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Creare ed eliminare budget di vendita del progetto

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Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati, Distribuzione semplice: dalla transazione alla fatturazione proforma.

Abilita la funzionalità del budget di vendita del progetto

Le funzionalità di budget di vendita e costo del progetto sono abilitate solo se il flag di funzionalità è abilitato.

Nota

Dopo che la funzionalità del budget di progetto è stata abilitata in un'organizzazione, non può essere disabilitata. Tuttavia, non è necessario creare un budget per ogni progetto.

Per abilitare il budget dei costi di progetto e delle vendite, attieniti alla seguente procedura.

  1. Accedere a Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
  2. Nella barra di navigazione a sinistra, cambia l'area in Impostazioni.
  3. Nella sezione Generale, seleziona Parametri.
  4. Viene visualizzato l'elenco delle unità dell'organizzazione. Tocca due volte (o fai doppio clic) sulla riga Unità organizzative per le colonne che non sono collegamenti.
  5. Nella pagina Parametri progetto, nel campo Controllo funzionalità, seleziona Controllo funzionalità.
  6. Seleziona Abilita flag funzione budget di progetto.

Dopo aver abilitato la funzionalità Costo del progetto e Budget di vendita, la pagina viene aggiornata e viene aggiunta la scheda Priorità di corrispondenza del budget. Dovresti vedere che le priorità di corrispondenza del budget sono state create sia per il contesto Costo che per il contesto Vendite.

Creare un budget di vendita del progetto

Segui questi passaggi per creare un budget di vendita del progetto.

  1. Accedi a Project Operations.
  2. Nella barra di navigazione a sinistra, cambia l'area in Progetti.
  3. Seleziona il progetto per cui creare un budget.
  4. Nella pagina principale del progetto, nel riquadro azioni, seleziona Crea Budget.
  5. Per creare manualmente il budget, seleziona Manuale. La scheda Budget scheda viene aggiunta alla pagina. Include una griglia vuota per le righe di budget.
  6. Seleziona Nuova riga di budget del progetto per creare le righe di budget.
  7. Nella finestra di dialogo di creazione rapida, nel campo Contesto, seleziona Vendite per creare una riga di budget delle vendite.

Nota

È possibile creare un solo budget di vendita per ciascun progetto.

Creare linee di budget di vendita

Per creare un budget di vendita del progetto dalle stime, segui i passaggi in Creare un budget di progetto dalle stime.

Per creare manualmente le righe di budget di vendita, attieniti alla procedura descritta nei seguenti articoli:

Eliminare un budget di vendita del progetto

Nota

Un budget di vendita del progetto può essere eliminato solo se il budget è nello stato Bozza o Rifiutato. Non può essere eliminato se è nello stato In revisione, Approvato, o Revisionato.

Segui questi passaggi per eliminare un budget di vendita del progetto.

  1. Accedi a Project Operations.
  2. Nella barra di navigazione a sinistra, cambia l'area in Progetti.
  3. Seleziona il progetto per cui eliminare il budget.
  4. Nella pagina del progetto seleziona Budget e quindi Elimina.