Valori da non superare sugli ordini di lavoro
Stabilire aspettative finanziarie con clienti e fornitori è fondamentale per gestire i profitti dell'azienda e mantenere Relazioni di successo. La capacità di non superare aiuta i fornitori di servizi a rimanere entro il prezzo e il costo pre-approvati per gli ordini di lavoro.
Field Service supporta tre tipi di valori da non superare (NTE).
- Prezzo: prezzo massimo che un cliente accetta senza uno speciale processo di approvazione. Viene applicato a un ordine di lavoro quando l'ordine viene creato con il fornitore di servizi.
- Costo: costo massimo accettato dal fornitore di servizi senza un processo di approvazione speciale. Viene impostato dal fornitore di servizi prima di assegnare il lavoro ai fornitori.
- Prezzo e margine di costo: l'NTE di prezzo e l'NTE di costo sono impostati in base al margine definito. Questo tipo di NTE viene utilizzato dai fornitori di servizi che prevedono di realizzare un margine su una serie di lavori.
Puoi applicarli automaticamente all'ordine di lavoro in base al cliente, al tipo di incidente o all'ubicazione del lavoro. I responsabili del servizio e gli operatori in prima linea possono facoltativamente ricevere un avviso quando il valore da non superare è vicino o supera il limite, notificando all'utente che deve agire.
Il prezzo e il margine di costo sono sempre selezionati prima del prezzo o del costo NTE. Se per un ordine di lavoro è applicabile un NTE di prezzo e margine di costo, gli NTE di Prezzo e Costo non vengono considerati per quell'ordine di lavoro.
Gli NTE corrispondono prima all'account di servizio. Tutti gli altri campi hanno uguale priorità. Se non esistono NTE per un account di servizio, vengono presi in considerazione gli NTE rispetto all'account di fatturazione. Gli NTE senza mapping degli account sono considerati ultimi.
L'immagine seguente mostra la struttura dell'ordine di lavoro di alto livello.
Prerequisiti
- Ruoli di sicurezza:
- Field Service - Amministratore: tutte le autorizzazioni per impostare, configurare e modificare NTE.
- Altri ruoli di Field Service: autorizzazioni di lettura e utilizzo per i record NTE.
- Impostazione Da non superare abilitata.
- Calcola costo e/o Calcola prezzo abilitato, a seconda del tipo di NTE che intendi utilizzare.
Creare e visualizzare i record da non superare
Gli amministratori possono configurare i record NTE dopo aver abilitato la funzionalità. Dopo aver creato i record NTE, è possibile modificarli o eliminarli.
- In Field Service, seleziona l'area Impostazioni.
- Vai a Generale>Da non superare.
- Seleziona Nuovo.
- Selezionare Tipo: Prezzo, Costo o Prezzo e margine di costo. Immetti le informazioni.
- Seleziona Salva. Aggiungi altri record NTE se necessario.
Creare un prezzo NTE
Specifica la quantità per l'NTE. In genere, il prezzo viene discusso con il cliente, quindi generalmente viene associato a un account di servizio. È possibile specificare più campi per restringere l'ambito del record NTE.
Crea un costo NTE
Definire il costo massimo e la valuta per l'NTE. È possibile specificare più campi per restringere l'ambito del record NTE.
Creare un prezzo e un margine di costo NTE
Specifica l'importo totale e il margine di costo della NTE. Questo scenario viene spesso utilizzato quando lavori con terzisti che fatturano il lavoro e pianifichi e gestisci il lavoro per i tuoi clienti. È possibile specificare più campi per restringere l'ambito del record NTE.
Visualizza Da non superare nei moduli degli ordini di lavoro
I valori NTE sono elencati negli ordini di lavoro se la configurazione di un record NTE corrisponde a una proprietà di un ordine di lavoro. Ad esempio, se un ordine di lavoro è associato a un tipo di incidente o a un'ubicazione funzionale per cui è configurato un valore NTE.
I valori NTE negli ordini di lavoro sono di sola lettura e mostrano un avviso quando il costo o il prezzo effettivo si avvicina al valore NTE definito o lo supera. Tuttavia, puoi comunque aggiornare e salvare l'ordine di lavoro come di consueto se vengono visualizzati gli avvisi.
Visualizza Da non superare su Field Service Mobile
I tecnici che utilizzano l'app Field Service Mobile possono visualizzare il valore da non superare nell'ordine di lavoro. Il sistema mostra le icone di avviso agli utenti quando si avvicinano al valore NTE specificato o se lo superano.
Tuttavia, puoi comunque salvare gli ordini di lavoro ignorando l'avviso.
Importo applicato sugli ordini di lavoro
L'utilizzo dell' app Field Service Mobile in modalità offline prende in considerazione i valori NTE della sincronizzazione più recente.
Visualizza l'importo applicato negli ordini di lavoro
L'importo applicato dell'ordine di lavoro da non superare rappresenta l'importo NTE effettivo applicato all'ordine di lavoro. L'origine da non superare ti informa da dove proviene l'importo definito. Se l'importo applicato viene impostato manualmente, l'origine viene impostata come specificata dall'utente. Senza modifiche manuali, il sistema seleziona il record NTE applicabile e ne copia l'importo nell'importo applicato sull'ordine di lavoro. In questo caso, l'origine è impostata su specificata dal sistema e l'ordine di lavoro NTE fa riferimento al record NTE selezionato.
Se si reimposta un importo NTE immesso manualmente nel modulo dell'ordine di lavoro, l'origine torna a essere specificata dal sistema. L'importo applicato viene aggiornato in base all'importo dell'NTE selezionato dal sistema.
L'ordine di lavoro NTE dovrebbe essere utilizzato principalmente dal sistema durante la selezione dell'NTE e dagli utenti nel modulo dell'ordine di lavoro. La personalizzazione sull'ordine di lavoro NTE potrebbe interferire con il comportamento automatizzato.