Utilizza l'assistente per ottenere informazioni dettagliate e guidare la comunicazione con i clienti
L'assistente è una funzione che tiene d'occhio la tua attività quotidiana e ti aiuta a stare al passo con le schede informative per fornire approfondimenti e notifiche sulle novità e sulle scadenze.
L'assistente offre i dati più importanti e pertinenti relativi alle operazioni che si stanno svolgendo ora. L'assistente lavora analizzando tutti i dati a sua disposizione e quindi genera una raccolta di schede azione. L'assistente ordina le schede per priorità e le filtra per il contesto corrente.
Alcune cose di ciò che l'assistente può fare per te:
- Ricorda gli impegni imminenti
- Valuta le comunicazioni e suggerisce quando può essere il momento di contattare un contatto che è stato inattivo per un certo periodo di tempo
- individua i messaggi e-mail che possono essere in attesa di una risposta da parte tua
- Ti avvisa quando un'opportunità si sta avvicinando alla data di chiusura
Prerequisiti
Per utilizzare l'assistente, l'amministratore deve abilitare la funzionalità Dynamics 365 Sales Insights. Per informazioni, vedi Introduzione all'amministrazione delle funzionalità di Sales Insights.
Per ulteriori informazioni su come utilizzare l'assistente quando esegui un'app in un browser Web, vedi Usare l'assistente per guidare le comunicazioni con i clienti.
Usare l'assistente
Quando inizi la giornata, l'assistente ti comunica gli oggetti e gli impegni più importanti che richiedono la tua attenzione.
Seleziona Dynamics 365 per aprire il riquadro Dynamics 365.
Seleziona un elemento nella tua posta elettronica che stai monitorando utilizzando App per Outlook.
Dal riquadro Dynamics 365 seleziona Altri comandi
>Assistente.