Panoramica della gestione del budget di progetto
Si applica a:Distribuzione lite: dalla transazione alla fatturazione proforma.
Questo articolo fornisce una panoramica del processo di gestione del budget di progetto end-to-end nelle organizzazioni basate su progetti.
In un progetto, ogni fase, attività o pacchetto di lavoro comporta costi come manodopera, materiali e spese. Un budget di progetto rappresenta uno snapshot point-in-time della spesa stimata nelle fasi del progetto e delle attività associate.
Gestione budget di progetto in Microsoft Dynamics 365 Project Operations
La gestione dei budget di progetto in genere segue il flusso del processo aziendale mostrato nell'illustrazione seguente.
Di seguito è riportata una descrizione dettagliata del processo di gestione del budget di progetto.
- Il responsabile del progetto crea un budget per il progetto. Il budget di progetto può essere creato da zero o utilizzando le stime del progetto come input.
- Il project manager può preventivare la classe di transazione Tempo, Materiale, o Spesa per le diverse fasi del progetto.
- Il project manager invia il budget di progetto per l'approvazione. È possibile abilitare un flusso di lavoro facoltativo per l'approvazione del budget di progetto in base ai requisiti aziendali.
- Se il budget di progetto viene approvato, tutti i valori effettivi creati per tempo, materiale e spesa vengono confrontati con le righe del budget di progetto. Il consumo e le previsioni del budget effettivo vengono aggiornati automaticamente e viene visualizzata qualsiasi variazione tra il budget e i valori effettivi.
- Il project manager rivede periodicamente il budget di progetto e controlla la variazione tra il budget e i valori effettivi.
- Se necessario, il project manager aggiorna le previsioni, in base al consumo effettivo durante l'esecuzione del progetto.
- Se al progetto viene assegnato budget aggiuntivo o se il contratto viene aggiornato in base alla spesa, il project manager potrebbe decidere di rivedere il budget in modo che rifletta le nuove previsioni.
- Il budget di progetto rivisto segue il flusso di lavoro di approvazione del budget di progetto. Dopo l'approvazione del progetto, viene utilizzata una nuova versione del budget di progetto per il confronto tra il budget e i valori effettivi.
È possibile creare un budget di progetto per tutti i tipi di progetti, a prezzo fisso, tempo e materiale e progetti di investimento.