Creare o modificare un processo aziendale
Questo argomento si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Se sei un utente online, vedi Creare un processo aziendale per la standardizzazione dei processi nella documentazione di Power Automate.
In questo argomento viene illustrato come creare un processo aziendale con Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per ulteriori informazioni sui motivi per l'utilizzo dei processi aziendali, vedere Panoramica dei processi aziendali. Per informazioni sulla creazione di un flusso di attività per dispositivi mobili, vedere Creare un flusso di attività per dispositivi mobili.
Quando un utente avvia un processo aziendale, le fasi e i passaggi del processo vengono visualizzati nella barra del processo nella parte superiore del modulo:
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) viene fornito con diversi processi aziendali pronti per l'utilizzo per gli scenari aziendali comuni. Aggiungere al sistema e utilizzarli come sono oppure modificare in base alle esigenze aziendali. Per ulteriori informazioni su come aggiungere processi aziendali pronti per l'uso, vedere Aggiungere processi aziendali pronti all'uso.
Creare un processo aziendale
Assicurarsi di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema o di autorizzazioni equivalenti.
Apri Esplora soluzioni.
Nel riquadro di spostamento, selezionare Processi.
Sulla barra degli strumenti Azioni selezionare Nuovo.
Nella finestra di dialogo Crea processo compilare i campi obbligatori:
Immetti un nome di processo. Il nome del processo non deve essere univoco, ma deve essere significativo per gli utenti che devono scegliere un processo. Il nome può essere modificato in seguito.
Nell'elenco Categoria, selezionare Processo aziendale.
Non puoi modificare la categoria dopo che il processo è stato creato.
Nell'elenco Entità selezionare l'entità desiderata su cui basare il processo.
L'entità selezionata influisce sui campi disponibili per le procedura che è possibile aggiungere alla prima fase del flusso di processo. Se non trovi l'entità desiderata, verifica che il set di opzioni Processi aziendale (i campi verranno creati) sia presente nella definizione dell'entità. Dopo aver salvato il processo, non puoi modificare questa impostazione.
Scegli OK.
Il nuovo processo viene creato e la progettazione del processo aziendale si apre con una singola fase già creata per l'utente.
Aggiungere fasi. Se gli utenti progrediranno da una fase a un'altra del processo:
Trascinare un componente Fase della scheda Componenti e rilasciarlo su un segno più (+) dello strumento di progettazione.
Per impostare le proprietà per una fase condizione, selezionare le fase e quindi impostare le proprietà della scheda Proprietà nella parte destra dello schermo:
Immettere un nome visualizzato.
Se lo si desidera, selezionare una categoria per la fase. La categoria (come Qualifica o Sviluppo) verrà visualizzata come espansione nella barra del processo.
Al termine della modifica delle proprietà, selezionare il pulsante Applica.
Aggiungere i passaggi a una fase. Per visualizzare i passaggi in una fase, selezionare Dettagli nell'angolo inferiore destro della fase. Per aggiungere altri passaggi:
Trascinare il componente Passaggio verso la fase dalla scheda Componenti.
Selezionare il passaggio e quindi impostare le proprietà della scheda Proprietà:
Immettere un nome visualizzato per il passaggio.
Se si desidera che gli utenti immettano dei dati per completare un passaggio, selezionare il campo appropriato nell'elenco a discesa.
Seleziona Obbligatorio se gli utenti devono necessariamente compilare il campo per completare il passaggio prima di passare alla fase successiva del processo.
Al termine, selezionare Applica.
Aggiungere un ramo (condizione) al processo. Per aggiungere una condizione di diramazione:
Trascinare il componente Condizione della scheda Componenti verso un segno più (+) tra due fasi.
Selezionare la condizione, quindi impostare le proprietà nella scheda Proprietà. Per ulteriori informazioni sulle proprietà di diramazione, vedere Migliorare i processi aziendali con la creazione dei rami. Al termine delle proprietà impostate per la condizione, selezionare Applica.
Aggiungere un flusso di lavoro. Per invocare un flusso di lavoro:
Trascinare un componente Flusso di lavoro della scheda Componenti a una fase o all'elemento Flusso di lavoro globale dello strumento di progettazione. Quale aggiungere dipende dalle operazioni seguenti:
Trascinarlo a una fase se si desidera attivare il flusso di lavoro all'entrata o l'uscita della fase. Il componente del flusso di lavoro deve essere basato sulla stessa entità primaria della fase.
Trascinarlo verso l'elemento del flusso di lavoro globale quando si desidera attivare il flusso di lavoro quando il processo è attivato o quando il processo viene archiviato (quando lo stato viene modificato in Completato o Abbandonato). Il componente del flusso di lavoro deve essere basato sulla stessa entità primaria del processo.
Selezionare il flusso di lavoro e quindi impostare le proprietà della scheda Proprietà:
Immettere un nome visualizzato.
Seleziona quando si deve attivare il flusso di lavoro.
Cercare un flusso di lavoro attivo su richiesta esistente che corrisponde all'entità fase o crea un nuovo flusso di lavoro selezionando Nuovo.
Al termine, selezionare Applica.
Per ulteriori informazioni sui flussi di lavoro, vedere Processi del flusso di lavoro.
Per verificare il processo aziendale, selezionare Convalida sulla barra delle azioni.
Per salvare il processo come bozza e continuare a lavorare, selezionare Salva nella barra di azione.
Importante
Fintanto che il processo è una bozza, gli utenti non saranno in grado di utilizzarlo.
Per attivare il processo e renderlo disponibile per il team, selezionare Attiva nella barra delle azioni.
Per garantire il controllo degli utenti che possono creare, leggere, aggiornare, eliminare o l'istanza dei processi aziendali, seleziona Modifica ruoli di sicurezza nella barra dei comandi della finestra di progettazione. Ad esempio, per i processi relativi al servizio, è possibile fornire accesso completo ai rappresentanti del servizio clienti per modificare l'istanza dei processi aziendali, ma consentite l'accesso in sola lettura all'istanza ai rappresentanti di vendita in modo da monitorare le attività di post-vendita per i propri clienti.
Nella schermata Ruoli di sicurezza seleziona il nome di un ruolo per aprire la pagina di informazioni del ruolo di sicurezza. Seleziona la scheda Processi aziendali e quindi assegna i privilegi appropriati per il processo aziendale per un ruolo di sicurezza.
Nota
I ruoli di sicurezza Addetto alla personalizzazione sistema e Amministratore di sistema possono accedere a un nuovo processo aziendale per impostazione predefinita.
Specifica privilegi selezionando i pulsanti di opzione appropriati e quindi fai clic su Salva. Per ulteriori informazioni sui privilegi, vedi Privilegi dei processi aziendali.
Successivamente, non dimenticare di assegnare il ruolo di sicurezza agli utenti appropriati della tua organizzazione.
Mancia
Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti da tenere presenti mentre lavori sul flusso di attività nella finestra di progettazione:
- Per creare uno snapshot del contenuto della finestra del processo aziendale, selezionare Snapshot sulla barra delle azioni. Ciò è utile, ad esempio, si desidera condividere e ricevere commenti sul del processo aziendale da un membro del team.
- Utilizzare la minimappa per accedere rapidamente alle diverse parti del processo. Tale operazione risulta utile quando sussiste un processo complicato di gestione dello schermo.
- Per aggiungere una descrizione per il processo aziendale, selezionare Dettagli nel nome dell'angolo inferiore sinistro della finestra dei processi aziendali. È possibile utilizzare fino a 2000 caratteri.
Modificare il processo aziendale
Per modificare i processi aziendali, aprire Esplora soluzioni, selezionare Processi e quindi selezionare Processo aziendale nell'elenco dei processi che si desidera modificare.
Quando si seleziona il nome del processo aziendale da modificare dall'elenco dei processi, viene visualizzata la finestra di progettazione, in cui è possibile eseguire tutti gli aggiornamenti desiderati. Espandi Dettagli al di sotto del nome del processo, per rinominarlo o aggiungere una descrizione e visualizzare altre informazioni.
Altre cose da sapere sui processi aziendali
Modificare le fasi
I processi aziendali possibile avere fino a 30 fasi.
Puoi aggiungere o modificare le proprietà seguenti di una fase:
Nome fase
Entità. Puoi modificare l'entità per ogni fase a parte la prima.
Categoria fase. La categoria ti consente di raggruppare le fasi in base a un tipo di azione. È utile per i report che raggruppano i record in base alla fase in cui si trovano. Le opzioni per la categoria di fase provengono dal set di opzioni globali Categoria fase. Se si desidera, è possibile aggiungere ulteriori opzioni per questo set di opzioni globale e modificare le etichette di opzioni esistenti. È inoltre possibile eliminare queste opzioni se si desidera, ma è consigliabile mantenere le opzioni esistenti perché non sarà possibile aggiungere esattamente le stesse opzioni in caso di eliminazione. Se non si desidera utilizzarle, modificare l'etichetta in "Non utilizzare".
Relazione. Immetti una relazione quando la fase precedente nel processo è basata su un'entità diversa. Per la fase al momento definita, scegli Seleziona relazioni per identificare una relazione da utilizzare quando ci si sposta tra due fasi. È consigliabile selezionare una relazione per i due vantaggi seguenti:
Le relazioni spesso hanno mapping di attributi definiti che trasportano automaticamente i dati tra i record, riducendo al minimo l'immissione di dati.
Quando selezioni Fase successiva nella barra del processo per un record, tutti i record che utilizzano la relazione verranno elencati nel processo aziendale, promuovendo quindi il riutilizzo dei record nel processo. Inoltre, puoi utilizzare i flussi di lavoro per automatizzare la creazione dei record in modo che gli utenti selezionino semplicemente l'utente invece di crearne uno per velocizzare ulteriormente il processo.
Modificare i passaggi
Ogni fase può avere fino a 30 passaggi.
Aggiungi ramo
Per informazioni sull'aggiunta di un ramo a una fase, vedi Migliorare i processi aziendali con la creazione dei rami.
Per rendere disponibile per le persone il flusso di un processo aziendale, è necessario ordinare il flusso del processo, attivarlo e specificare i privilegi del flusso del processo aziendale per un ruolo di sicurezza e quindi assegnare il ruolo di sicurezza agli utenti appropriati.
Imposta ordine flusso di elaborazione:
Se è presente più di un processo aziendale per un'entità (tipo di record), dovrai impostare il processo che viene assegnato automaticamente ai nuovi record. Nella barra dei comandi, scegli Ordine flusso di elaborazione. Per i nuovi record o per i record che non hanno già un flusso di elaborazione associato, verrà utilizzato il primo processo aziendale cui un utente ha accesso.
Attiva
Prima di poter utilizzare un processo aziendale, è necessario attivarlo. Nella barra dei comandi, seleziona Attiva. Dopo aver confermato l'attivazione, il processo aziendale è pronto per l'utilizzo. Se nel processo aziendale sono presenti errori, non sarà possibile attivarlo fino a quando gli errori non sono corretti.
Modifica ruoli di sicurezza
Gli utenti possono accedere a un processo aziendale a seconda del privilegio definito nel processo aziendale del ruolo di sicurezza assegnato all'utente.
Per impostazione predefinita, solo i ruoli di sicurezza Addetto alla personalizzazione sistema e Amministratore di sistema possono accedere a un nuovo processo aziendale.
Per specificare i privilegi in un processo aziendale, apri la definizione dei processi aziendali per la modifica e quindi seleziona Modifica ruoli di sicurezza nella barra dei comandi della progettazione dei processi aziendali. Vedi il passaggio 14 in precedenza nell'argomento per ulteriori informazioni.
Aggiungere un'azione su richiesta a un processo aziendale
L'aggiornamento Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) introduce una funzionalità dei processi aziendali: automazione dei processi aziendali con passaggi di azione. Puoi aggiungere un pulsante a un processo aziendale che avvierà un'azione o un flusso di lavoro.
Aggiungere i flussi di lavoro su richiesta o le azioni utilizzando un passaggio di azione
Supponi che, nell'ambito del processo di qualifica delle opportunità, l'organizzazione Edilizia richieda la revisione di tutte le opportunità da parte di un revisore designato. Successivamente, l'organizzazione Edilizia crea un'azione che:
- Crea un record di attività assegnato al revisore di opportunità.
- Aggiunge "Pronto per la revisione" all'argomento relativo alle opportunità.
Inoltre, Edilizia deve poter eseguire le azioni su richiesta. Per integrare le attività nel processo di qualifica delle opportunità, le azioni devono comparire nel processo aziendale di opportunità. Per abilitare questa funzionalità, selezionare Come un passaggio di azione del processo aziendale.
Successivamente, il passaggio di azione viene aggiunto al processo aziendale delle opportunità di Edilizia. Il flusso del processo viene quindi convalidato e aggiornato.
A questo punto, i membri della forza vendita di Edilizia possono avviare l'azione nel passaggio del processo aziendale Qualificare un'opportunità, su richiesta, selezionando Esegui.
Importante
- Per poter eseguire l'azione o un flusso di lavoro su richiesta, il processo aziendale deve includere un passaggio di azione. Se il passaggio di azione esegue un flusso di lavoro, il flusso di lavoro deve essere configurato per l'esecuzione su richiesta.
- L'entità associata all'azione o al flusso di lavoro deve essere la stessa dell'entità associata al processo aziendale.
Limitazione dell'utilizzo di passaggi di azione in un processo aziendale
- Le azioni non sono disponibili come passaggi di azione se i parametri di input o output sono di tipo Entity, EntityCollection o OptionSet (Picklist). Le azioni con più di un parametro di output EntityReference o un numero qualsiasi di parametri di input EntityReference non sono disponibili come passaggi di azioni. Le azioni non associate a un'entità primaria (azione globale) non sono disponibili come passaggi di azione.
Vedi anche
Panoramica dei processi aziendali
Migliorare i processi aziendali con la creazione dei rami
Creare un flusso di attività per dispositivi mobili
Aggiungere processi aziendali pronti all'uso
Creare elementi consigliati e regole di business per applicare la logica in un modulo
Creare regole business personalizzate con i processi
Processi di flussi di lavoro