Prerequisiti di installazione per l'analisi delle prestazioni aziendali

Attività iniziali all'installazione

Business performance analytics è attualmente supportato nelle seguenti regioni: Australia, Regno Unito, Stati Uniti, Europa, Canada e Giappone. Sarà disponibile in queste aree quando Business performance analytics sarà generalmente disponibile e nei cloud sovrani dopo che Business performance analytics è generalmente disponibile.

Entro gennaio 2025 sarà aggiunto il supporto per le seguenti regioni: India, Brasile, Asia orientale, Emirati Arabi Uniti, Norvegia, Sudafrica e Svizzera.

Requisiti di sistema

È necessario un ambiente di livello 2 (multi-box) per visualizzare in anteprima Business performance analytics. Per ulteriori informazioni sugli ambienti, vedere Pianificazione ambiente.

Requisiti di versione

Business performance analytics richiede Dynamics 365 Finance versione 10.0.38 (versione dell'applicazione 10.0.1777.94) o successiva.

Quali sono i prerequisiti di installazione per l'analisi delle prestazioni aziendali

Prima di installare l'analisi delle prestazioni aziendali sono necessari i seguenti elementi:

• Configura i privilegi obbligatori in Power Platform e Dynamics 365 Finance
• Configura Microsoft Power Platform
• Configurare il tenant di Microsoft Entra
• Sposta i dati da un ambiente produzione a un ambiente sandbox (se necessario)
• Verifica che gli utenti di Power App siano abilitati in Dynamics 365 Finance
• Configurare Dynamics 365 Finance
• Configura l'interfaccia di amministrazione di Power Platform

Privilegi obbligatori

• In Power Platform:

  • I ruoli di Amministratore di sistema e Addetto alla personalizzazione del sistema nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform. Segui questi passaggi per confermare di disporre di tali privilegi:

    1. Nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform, vai a Ambienti.
    2. Seleziona l'ambiente pertinente.
    3. Nella sezione Accesso, seleziona gli utenti.
    4. Seleziona Installazione dell'utente>Ruoli. Conferma i privilegi necessari.

• In Microsoft Dynamics 365 Finance:

  • Il ruolo Amministratore di sistema in Microsoft Dynamics 365 Finance. Segui questi passaggi per confermare di disporre di tali privilegi:

    1. In Dynamics 365 Finance, vai a Amministrazione sistema.
    2. Seleziona Utenti>Utenti.
    3. Seleziona Installazione dell'utente>Ruoli. Conferma le autorizzazioni necessarie.

• In Microsoft Dynamics Lifecycle Services:

  • Il ruolo Amministratore organizzazione per creare ambienti. Inoltre, all'utente deve essere assegnato il ruolo Proprietario progetto o Responsabile ambiente nel campo Ruolo di sicurezza del progetto in Lifecycle Services.

Configura Microsoft Power Platform

Segui questa procedura per configurare Microsoft Power Platform per Business performance analytics.

1. Accedi a Lifecycle Services.
2. Vai alla pagina dei dettagli del progetto di implementazione utilizzato per gestire l'ambiente Dynamics 365 Finance.
3. Seleziona Dettagli completi per l'ambiente che intendi utilizzare per la configurazione.
4. Verifica che l'integrazione di Microsoft Power Platform è visualizzata. Se Microsoft Power Platform è stato configurato, il nome dell'ambiente Microsoft Power Platform collegato all'ambiente Dynamics 365 Finance verrà elencato e mostrerà lo stato Configurazione dell'ambiente Power Platform completata. Se Microsoft Power Platform non è ancora stato configurato, seleziona Configurazione e segui le istruzioni come necessario. Quando la configurazione è completata, il nome dell'ambiente Microsoft Power Platform collegato all'ambiente Dynamics 365 Finance dovrebbe essere incluso nell'elenco.
5. Se l'integrazione è stata configurata per un ambiente Microsoft Power Platform esistente, assicurati che l'ambiente non sia disabilitato. Per ulteriori informazioni, vedi Abilitare l'integrazione di Power Platform. Per ulteriori informazioni, vedi Interfaccia di amministrazione di Power Platform.

Configurare il tenant di Microsoft Entra

Microsoft Entra deve essere configurato in modo da poter essere utilizzato con Microsoft Power Platform. Completare la seguente configurazione:

1. Nel portale di Azure, vai alla pagina di assegnazione delle licenze. Accedi utilizzando le credenziali dell'amministratore del tenant.
2. Applica una licenza Dynamics 365 Finance o equivalente all'utente che sta installando Business performance analytics. Per ulteriori informazioni, vedi Assegnare o rimuovere licenze.

Sposta i dati da un ambiente produzione a un ambiente sandbox (se necessario)

Per spostare i dati dal tuo ambiente produzione a un ambiente sandbox, segui le istruzioni in Spostamento dei dati. Questi dati vengono caricati in Business performance analytics e sono un prerequisito per l'installazione di Business performance analytics.

Utenti di Power App

Prima di poter installare Business performance analytics, verifica che gli utenti siano abilitati in Dynamics 365 Finance.

1. In Dynamics 365 Finance, vai a Amministrazione sistema > Utenti.
2. Nei filtri, aggiungi IsMicrosoftAccount Isexactly true.
3. Seleziona l'utente PowerplatformApp.
4. Seleziona Modifica, quindi selezionare Abilitato.
5. Selezionare Salva.

Configurazioni necessarie in Dynamics 365 Finance

Prima di installare l'analisi delle prestazioni aziendali, la configurazione seguente è necessaria in Dynamics 365 Finance:

1. Attiva la modalità di manutenzione utilizzando Lifecycle Services. La modalità manutenzione consente di apportare modifiche al sistema che potrebbero influire sulla funzionalità del sistema, ad esempio abilitando o disabilitando le chiavi di configurazione.

   1. Accedi a Lifecycle Services utilizzando le tue credenziali.
   2. Seleziona l'ambiente in cui vuoi abilitare la modalità manutenzione.
   3. Seleziona il nome dell'ambiente per aprire la pagina dei dettagli dell'ambiente.
   4. Nella sezione Manutenzione, seleziona Gestisci>Abilità modalità manutenzione.
   5. Conferma che vuoi abilitare la modalità manutenzione. L'ambiente viene riavviato in modalità manutenzione.

2. In Dynamics 365 Finance, attieniti alla seguente procedura:

   1. Vai a Amministrazione sistema > Configurazione licenza.

   2. Verifica che la casella di controllo Rilevamento delle modifiche versione riga SQL (anteprima) sia selezionata. In caso contrario, selezionala.

   3. Conferma che le seguenti caselle di controllo e caselle di controllo secondarie siano abilitate:

      • Contabilità generale: budget, inserimenti di storno, IVA
      • Cespiti
      • Banca: assegno, Distinta di deposito, Titolo negoziale - Cambiale
      • Commercio: addebiti, abbinamento fatture, ordini di reso, controllo data di consegna, gestione magazzino e trasporti - Interfaccia attrezzature per la movimentazione dei materiali
      • Accordi commerciali: prezzo/sconto
      • Project
      • Approvvigionamento 1: richiesta di acquisto
      • Gestione assistenza

3. Al termine, disabilita la modalità di manutenzione.

Configurazioni necessarie nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform

1. Vai a https://admin.powerplatform.microsoft.com/.
2. Selezionare Ambienti.
3. Seleziona l'ambiente in cui è installata l'analisi delle prestazioni aziendali.
4. Nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform, seleziona Risorse e quindi App installate Dynamics 365.
5. Trova Entità virtuale per la finanza e le operazioni e verifica se sono disponibili eventuali aggiornamenti.
6. Se un aggiornamento è disponibile, aggiorna l'applicazione (l'aggiornamento è necessario solo se installi Business performance analytics in ambienti esistenti).