Domande frequenti sulla rubrica

Come si controlla se sono presenti record duplicati?

È possibile controllare la presenza di record duplicati direttamente dalla pagina elenco Rubrica globale. Nella scheda Parte del riquadro azioni, nel gruppo Gestisci seleziona Controlla duplicati. Selezionare quindi i valori da includere nella verifica dei duplicati.

È possibile aggiungere o eliminare i record di parti dalla Rubrica?

Sì, è possibile aggiungere più record di parti a una Rubrica e rimuovere più record di parti.

• Per aggiungere più record di parti a una Rubrica, Rubrica globale nella pagina elenco, selezionare le parti nell'elenco. Nella scheda Parti del riquadro azioni, nel gruppo Gestisci seleziona Assegna parti. Seleziona le rubriche a cui aggiungere i record di parti selezionati, quindi seleziona OK. Tutti i record di parti selezionati vengono aggiunti alle rubriche selezionate.
• Per rimuovere più record di parti da una Rubrica, nella pagina elenco Rubrica globale, selezionare le parti nell'elenco. Nella scheda Parti del riquadro azioni, nel gruppo Gestisci seleziona Rimuovi parti. Seleziona le rubriche da cui rimuovere le parti e seleziona OK. Tutti i record di parti selezionati vengono rimossi dalle rubriche selezionate.

È possibile eliminare gli indirizzi storici?

A partire da Microsoft Dynamics 365 Finance versione 10.0.32, un amministratore può utilizzare la seguente procedura per abilitare la funzione di manutenzione avanzata degli indirizzi in modo che gli indirizzi cronologici possano essere eliminati.

1. Vai a Gestione funzionalità > Controlla aggiornamenti.
2. Cerca Gestione avanzata indirizzi. La Gestione avanzata indirizzi è disabilitata per impostazione predefinita.
3. Seleziona Abilita.

Dopo che la funzione Gestione avanzata indirizzi è stata abilitata da un amministratore, segui questi passaggi per eliminare gli indirizzi storici.

1. Apri la pagina elenco Rubrica globale .
2. Seleziona il record della parte per cui vuoi rimuovere gli indirizzi storici.
3. Nella scheda Indirizzi, seleziona Altre opzioni > Avanzate.
4. Nella scheda Cronologia, seleziona uno o più indirizzi.
5. Seleziona Elimina per eliminare gli indirizzi selezionati.

Se un indirizzo che stai tentando di eliminare è collegato a un altro record, ricevi un messaggio di errore.

In alternativa, puoi configurare un processo batch del framework SysOperation per eliminare più indirizzi cronologici.

1. Vai a Amministrazione organizzazione > Periodico > Elimina indirizzi disattivati.
2. Seleziona OK.

Riceverai una notifica indicante se il processo batch ha avuto esito positivo o negativo.

Puoi anche eliminare gli indirizzi postali inattivi tramite il componente aggiuntivo Microsoft Office.

1. Apri la pagina elenco Rubrica globale .
2. Seleziona il record della parte per cui vuoi rimuovere gli indirizzi storici.
3. Nella scheda Indirizzi, seleziona Altre opzioni > Avanzate.
4. Seleziona il logo Microsoft Office nell'angolo in alto a destra.
5. Seleziona Indirizzo postale logistica inattivo.
6. Accedi al componente aggiuntivo usando le tue credenziali. È possibile utilizzare il componente aggiuntivo per eliminare solo gli indirizzi inattivi.

Posso modificare il tipo di parte di un record o devo eliminare il record precedente e crearne uno nuovo?

Occasionalmente potrebbe essere necessario modificare il tipo di parte di un record da persona a organizzazione o da organizzazione a persona. Ad esempio, Nancy è un membro del team di vendita di Fabrikam U.K. In una fiera a Londra, incontra sei nuovi propsect e crea un record parte per ogni prospect. Quando Nancy salva i record, questi verranno creati anche nella rubrica globale. Fabrikam ha il tipo predefinito di parte impostato su organizzazione, ma due dei nuovi prospect devono avere un tipo di record persona. Pertanto, quando Nancy torna dalla fiera, deve modificare il tipo di parte dei due record prospect. Per modificare un record parte da un tipo di parte a un altro, è necessario innanzitutto creare un nuovo record parte del tipo corretto nella rubrica globale. Quindi associare il record parte precedente al nuovo record. Dopo avere effettuato la nuova associazione di parte, eliminare il record parte originale con il tipo di record errato.

Come si modifica il nome o l'indirizzo di un record di parti?

È possibile aggiornare il nome di un record di parti e gli indirizzi associati al record, in qualsiasi momento.

• Per aggiornare il nome di un record di parti, apri il record di parti, quindi nel Riquadro azioni, seleziona Modifica. Nella Scheda dettaglio Generale immettere il nuovo nome per la parte quindi salvare il record.
• Per aggiornare un indirizzo per un record parte, aprire il record parte, quindi nella Scheda dettaglio Indirizzi selezionare l'indirizzo da aggiornare. Seleziona Modifica quindi nella pagina Modifica indirizzo, apporta le modifiche necessarie all'indirizzo o i parametri di indirizzo.

È possibile unire due o più record di parti in un record?

Talvolta può essere opportuno unire due o più record di parti in un singolo record, ad esempio in caso di creazione intenzionale o involontaria di uno o più record di parti duplicati. Se si uniscono record di parti, viene selezionato un record da mantenere. Le informazioni dell'altro record verranno unite a quelle del primo record. Ad esempio, le informazioni relative a Fabrikam sono archiviate in tre record di parti, A, B e C. L'utente sceglie di mantenere il record di parti A. Le informazioni archiviate nei record di parti B e C verranno pertanto unite nel record A. In alcuni casi non è possibile unire i record di parte:

• Non è possibile unire record di parti associati allo stesso ruolo della parte, ad esempio un cliente o un fornitore, nella stessa persona giuridica. La parte A è ad esempio associata a un cliente nella persona giuridica 123 e la parte B è associata a un altro cliente nella persona giuridica 123. Non è possibile unire questi record di parti, in quanto se fossero uniti il record unito verrebbe associato a più clienti nella stessa persona giuridica e questo non è consentito. I record potranno tuttavia essere uniti se la parte B è associata a un fornitore nella persona giuridica 123 o a un cliente in un'altra persona giuridica.
• Non è possibile unire record di organizzazioni di parti interne nella stessa persona giuridica, team o unità operativa.

È necessario creare un record di parti nella Rubrica globale o in un'altra posizione, ad esempio la pagina cliente o fornitore?

È possibile immettere i record di parti nella Rubrica globale o nella pagina appropriata della persona giuridica. Quando si aggiunge un record in un'ubicazione, lo stesso record viene aggiunto sempre in un'altra ubicazione. Ad esempio, se si aggiunge un record parte di un cliente nella Rubrica globale, il record viene anche aggiunto alla pagina Cliente. Allo stesso modo, se si aggiunge un record parte di un cliente nella pagina Cliente il record viene aggiunto anche alla rubrica globale. Utilizzare le seguenti indicazioni per decidere se è necessario immettere nuovi record di parti:

• Creazione di un record di parte quando non si conosce il tipo di entità – Se è necessario creare un record di parte ma non si conosce il tipo di entità (ad esempio, non si sa se l'entità è un cliente o un'opportunità), creare il record nella rubrica globale. È possibile selezionare il tipo di entità successivamente.
• Creazione di un record di una parte quando si conosce il tipo di entità – Se si conosce il tipo di entità per la parte, è possibile creare un record nella pagina applicabile per quel tipo. Ad esempio, per un cliente, creare un record per un cliente nella pagina Cliente. Quando si crea e si salva un record mediante la pagina entità appropriata, il record verrà creato automaticamente nella rubrica globale.

È possibile tradurre le informazioni relative all'indirizzo per record di parti?

È possibile impostare le traduzioni delle informazioni relative all'indirizzo in modo che vengano visualizzate nella lingua dell'utente (lingua del sistema) nel programma, ma in un'altra lingua nei documenti, ad esempio ordini cliente. È possibile immettere traduzioni per i nomi dei paesi, gli scopi di indirizzo e le sequenze nome. Ad esempio, la lingua del sistema è danese e viene creato un ordine cliente per un cliente in Francia. In questo caso, è possibile visualizzare il record cliente in Danese nel programma ma visualizzare le informazioni relative all'indirizzo nell'ordine cliente stampato. Quando vengono impostate le traduzioni, è necessario immetterne una per ogni elemento nell'elenco. Tutti gli articoli per cui non si immette una traduzione appariranno nella lingua del sistema. Ad esempio, la lingua del sistema è danese e viene inviato un documento a un cliente in Spagna. Se non sono state immesse le traduzioni spagnole per le informazioni sull'indirizzo, queste verranno visualizzate in Danese sia nel programma sia nel documento stampato.

Dopo aver importato gli indirizzi, perché non posso modificare i record?

Quando si importano gli indirizzi, è presente un campo denominato IsLocationOwner. Questo campo indica se la parte associata all'ubicazione (indirizzo) è la proprietaria dell'indirizzo. Se la parte è la proprietaria dell'indirizzo, l'indirizzo può essere modificato quando la parte viene utilizzata nella rubrica globale o nella pagina del record di dati master (come cliente, fornitore o lavoratore). Se la parte non è la proprietaria dell'indirizzo, il record non può essere modificato.

Quando si importano indirizzi, il campo IsLocationOwner deve essere impostato su Sì se si desidera che l'indirizzo sia modificabile utilizzando la parte associata. Se questo campo viene importato in modo errato, il proprietario dell'ubicazione può essere aggiornato nella rubrica globale.

Per ulteriori informazioni su come modificare il proprietario dell'ubicazione di un indirizzo importato, vedere Gestione dei proprietari delle ubicazioni.

Se il tipo di parte è Persona giuridica o Team, la rubrica indirizzi globale sincronizzerà il record del cliente?

No, la rubrica globale non sincronizzerà il cliente. Poiché il mapping V3 del Cliente supporta solo il tipo di parte Persona per i contatti e il tipo di parte Organizzazione per gli account, il record non non raggiunge Dataverse e non viene visualizzato alcun errore. È necessario creare un record di parte separato del tipo Persona o Organizzazione.