Utilizzare l'app per dispositivi mobili (Unified Interface)

L'app Dynamics 365 Field Service per dispositivi mobili aiuta i lavoratori in prima linea a completare gli ordini di lavoro in modo efficiente ed efficace. Possono visualizzare i lavori in una panoramica giornaliera, approfondire le istruzioni dettagliate e aggiornare gli ordini di lavoro ovunque si trovino. L'app per dispositivi mobili Field Service utilizza l'app Power Apps per dispositivi mobili come lettore per il modulo dell'app Field Service per dispositivi mobili basata su modello. Pertanto, concetti fondamentali come navigazione, visualizzazioni e azioni sono spiegati qui: Utilizzare le app basate su modello nell'app Power Apps per dispositivi mobili.

In questo articolo vengono illustrati i concetti specifici dell'app Field Service per dispositivi mobili e i relativi scenari comuni.

Eseguire l'accesso

Un amministratore deve garantire l'accesso e assegnare le autorizzazioni agli utenti.

Dopo aver installato e aperto l'app per dispositivi mobili, gli utenti possono accedere. Se gli utenti hanno accesso a più di un'app, devono scegliere quale app caricare. L'app potrebbe scaricare i dati dal profilo offline nel dispositivo, operazione che può richiedere del tempo.

Visualizzare gli ordini di lavoro pianificati

La prima schermata mostra una visualizzazione calendario degli ordini di lavoro attualmente pianificati. Gli utenti possono usare il selettore delle date per passare da un giorno all'altro e cambiare la visualizzazione della home page. Per visualizzare le prenotazioni come elenco, seleziona Altro>Mostra come>Griglia di sola lettura.

I lavoratori in prima linea possono visualizzare le loro prenotazioni giornaliere su una mappa.

Raggiungere un luogo di lavoro

Seleziona una prenotazione per visualizzare maggiori dettagli sul lavoro, ad esempio l'orario di prenotazione, la durata pianificata o il relativo ordine di lavoro. I lavoratori in prima linea possono modificare lo stato di una prenotazione mentre si recano in auto verso la sede di lavoro. La scheda Cliente mostra la posizione dell'ordine di lavoro e consente agli utenti di ottenere indicazioni dettagliate.

Per le posizioni più complesse, Field Service supporta le unità funzionali che consentono di strutturare le posizioni. Guarda questo video per saperne di più sulle unità funzionali nell'app Field Service per dispositivi mobili:

Esegui e registra il tuo lavoro

La scheda Servizio contiene i dettagli dell'ordine di alvoro come attività del servizio, prodotti e servizi. Gli utenti possono contrassegnare un servizio o un'attività di servizio come completata e includere i prodotti utilizzati nel processo per assicurarsi che la fatturazione sia accurata. Possono regolare le unità di prodotto e l'orario del servizio come necessario. Per visualizzare ulteriori dettagli, seleziona il nome di un'attività di assistenza, di un servizio o di un prodotto.

Aggiungere allegati e note

Nella scheda Note, i lavoratori in prima liena possono aggiungere note di testo, immagini, audio e note video e collegarle alla prenotazione. Queste note documentano e registrano una cronologia di lavoro. Le immagini aggiunte alle note utilizzano l'ottimizzazione dell'immagine per risparmiare spazio di archiviazione.

La scheda Sequenza temporale mostra i dati storici relativi alla prenotazione.

Le note sono disponibili solo se incluse nel modulo Prenotazione risorsa prenotabile. Non puoi utilizzare le note con altri moduli.

Per salvare le note, devi disporre di un ruolo di sicurezza con accesso alla tabella msdyn_bookableresourcebookingquicknotes.

Gestire cespiti del cliente

Quando il dispositivo mobile ha una connessione a Internet, gli utenti possono visualizzare e interagire con le strutture dell'unità funzionale e della gerarchia dei cespiti del cliente.

A volte, è utile eseguire la scansione di un codice a barre per trovare i record che hanno un campo codice a barre corrispondente, soprattutto nel contesto delle risorse (ad esempio, quando si installa un nuovo dispositivo e ci si assicura che il numero di serie venga acquisito nel sistema). Un amministratore può impostare la scansione del codice a barre e aggiungerlo ai moduli pertinenti.

Rilevamento temporale

Gli utenti possono tenere traccia del tempo dedicato agli ordini di lavoro, alle pause, ai viaggi e ad altri scenari con le voci di tempo. L'app per dispositivi mobili consente loro di creare rapidamente inserimenti ore.

Dal menu principale, vai a Inserimento ore per crearli.

Guarda questo video per saperne di più sull'immissione del tempo nell'app Field Service per dispositivi mobili:

Creare ordini di lavoro aggiuntivi

Per pianificare più lavoro per un altro momento, gli utenti possono creare ordini di lavoro di completamento. Questo potrebbe tornare utile quando stanno lavorando a un processo e notano che qualcos'altro deve essere riparato ma manca il pezzo di ricambio.

Per creare un ordine di lavoro aggiuntivo, seleziona l'opzione Completamento nel menu in basso dell'app. I campi seguenti vengono precompilati già in base all'ordine di lavoro corrente:

• Indirizzo
• Account di fatturazione
• Account di servizio
• Area di servizio
• Tasso di cambio
• Codice imposta
• Tassabile
• ID valuta transazione

Dopo aver salvato l'ordine di lavoro, un dispatcher può pianificarlo.

Se gli utenti non vedono l'opzione di completamento, un amministratore deve assegnare loro le autorizzazioni di creazionealla tabella degli ordini di lavoro.

Guarda questo video per saperne di più sugli ordini di lavoro Completamento nell'app Field Service per dispositivi mobili:

Risolvere i problemi dell'app

I problemi con l'app Field Service Mobile possono essere causati da dati danneggiati. Spesso è possibile risolverli eliminando i dati memorizzati nella cache dell'app.

Seleziona l'icona del tuo profilo nell'angolo in alto a sinistra, seleziona Riconfigura e conferma quando ti viene richiesto.