Creare un modello di fattura a testo libero

Per questa procedura utilizzare la società dimostrativa USMF. Questa procedura è destinata all'utente responsabile della gestione e dell'elaborazione delle fatture di CoCli.

Creare un modello

1. Andare a Contabilità clienti > Fatture > Fatture ricorrenti > Modelli di fattura a testo libero.
   • Utilizzare questa pagina per creare modelli di fattura a testo libero in cui possono essere incluse righe di fattura, spese, modelli di distribuzione contabile e informazioni sul conto CoGe.
2. Fare clic su Nuovo per creare un nuovo modello di fattura a testo libero.
3. Digitare un valore nel campo Nome modello.
   • "Nome modello" identifica in modo univoco un modello di fattura a testo libero. Non due modelli possono avere lo stesso "nome modello".
4. Nel campo Descrizione immettere una descrizione del modello.
5. Espandere la scheda Righe fattura.
6. Nel campo Descrizione immettere una descrizione della riga fattura.
7. Nel campo Conto principale selezionare un conto ricavi.
   • È possibile selezionare il conto transazioni di contropartita di un credito del cliente per l'importo totale della fattura nella pagina Profili di registrazione cliente.
8. Nel campo Fascia IVA fare clic sul pulsante a discesa per aprire la ricerca.
   • La fascia IVA per la riga di fattura corrente corrisponde alla fascia IVA predefinita per il conto cliente.
9. Nell'elenco fare clic sul collegamento nella riga selezionata.
10. Nel campo Fascia IVA articoli selezionare la fascia IVA articoli per la riga fattura corrente.
11. Nell'elenco fare clic sul collegamento nella riga selezionata.
12. Nel campo Prezzo unitario immettere o visualizzare il prezzo unitario per la riga fattura
    • Questo importo viene moltiplicato per il campo Quantità per determinare l'importo della riga di fattura.
13. Aggiungere una nuova riga al modello di fattura a testo libero.
14. Nel campo Descrizione immettere una descrizione della riga fattura.
15. Nel campo Conto principale selezionare un conto ricavi.
    • È possibile selezionare il conto transazioni di contropartita di un credito del cliente per l'importo totale della fattura nella pagina Profili di registrazione cliente.
16. Nel campo Fascia IVA fare clic sul pulsante a discesa per aprire la ricerca.
    • La fascia IVA per la riga di fattura corrente corrisponde alla fascia IVA predefinita per il conto cliente.
17. Nell'elenco fare clic sul collegamento nella riga selezionata.
18. Nel campo Fascia IVA articoli fare clic sul pulsante a discesa per aprire la ricerca.
    • Fascia IVA articoli per la riga di fattura corrente.
19. Nell'elenco fare clic sul collegamento nella riga selezionata.
20. Immettere o visualizzare il numero di unità per la riga di fattura.
    • Questo numero viene moltiplicato per il valore del campo Prezzo unitario per determinare l'importo della riga di fattura.
21. Immettere o visualizzare il prezzo unitario della riga di fattura.
    • Questo importo viene moltiplicato per il valore del campo Quantità per determinare l'importo della riga di fattura.
22. Consente di visualizzare e modificare le distribuzioni contabili per una singola riga e tutte le righe figlio.
    • Le distribuzioni contabili definiscono il modo in cui un importo verrà conteggiato, ad esempio i ricavi, le tasse o le spese vengono conteggiate in una fattura a testo libero.
23. Aggiorna le distribuzioni contabili per la riga fattura selezionata.
24. Fare clic su Chiudi.

Salvare un modello di fattura a testo libero

È inoltre possibile salvare una fattura a testo libero esistente come modello. Quando si seleziona Salva come modello dalla scheda Fattura, immettere un nome e una descrizione per il modello. Se un modello con il nome è già presente, vedrete una notifica in un modello con il nome esistente. È comunque possibile fare clic su OK per sostituirlo.