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Utilizzare il registro di invio documenti elettronici

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In Microsoft Dynamics 365 Finance e Dynamics 365 Supply Chain Management, puoi utilizzare il registro di invio per visualizzare i risultati dell'elaborazione degli invii alla fatturazione elettronica.

  1. Vai a Amministrazione organizzazione>Periodico>Documenti elettronici>Registro documenti elettronici inviati per aprire il registro.
  2. Nel campo Tipo documento, seleziona un valore per filtrare il tipo di fatture mostrate nel registro.

Ci sono tre possibili stati di invio:

  • Programmato - Il servizio di fatturazione elettronica ha ricevuto l'invio da Finance o Supply Chain Management e sta elaborando la funzionalità di fatturazione elettronica.
  • Completato - Il servizio di fatturazione elettronica ha elaborato correttamente la funzionalità di fatturazione elettronica nel modo in cui è stata configurata per eseguirla.
  • Non riuscito - Il servizio di fatturazione elettronica ha rilevato un errore o è stato interrotta da un'eccezione durante l'elaborazione della funzionalità di fatturazione elettronica.

Importante

Lo stato di invio si riferisce allo stato dell'elaborazione della funzionalità di fatturazione elettronica. Non si riferisce allo stato finale della fattura elettronica stessa. Ad esempio, se una fattura elettronica deve essere inviata a un servizio Web esterno per l'approvazione, lo stato di invio potrebbe essere Completato, ma lo stato della fattura elettronica potrebbe essere Rifiutato. In questo caso, Fatturazione elettronica ha elaborato correttamente la funzione di fatturazione elettronica così come è stata configurata per eseguirla. Tuttavia, la fattura elettronica è stata rifiutata perché non soddisfaceva i criteri stabiliti dal servizio Web per l'approvazione della fattura.

Lo stato di invio viene aggiornato solo quando si invia una richiesta al servizio di fatturazione elettronica inviando nuovi documenti elettronici, oppure inviando funzioni e richieste.

Il registro di invio include i seguenti comandi aggiuntivi:

  • Funzioni>Annulla invio - Questa funzione abilita un processo di invio speciale quando la fattura elettronica deve essere approvata da un servizio Web esterno. Indica a Fatturazione elettronica di inviare al servizio Web un messaggio specifico che ha lo scopo di annullare lo stato di una fattura elettronica approvata nel database del servizio Web.

  • Funzioni>Invia di nuovo documento - Invia nuovamente un documento elettronico che è già stato inviato a Fatturazione elettronica. Viene creato un nuovo registro nella pagina Dettagli invio. In questo modo nessun dato verrà inviato al servizio di fatturazione elettronica. Al contrario, il servizio di fatturazione elettronica esegue nuovamente l'elaborazione dei dati precedentemente inviati.

  • Funzioni>Esegui invio correlato – Invia lo stesso documento da Finance o Supply Chain Management.

  • Informazioni>Dettagli invio - Visualizza i dettagli dell'invio principale. La visualizzazione mostra il registro di esecuzione completo delle azioni configurate nella funzione di fatturazione elettronica. Puoi scaricare i file creati come risultato di ciascuna azione durante l'elaborazione. Quando la fattura deve essere approvata da un servizio Web esterno, puoi visualizzare lo stato della fattura.

    I dati di elaborazione contengono variabili che vengono inviate al servizio di fatturazione elettronica o da esso restituite. È possibile verificare il valore di queste variabili. Ad esempio, la variabile BusinessDocumentDataModel contiene dati finanziari inviati al servizio di fatturazione elettronica in una struttura unificata (formato JavaScript Object Notation [JSON]). È possibile utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi relativi alla correttezza dei dati trasmessi per un'ulteriore elaborazione.

  • Richieste>Invii correlati – Visualizza i dettagli degli invii figlio o l'invio di documenti correlati.

  • Documento elettronico>Scarica file – Per un singolo documento elettronico o un intervallo selezionato di documenti, scarica un archivio ZIP che contiene i file elettronici generati. Poiché la pipeline di elaborazione della funzione fatturazione elettronica potrebbe contenere diverse azioni che generano file diversi, imposta il parametro Esporta risultato per un'azione specifica per fare in modo che il risultato di tale azione sia esportato.