Collegare e registrare un'e-mail o un appuntamento a una riga specifica nell'app

Articolo
03/21/2023

Usa imposta tema in Dynamics 365 App for Outlook per associare un messaggio di posta elettronica o un appuntamento a una riga specifica nell'app. Quando colleghi un messaggio di posta elettronica o un appuntamento a uno specifico account, opportunità o riga del caso e il sistema compila Ricerca tema per il messaggio di posta elettronica o l'appuntamento e lo registra nell'app.

Collegare un messaggio di posta elettronica o un appuntamento

Apri un'email o un appuntamento che desideri associare a una riga nella tua app.
Seleziona Dynamics 365 per aprire il riquadro Dynamics 365.
Nella casella di testo Imposta tema digita il testo di ricerca e seleziona la riga a cui associare l'e-mail o l'appuntamento.

Nota

Per informazioni su come utilizzare la ricerca per cercare una riga, vedi Utilizzare il campo di ricerca in una riga.
Quando l'elemento è stato correttamente registrato e collegato alla riga selezionata, vedrai un messaggio Tema registrato.

Visualizzare un'e-mail o un appuntamento collegato nella tua app

Puoi aprire facilmente la tua app e vedere la riunione o l'appuntamento che hai collegato.

Accanto a Tema registrato, seleziona Altri comandi>Visualizza in Dynamics 365.

Modificare la riga a cui è collegata un'e-mail o un appuntamento

È possibile modificare la riga a cui è collegata un'e-mail o un appuntamento utilizzando la funzione Cambia tema.

Apri l'e-mail o l'appuntamento che desideri collegare a una riga diversa.
Seleziona Dynamics 365 per aprire il riquadro Dynamics 365.
Accanto a Tema registrato, seleziona Altri comandi>Modifica tema.
Nella casella di testo Impostare tema immetti il testo di ricerca.
Quando viene visualizzata una riga correlata, seleziona la riga a cui collegare l'e-mail o l'appuntamento.