Riepilogare le righe del budget durante l'importazione
Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati, Distribuzione semplice: dalla transazione alla fatturazione proforma.
È possibile importare righe di budget da diverse origini, ad esempio stime, dettagli della riga di preventivo o dettagli della riga di contratto. Ognuna di queste origini può avere molte righe.
Ad esempio, se assegni tutte le risorse alle attività, ottieni una stima per ogni risorsa. Tuttavia, potresti voler monitorare i budget a un livello più alto, ad esempio a livello di attività. In questo caso, è possibile utilizzare la funzionalità di riepilogo quando si importano le righe di budget e raggrupparle per attività. In questo modo, le stime di tutte le risorse per un modulo di attività formano una linea di bilancio. Poiché il numero di righe di budget è uguale al numero di attività, la gestione è più semplice.
Riepiloga le righe del budget durante il processo di importazione
Le opzioni di riepilogo sono disponibili come parte del processo di importazione. Segui questi passaggi per riepilogare le righe di budget durante l'importazione.
Accedere a Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
Nella barra di navigazione a sinistra, cambia l'area in Progetti.
Seleziona il progetto per cui creare un budget.
Nella pagina del progetto, nel riquadro azioni, seleziona Crea Budget.
Seleziona Importa
La finestra di dialogo di importazione visualizzata ha due sezioni per Riepilogo: uno per le righe budget costi e uno per le righe budget vendite.
Nella sezione Opzioni di importazione della riga del budget dei costi, seleziona le opzioni di riepilogo per la riga del budget dei costi Tempo, Spese e Materiale.
Nella sezione Opzioni di importazione della riga del budget di vendita, seleziona le opzioni di riepilogo per la riga del budget delle spese Tempo, Spese e Materiale.
Per ogni classe di transazione, le dimensioni visualizzate come opzioni di riepilogo si basano sulla priorità di corrispondenza del budget. Se selezioni una dimensione con priorità di corrispondenza con priorità più bassa, anche tutte le dimensioni con priorità più alta vengono considerate opzioni di riepilogo.
Le righe di budget vengono riepilogate in modo tale che l'effettiva corrispondenza eseguita in base alla priorità di corrispondenza del budget abbia esito positivo.
Nota
Per impostazione predefinita, le priorità di corrispondenza del budget sia per le righe di budget di costo che per le righe di budget di vendita sono definite a livello di parametro di progetto. Qualsiasi priorità di corrispondenza del budget definita a livello di progetto ha la precedenza. Per ulteriori informazioni, consulta Priorità della corrispondenza della riga di budget.