificare elementi in comune per apportare miglioramenti alla modalità di trasformazione delle opportunità in lead e di lead in transazioni chiuse.
Quando si esegue un report, scegliere Mostra tutto per ottenere una visualizzazione dettagliata di tutti gli impegni. Gli impegni possono essere raggruppati in base al proprietario o al tipo di impegno oppure in base al record al quale sono associati.
Report Progressi rispetto agli obiettivi
Le informazioni in questo report consentono di determinare come il team di vendita procede rispetto agli obiettivi di vendita. Nel report è visualizzato un grafico degli obiettivi di destinazione e degli obiettivi effettivi.
Nota
Il report viene generato da dati di cui viene eseguito il rollup agli obiettivi in un tempo impostato. Se i dati non sono aggiornati, è possibile attendere fino al successivo rollup dei dati. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Report Cronologia vendite
Utilizzare questo report per visualizzare le performance dei rappresentanti di vendita e i ricavi generati per l'azienda. Visualizzare i rappresentanti di vendita che hanno concluso un numero maggiore di vendite - in modo da premiarli per il loro ottimo lavoro. Visualizzare inoltre quali opportunità sono state perse in modo da aiutare il team di vendita a ottenere risultati migliori la prossima volta.
Nel report vengono utilizzati i dati delle opportunità chiuse come acquisite o perse e quindi vengono calcolati i ricavi realizzati e persi.
Report Pipeline di vendita
Utilizzare le informazioni di questo report per prevedere i ricavi futuri e impostare gli obiettivi per i team di vendita.
Il report consente di vedere le opportunità di vendita potenziali previste. Il report viene visualizzato come un grafico.
delle potenziali vendite raggruppate per utente, area di vendita, area cliente, data, prodotti, livello di interesse o fase di vendita.
Quando si esegue un report, nel grafico, fare clic su Mostra tutto per ottenere una visualizzazione dettagliata del report.
Report Validità fonti di lead
Trovare quale tipo di lead risulta più utile per la crescita dell'azienda. Questo report consente di confrontare l'efficacia delle fonti dei lead nel generare opportunità di qualità.
Il report elenca la percentuale dei lead qualificati e i lead che generano ricavi per ogni categoria.
Report Lead trascurati
Mantenere i team di vendita pronti a cogliere le possibili opportunità di business.
Utilizzare questo report per fare in modo che i team di vendita eseguano il completamento per i lead che non sono stati contattati di recente.
Quando si esegue il report, specificare il numero di giorni durante i quali i lead sono stati trascurati.
Nel report viene visualizzato un grafico dei lead attivi a cui non sono stati associati impegni o note.
Fai clic su Mostra tutto per eseguire il drill-down del report.
