Configurazione per Finance Insights

Finance Insights combina le funzionalità di Microsoft Dynamics 365 Finance con Dataverse, Azure e AI Builder per fornire potenti strumenti di previsione per la tua organizzazione. In questo articolo vengono illustrati i passaggi di configurazione che consentiranno al sistema di utilizzare le funzionalità disponibili in Finance Insights. Per completare correttamente le procedure in questo articolo, è necessario disporre dell'accesso come amministratore di sistema e addetto alla personalizzazione del sistema nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform, dell'accesso come amministratore di sistema in Dynamics 365 Finance e dell'accesso per creare ambienti in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Distribuire Dynamics 365 Finance

Attieniti a questa procedura per distribuire gli ambienti.

1. In LCS, creare o aggiornare un ambiente Dynamics 365 Finance. L'ambiente richiede la versione dell'app 10.0.21 o successiva.

   Nota

   L'ambiente deve essere un ambiente ad alta disponibilità (HA). (Questo tipo di ambiente è noto anche come ambiente Tier-2). Per altre informazioni, vedi Pianificazione ambientale.

2. Se stai configurando Finance Insights in un ambiente sandbox, potresti dover copiare i dati di produzione in tale ambiente affinché le stime funzionino. Il modello di stima utilizza più anni di dati per creare previsioni. I dati della demo di Contoso non contengono dati storici sufficienti per addestrare adeguatamente il modello di stima.

Configurare il tenant Microsoft Entra

Microsoft Entra deve essere configurato in modo da poter essere utilizzato con le applicazioni Dataverse e Microsoft Power Platform. Questa configurazione richiede che il ruolo Proprietario del progetto o Responsabile ambiente deve essere assegnato all'utente nel campo Ruolo di sicurezza del progetto in LCS.

Verifica che la seguente configurazione sia stata completata:

• Hai l'accesso di Amministratore di sistema e Addetto alla personalizzazione del sistema all'interfaccia di amministrazione di Power Platform.

• Una licenza Dynamics 365 Finance o equivalente viene applicata all'utente che sta installando il componente aggiuntivo Finance Insights.

• Le seguenti app Microsoft Entra sono registrate in Microsoft Entra ID.

  Applicazione	ID app
  CDS microservizi ERP Microsoft Dynamics	703e2651-d3fc-48f5-942c-74274233dba8

  Per verificare che l'applicazione sia registrata in Microsoft Entra ID, controlla l'elenco Tutte le applicazioni. Per maggiori dettagli, vedi Visualizzare le applicazioni aziendali.

  Se l'applicazione non è registrata in Microsoft Entra ID, contatta il supporto.

Configura Dataverse

Segui questa procedura per configurare Dataverse per Finance insights.

• In LCS, apri la pagina dell'ambiente e verifica che la sezione Integrazione di Power Platform sia già configurata.

  • Se Dataverse è già stato configurato, il nome dell'ambiente Dataverse collegato all'ambiente Finance dovrebbe essere incluso nell'elenco.

  • Se Dataverse non è configurato, seleziona Impostazione. Configura l'ambiente Dataverse può richiedere fino a un'ora. Quando la configurazione è completata, il nome dell'ambiente Dataverse collegato all'ambiente Finance dovrebbe essere incluso nell'elenco.

  • Se questa integrazione è stata impostata con un ambiente Microsoft Power Platform esistente, contatta l'amministratore per assicurarti che l'ambiente collegato non sia in stato disabilitato.

    Per ulteriori informazioni, vedi Abilitazione dell'integrazione di Power Platform.

    Per accedere al sito di amministrazione Microsoft Power Platform, vai a https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments.

Configurare il componente aggiuntivo Finance Insights

L'installazione del componente aggiuntivo Finance Insights abiliterà automaticamente tutte le funzionalità di Finance Insights in Dynamics 365 Finance. Se in precedenza hai installato il componente aggiuntivo Finance Insights, disinstallalo prima di completare la procedura seguente.

Segui questi passaggi per installare il componente aggiuntivo Finance Insights.

1. Accedi a LCS, quindi, sotto il nome dell'ambiente sul lato destro della pagina, seleziona Dettagli completi.
2. Nella sezione Componenti aggiuntivi per l'ambiente, selezionare Installa un nuovo componente aggiuntivo.
3. Seleziona il componente aggiuntivo Finance Insights.
4. Accetta le condizioni, quindi seleziona Installa.

L'installazione del componente aggiuntivo potrebbe richiedere diversi minuti.

Un'ultima cosa...

Dopo che il componente aggiuntivo è stato installato correttamente, potrebbe essere necessaria fino a un'ora prima che la funzionalità Finance insights sia abilitata in Dynamics 365 Finance. Se non vuoi aspettare così a lungo, puoi eseguire manualmente il processo Verifica stato provisioning di Insights.

1. In Dynamics 365 Finance, andare a Amministratore di sistema > Imposta > Automazione del processo.

2. Nella scheda Processi in background, trova Verifica stato provisioning di Insights e seleziona Modifica.

3. Imposta il campo Esecuzione successiva su 30 minuti prima dell'ora corrente.

   Questa modifica dovrebbe forzare l'esecuzione immediata del processo Verifica stato provisioning di Insights.

   Dopo l'esecuzione del processo Verifica stato provisioning di Insights, puoi visualizzare le funzionalità di Finance Insights abilitate nelle relative aree di lavoro.