Rendere più efficiente il processo dall'offerta all'incasso con Dynamics 365 Sales

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management utilizza la doppia scrittura per l'integrazione con Dynamics 365 Sales. In Supply Chain Management versione 10.0.34 e successive, questa funzionalità è stata migliorata per fornire un flusso del processo di offerta più fluido tra i due sistemi. Pertanto, consente meno punti di contatto, migliore efficienza e maggiore trasparenza. Queste modifiche devono essere utilizzate solo nel contesto dell'integrazione dall'offerta all'incasso tra Sales e Supply Chain Management.

Origine e proprietà dell'offerta di vendita

Sia Supply Chain Management che Sales memorizzano e mostrano informazioni sull'origine e sulla proprietà per ogni offerta.

• Origin indica quale sistema ha creato originariamente un preventivo. I valori possibili del campo Origine sono Supply Chain Management e Dynamics 365 Sales. Il valore viene impostato al momento della creazione dell'offerta e successivamente è di sola lettura.

• Proprietà indica quale sistema possiede attualmente un preventivo. Determina quale sistema è proprietario dell'elaborazione di un'offerta durante il ciclo di vita della stessa e quale sistema è autorizzato ad aggiornare l'offerta durante il relativo ciclo di vita. I valori possibili del campo Proprietà sono Basata su origine, Dynamics 365 Sales e Supply Chain Management.

  • In base all'origine – Il valore Origine determina la proprietà.
  • Dynamics 365 Sales – Il preventivo viene elaborato durante il suo ciclo di vita da Sales.
  • catena di approvvigionamento Management – Il preventivo viene elaborato durante il suo ciclo di vita da catena di approvvigionamento Management.

Quando la funzionalità Integra cicli di vita dell'offerta di vendita è abilitata in Supply Chain Management, i campi Origine e Proprietà diventano visibili per le offerte e il campo Origine funziona nel modo seguente modo:

• Per le offerte create in Supply Chain Management il valore di Origine è Supply Chain Management.
• Per le offerte create in Sales il valore di Origine è Dynamics 365 Sales.

Visualizzare informazioni sull'origine e sulla proprietà in Supply Chain Management

In Supply Chain Management segui questi passaggi per visualizzare informazioni su origine e proprietà per un'offerta di vendita.

1. Vai a Vendite e marketing > Offerte di vendita > Tutte le offerte.

2. Eseguire uno dei passaggi riportati di seguito.

   • Trova l'offerta nella griglia e rivedi i valori nelle colonne Origine e Proprietà.
   • Apri l'offerta per visualizzarne i dettagli. Nella scheda dettaglio Intestazione offerta di vendita, nella sezione Creazione offerta, esamina i valori nella sezione Origine e Proprietà.

   

Visualizzare informazioni su origine e proprietà in Sales

In Sales, le informazioni su origine e proprietà vengono visualizzate nella sezione Integrazione della pagina Offerta.

Inoltre, l'area messaggi della pagina Offerta mostra messaggi informativi che indicano la proprietà da parte di Supply Chain Management. Pertanto, gli utenti sapranno di avere un controllo limitato sull'offerta di vendita selezionata e di non poter eseguire alcune azioni. Non viene visualizzato alcun messaggio per le offerte di proprietà di Sales.

Per le offerte di proprietà di Supply Chain Management, viene visualizzato il seguente messaggio informativo:

Questa offerta non è di proprietà di Dynamics 365 Sales

Per le offerte di proprietà di Supply Chain Management attive, viene visualizzato il seguente messaggio combinato:

Sola lettura Stato di questo record: Attivo
Questa offerta non è di proprietà di Dynamics 365 Sales

Scenario 1: un'offerta di vendita viene creata e quindi attivata in Sales

I passaggi seguenti mostrano cosa succede quando crei un'offerta di vendita in Sales e la attivi.

1. Un utente crea un'intestazione di offerta di vendita in Sales.

2. Sales imposta il campo Origine su Dynamics 365 Sales, il campo Proprietà su Basata su origine e il campo Stato su Bozza.

3. Il sistema sincronizza la nuova intestazione di offerta di vendita tramite doppia scrittura utilizzando l'entità Intestazione di offerta di Dynamics 365 Sales (offerte).

   Nota

   L'entità Intestazione di offerta di Dynamics 365 Sales (offerte) imposta il campo Origine su Dynamics 365 Sales. Il valore non è sincronizzato da Dataverse ma viene impostato direttamente, in base all'entità utilizzata. Poiché l'entità Intestazione di offerta di Dynamics 365 Sales (offerte) deve essere utilizzata solo in un contesto di integrazione di Sales, si presuppone che tutti gli inserimenti di questa entità provengano da Sales.

4. Quando l'offerta di vendita arriva in Supply Chain Management, le viene assegnato lo Stato Creata.

   Nota

   Il campo Stato viene utilizzato solo da Sales e il campo Stato in Supply Chain Management viene utilizzato solo da Supply Chain Management. I due campi Stato sono distinti e possono avere valori diversi. Il valore Stato di Supply Chain Management viene mostrato come valore di Stato offerta di Sales in Sales (nella scheda Integrazione dell'offerta).

5. Quando per l'offerta di vendita il valore di Stato è Bozza in Sales e Creata in Supply Chain Management, gli utenti di entrambi i sistemi possono aggiungere, eliminare e modificare le righe per l'offerta e tutte le modifiche vengono sincronizzate tra i sistemi. Tuttavia, poiché la proprietà è di Sales, gli utenti che lavorano in Supply Chain Management non possono eliminare l'intestazione dell'offerta o elaborarla durante il ciclo di vita della stessa.

6. Quando l'offerta è pronta per essere inviata al cliente, un utente Dynamics 365 la attiva. L'attivazione rende l'offerta di sola lettura in Sales e attiva un evento di invio dell'offerta in Supply Chain Management.

   • Se la funzionalità Elabora eventi correlati a integrazione di Dynamics 365 Sales è disabilitata, l'evento di invio dell'offerta viene immediatamente e completamente elaborato in Supply Chain Management. Innanzitutto, il giornale di registrazione offerte viene creato in Supply Chain Management e il valore del campo Stato dell'offerta di vendita in Supply Chain Management diventa Inviata. Quindi il valore di Stato dell'offerta di vendita in Sales diventa Attiva.
   • Se la funzionalità Elabora eventi correlati a integrazione di Dynamics 365 Sales è abilitata e in esecuzione, parte dell'evento di invio dell'offerta per aggiornare lo stato viene immediatamente elaborato mentre il giornale di registrazione offerte viene creato in modalità batch. Innanzitutto, il valore di Stato dell'offerta in Supply Chain Management diventa Inviata. Quindi il valore di Stato dell'offerta di vendita in Sales diventa Attiva e una richiesta di creazione del giornale di registrazione offerte in Supply Chain Management viene inviata a una coda di messaggi. Quando tale richiesta viene raccolta dal processore della coda dei messaggi, crea il giornale di registrazione offerte di vendita. Per ulteriori informazioni, vedi Elaborare eventi relativi all'integrazione di Sales.

7. Quando per l'offerta di vendita in Supply Chain Management il valore di Stato Inviata e la proprietà è di Sales, i dati dell'offerta di vendita diventano di sola lettura in Supply Chain Management.

8. Sales elabora l'offerta di vendita durante il ciclo di vita della stessa e gli eventi pertinenti attivano gli aggiornamenti appropriati all'offerta di Supply Chain Management collegata.

Scenario 2: un'offerta di vendita viene creata e inviata in Supply Chain Management

I passaggi seguenti mostrano cosa succede quando crei e invii un'offerta di vendita in Supply Chain Management.

1. Un utente crea un'intestazione di offerta di vendita in Supply Chain Management.

2. Supply Chain Management imposta il campo Origine su Supply Chain Management e il campo Proprietà su Basata su origine.

3. Quando la nuova intestazione di offerta di vendita viene inserita in Dataverse dall'entità Intestazione di offerta di vendita di Dynamics 365 Sales (offerte), il valore Origine viene sincronizzato. Di conseguenza, è impostato su Supply Chain Management. La sincronizzazione del valore Origine è unidirezionale: solo da Supply Chain Management a Dataverse. Quando l'offerta di vendita è in Dataverse, è possibile accedervi in Sales, dove il valore del campo Motivo dello stato è In corso e quello di Stato è Bozza.

4. Quando per l'offerta di vendita il valore di Stato è Bozza in Sales e Creata in Supply Chain Management, gli utenti di entrambi i sistemi possono aggiungere, eliminare e modificare le righe per l'offerta. Tuttavia, poiché la proprietà è di Supply Chain Management, gli utenti che lavorano in Sales non possono eliminare l'offerta o elaborarla durante il ciclo di vita della stessa. Pertanto, gli utenti che aprono l'offerta di vendita dalla pagina Offerta in Sales vedono il seguente messaggio:

   Questa offerta non è di proprietà di Dynamics 365 Sales

5. Quando l'offerta è pronta per essere inviato al cliente, un utente in Supply Chain Management richiama la funzionalità Genera invia offerta. Questa funzionalità crea il giornale di registrazione offerte di vendita e aggiorna il valore del campo Stato dell'offerta a Inviata. Il nuovo valore di Stato viene quindi sincronizzato con Sales. Di conseguenza, il valore di Stato dell'offerta di diventa Attiva.

   Nota

   La funzionalità Elabora eventi correlati a integrazione di Dynamics 365 Sales non influisce su questo scenario, poiché l'offerta di vendita è stata elaborata da Supply Chain Management.

6. Quando per un'offerta di vendita in Sales il valore di Stato è Attiva, la logica predefinita di Sales garantisce che i dati dell'offerta siano visualizzati come di sola lettura nell'interfaccia utente di Sales. Per le offerte in ​​cui il valore di Origine è Supply Chain Management e quello di Proprietà è Basata su origine, gli utenti che lavorano in Sales non possono selezionare i pulsanti Crea ordine, Chiudi, Rivedi o Elimina. Gli utenti che aprono queste offerte di vendita dalla pagina Offerta in Sales vedono il seguente messaggio:

   Sola lettura Stato di questo record: Attivo
   Questa offerta non è di proprietà di Dynamics 365 Sales

7. Supply Chain Management elabora l'offerta di vendita durante il ciclo di vita della stessa e gli eventi pertinenti attivano gli aggiornamenti appropriati all'offerta di Sales collegata.

Esempio di flusso di lavoro di un'offerta di vendita integrato

Questa sezione fornisce un esempio di flusso di lavoro di offerta di vendita integrato per il seguente scenario:

• La funzionalità Integra ciclo di vita offerta di vendita a Dynamics 365 Sales è abilitata.
• L'offerta di vendita viene creata ed è di proprietà di Sales. (in altre parole, il valore di Origine è Dynamics 365 Sales e il valore Proprietà è Basata su origine).

Questo esempio è simile al primo scenario della sezione precedente. Tuttavia, fornisce ulteriori dettagli sui valori di stato e sulle restrizioni che si applicano all'offerta di vendita in ciascun sistema.

Passaggio 1: creare l'offerta di vendita

Il processo inizia quando un utente crea un'offerta di vendita in Sales. In Sales, il valore di Motivo dello stato è In corso e il valore di Stato è Bozza. La nuova offerta viene quindi sincronizzata con Supply Chain Management, dove il valore di Stato è Creata. Poiché la proprietà è di Sales, l'offerta non può essere inviata, persa, annullata, confermata o eliminata da Supply Chain Management. Tuttavia, gli utenti possono modificare l'offerta di vendita in Supply Chain Management.

Nella tabella seguente vengono riepilogati i valori dello stato iniziale dell'offerta di vendita in ciascun sistema e le restrizioni applicabili.

Passaggio 2: attivare l'offerta di vendita

Quando l'offerta è pronta per essere inviata al cliente, l'utente in Sales la attiva. In Sales, il valore di Motivo dello stato diventa In corso e il valore di Stato diventa Attiva. Di conseguenza, l'offerta diventa di sola lettura nell'interfaccia utente di Sales.

L'aggiornamento dell'offerta viene sincronizzato con Supply Chain Management, dove il valore di Stato diventa Inviata. Poiché la proprietà è di Sales, l'offerta non può essere inviata, persa, annullata, confermata o eliminata da Supply Chain Management. A causa del valore di Stato e della proprietà, i dati nell'offerta di vendita sono ora di sola lettura in Supply Chain Management.

Nella tabella seguente vengono riepilogati i valori dello stato dell'offerta di vendita in ciascun sistema e le restrizioni applicabili.

Passaggio 3: rivedere l'offerta di vendita

Se sono necessarie modifiche dopo l'attivazione di un'offerta, questa deve essere rivista dal sistema che ne è proprietario. In questo caso, la proprietà è di Sales.

Quando un'offerta viene rivista, Sales ne crea una copia. Aggiorna l'offerta ormai obsoleta in modo che il valore di Stato sia Chiusa e il valore di Motivo dello stato sia Rivista. Per la nuova copia il valore di Stato è Bozza e il valore di Motivo dello stato è In corso.

L'offerta ora obsoleta viene quindi sincronizzata con Supply Chain Management, dove il valore di Stato è Rivista. La nuova offerta viene anche sincronizzata con Supply Chain Management, dove il valore di Stato è Creata. Poiché la proprietà è di Sales, l'offerta non può essere inviata, persa, annullata, confermata o eliminata da Supply Chain Management.

Nella tabella seguente vengono riepilogati i valori dello stato dell'offerta di vendita ora obsoleta (rivista) e nuove offerte di vendita in ciascun sistema e le restrizioni applicabili.

Passaggio 4: chiudere l'offerta di vendita

Quando un utente chiude un'offerta di vendita attivata in Sales, gli viene chiesto di selezionare uno dei seguenti codici motivo per specificare un motivo:

• La citazione è stata rivista
• La citazione è andata perduta
• La quotazione è annullata

La seguente tabella riepiloga i valori dello stato e le restrizioni che si applicano in Sales quando un'offerta di vendita viene chiusa in Sales per ognuno dei motivi comuni.

La seguente tabella riepiloga i valori dello stato e le restrizioni che si applicano in Supply Chain Management quando un'offerta di vendita viene chiusa in Sales per ognuno dei motivi comuni e quindi sincronizzata con Supply Chain Management.

Variazione del passaggio 4: creare un ordine cliente dall'offerta

Quando un utente crea un ordine cliente da un'offerta di vendita attivata in Sales, in Supply Chain Management vengono attivati ​​i seguenti eventi.

1. Il valore Stato dell'offerta di vendita diventa Confermata e viene generato il giornale di registrazione conferme offerta di vendita.
2. L'ordine cliente creato in Sales viene sincronizzato e diventa disponibile in Supply Chain Management.
3. Supply Chain Management collega il nuovo ordine cliente all'offerta di vendita correlata, in modo che gli utenti possano spostarsi tra gli stessi.

La seguente tabella riepiloga i valori dello stato e le restrizioni che si applicano in Sales quando un ordine cliente viene creato da un'offerta di vendita in Sales.

La seguente tabella riepiloga i valori dello stato e le restrizioni che si applicano in Supply Chain Management quando un ordine cliente viene creato da un'offerta di vendita in Sales e quindi sincronizzata con Supply Chain Management.

Passaggi successivi

• Abilita e configura un'efficienza extra nel quote-to-cash con Dynamics 365 Sales
• Lavora con maggiore efficienza nel processo di quotazione-incasso con Dynamics 365 Sales