Creare fatture di ordine cliente

Questo articolo spiega come fatturare un ordine cliente, inclusa l'unione delle fatture e l'elaborazione batch. Questa procedura utilizza la società dimostrativa USMF.

Creare una fattura da un ordine cliente.

1. Selezionare Contabilità clienti > Ordini > Ordini cliente spediti ma non fatturati.
2. Selezionare un ordine cliente nell'elenco.
3. Nel riquadro azioni, fare clic su Fattura > Gnera > Fattura. A questo ordine cliente sono associati più documenti di trasporto e verrà visualizzato Multiplo invece del numero del documento di trasporto.
4. Espandere la sezione Parametri.
   • La registrazione deve essere impostata su Sì per registrare la fattura. È inoltre possibile disabilitare la registrazione e stampare solo la fattura. Tuttavia, è possibile ottenere lo stesso risultato creando una fattura proforma anziché una fattura.
   • Questa opzione viene utilizzata per i processi batch. La query viene eseguita quando viene eseguito il processo batch.
5. Selezionare Dopo nel campo Stampa.
6. Selezionare Sì per Stampa fattura. Gestione stampa consente di stampare più copie della fattura, nonché di inviare la fattura tramite posta elettronica come file PDF.
7. Selezionare Riepiloga nel campo Stampa addebiti.
8. Nel campo Verifica limite di credito, seleziona Saldo.
9. Fare clic su Annulla.

Combina gli ordini in un'unica fattura

1. Andare a Contabilità clienti > Ordini > Tutti gli ordini cliente.
2. Individuare un cliente con più fatture aperte.
3. Selezionare molteplici ordini cliente aperti dallo stesso cliente.
4. Nel riquadro azioni, fare clic su Fattura > Gnera > Fattura.
5. Espandere la sezione Parametri.
6. Nel campo Quantità selezionare Tutto. Si noti che nella sezione relativa alla panoramica vengono elencate due fatture. Ora uniamole in una singola fattura.
7. Nel campo Aggiorna riepilogo per, selezionare Conto fatture.
8. Fare clic su Disponi per unire gli ordini cliente in una singola fattura. I due ordini cliente sono ora uniti in una singola fattura.
9. Fare clic su Annulla.
10. Fare clic su Sì.

Registra le fatture in un batch

1. Fare clic su Contabilità clienti > Fatture > Fatturazione batch > Fattura.
2. Fare clic su Seleziona.
3. Scegliere OK.
4. Fare clic su Batch.
5. Selezionare Sì in Elaborazione batch.
6. Fare clic su Ricorrenza.
7. Selezionare Giorni.
8. Fare clic su OK.
9. Fare clic su OK.
10. Fare clic su Annulla.
11. Fare clic su Sì.