Pianificare singoli requisiti a un pool di risorse

I pool di risorse sono gruppi di risorse simili. I dispatcher gestiscono la capacità e hanno la possibilità di assegnare le risorse in un secondo momento.

La pianificazione del pool di risorse è utile in diverse situazioni:

• Evita di prenotare subito risorse specifiche. Ad esempio, un hotel verifica la disponibilità delle camere (pool) e assegna una camera (risorsa) agli ospiti al loro arrivo.

• Raccogli i requisiti a livello centrale ma lascia che un manager locale li prenoti. Ad esempio, una catena di officine prende appuntamenti tramite un call center. L'agente centrale prenota l'appuntamento nella posizione preferita del cliente (pool). Il responsabile del negozio locale assegna gli appuntamenti a uno specialista disponibile (risorsa).

• I dispatcher conoscono la capacità di un pool ma non ancora la risorsa specifica che conterrà. Ad esempio, una fiera offre diverse opzioni per lo stand. considera la capacità degli stand (pool) al momento della prenotazione, ma assegna gli specifici stand (risorsa) in seguito.

• Abilita risorse in eccesso di annullamenti previsti. Ad esempio, un hotel medico include un numero fisso di stanze, ma potrebbe gonfiare la capacità e pianificare più prenotazioni rispetto al numero di stanze disponibili per coprire eventuali annullamenti.

Creare un pool di risorse

Si consiglia di creare pool che utilizzano lo stesso tipo di risorsa. Se desideri creare gruppi con diversi tipi di risorse, crea una squadra.

1. Nell'area Risorse, in Risorse, seleziona Risorse e seleziona Nuovo.

2. Nella scheda Generale, imposta Tipo di risorsa su Pool e scegli Tipo di pool. Scegli tra struttura, attrezzatura o una combinazione tra account, contatto e utente.

3. Inserisci un Nome e scegli un Fuso orario.

4. Nella scheda Pianificazione, imposta Posizione iniziale e Posizione finale. Scegli Indirizzo unità organizzativa per rappresentare un luogo fisico in cui opera il pool o Indipendente dalla posizione per un pool di risorse che lavorano da remoto.

1. Scegli un'opzione per Deriva capacità da membri del gruppo:

   • SÌ : la capacità della risorsa del pool viene ricalcolata in base ai calendari delle ore lavorative del membro. La capacità del pool cambia durante l'aggiunta o la rimozione di membri del pool.
   • No: il sistema imposta la capacità del pool, ma è possibile modificarla. L'aggiunta e la rimozione di membri del pool non modificherà la capacità.

2. Aggiungi altri attributi delle risorse da considerare per la pianificazione. Considera il pool come una risorsa standard in quanto riguarda l'aggiunta di attributi quali caratteristiche o aree.

Aggiungere membri al pool

Aggiungi membri a un pool tramite l'entità Gruppi di risorse prenotabili.

1. In un record del pool di risorse, vai a Correlati>Figli della risorsa.

2. Seleziona Aggiungi nuovo gruppo di risorse prenotabili e inserisci un Nome per la risorsa. Scegli una Risorsa figlio e imposta un intervallo di date per l'appartenenza al pool. Gli equipaggi e gli altri pool non possono essere figli di un pool.

Prenota un pool con l'assistente alla pianificazione

1. Seleziona Prenota da un modulo di requisito per aprire l'assistente alla pianificazione.

2. L'assistente alla pianificazione può restituire il pool e i singoli membri del pool in base alla configurazione del requisito.

3. Seleziona la risorsa del pool e una fascia oraria e seleziona Prenota ed esci.

Gestisci un pool alla scheda di pianificazione

Nella Scheda di pianificazione, apri il riquadro Filtri e imposta i Tipi di risorse filtra su Pool.

Seleziona Salva come predefinito per impostare la visualizzazione predefinita per la scheda della scheda di pianificazione selezionata.

Fai clic con il pulsante destro del mouse sul pool di risorse e seleziona Visualizza membri gruppo per visualizzare contemporaneamente il pool e i membri del pool.

Assegna le prenotazioni al pool

Assegna risorse specifiche a un requisito prenotato in un pool.

Esistono tre modi per modificare un'assegnazione di prenotazione:

1. Trascinamento manuale: seleziona e trascina una prenotazione dal pool di risorse su uno dei membri del pool.

2. Sostituzione: fai clic con il pulsante destro del mouse su una prenotazione in un pool di risorse, seleziona Risorsa sostitutiva, quindi seleziona un membro del pool.

3. Riprenotazione: fai clic con il pulsante destro del mouse sulla prenotazione del pool e seleziona Riprenota. Modifica i criteri di filtro in modo da non cercare più i pool, ma i tipi di risorse Contatto, Utente e Account.

La durata viene reimpostata sulla durata della prenotazione predefinita. Modifica l'ora di fine in modo che corrisponda alla durata originale. Infine, annulla la prenotazione del pool originale.

Note aggiuntive

• Posizione dei membri del pool: se una risorsa è il figlio di un pool tramite un record Gruppi di risorse prenotabili (bookableresourcegroup), la posizione della risorsa figlio viene determinata dal pool. Inoltre, se un pool di risorse è correlato a una risorsa struttura o pool di strutture mediante Associazione risorse prenotabili (msdyn_bookableresourceassociation), la posizione viene determinata dalla struttura o dal pool di strutture.

• Quando per una risorsa del pool l'opzione Deriva capacità da membri del gruppo è impostata su Sì, la capacità totale del pool per un determinato intervallo di tempo viene determinata da:

  • Il numero di membri del pool.
  • Le date in cui i membri fanno parte del pool.
  • Le ore lavorative dei membri del pool.

• Le prenotazioni assegnate alle risorse dei membri del pool durante le ore non lavorative verranno conteggiate due volte rispetto alla capacità della risorsa del pool.

• Le risorse che sono membri del pool non verranno mostrate come disponibili nell'assistente alla pianificazione se il pool è completamente prenotato per il periodo di tempo, anche se la singola risorsa non è prenotata per il periodo.

• Le risorse del pool vengono visualizzate come disponibili nell'assistente di pianificazione se il sistema può distribuire la durata del lavoro pianificato su più risorse figlio. Ad esempio, se si desidera pianificare un'attività di un'ora e nessuna risorsa è disponibile per l'intera ora, il sistema suggerisce due risorse disponibili per 30 minuti ciascuna.