Utilizzare le righe di budget del costo del progetto rapportato alla scala cronologica

Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati, Distribuzione semplice: dalla transazione alla fatturazione proforma.

Questo articolo spiega come mettere in scala cronologica le righe di budget del progetto e creare i dettagli della riga di budget.

Che cos'è la scala cronologia delle righe di budget del progetto?

Le righe di budget vengono create entro date di inizio e di fine specificate e allocano una quantità o un importo specifico tra le dimensioni selezionate per il budget. La scala cronologia distribuisce la quantità e l'importo preventivato nell'intervallo di tempo compreso tra le date di inizio e di fine della riga di budget. Questa distribuzione considera le ore di lavoro secondo i calendari delle ore di lavoro e garantisce un'allocazione proporzionale per le righe di budget temporali.

Prerequisiti per la scala cronologia delle righe di budget

Come prerequisito, è necessario creare un periodo di budget a livello di progetto. La scala cronologica delle righe di budget del costo del progetto richiede un periodo di budget per determinare con precisione le ore di lavoro. Per informazioni su come impostare un periodo di budget a livello di progetto, consulta Impostare un periodo di budget.

Scala cronologica automatica nella creazione della riga di budget

Dopo che il periodo di budget è stato impostato a livello di progetto, il processo di temporizzazione delle righe di budget e di creazione dei dettagli delle righe di budget avviene automaticamente e si applica a entrambi i casi: quando una riga di budget viene creata manualmente e quando viene generata da stime.

Scala cronologia su richiesta delle righe di budget

È possibile eseguire la scala cronologica su richiesta della riga di budget, a condizione che la versione del budget rimanga nello stato Bozza.

Per creare una scala cronologica della riga di budget, segui la seguente procedura.

1. Accedere a Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
2. Vai alla sezione Progetti nella barra di spostamento in basso a sinistra.
3. Seleziona Progetti per visualizzare l'elenco dei progetti attivi.
4. Trova e seleziona il progetto desiderato per aprire la pagina principale del progetto.
5. Nella scheda Budget, assicurati che il budget e la riga di budget siano stati creati e che lo stato della versione del budget sia Bozza.
6. Seleziona la riga di budget del progetto che desideri mettere in scala cronologica.
7. Seleziona Scala cronologica.
8. Dopo che la riga di budget è stata rapportata alla scala cronologica, osserva la creazione dei dettagli della riga di budget.
9. Seleziona la freccia destra (>) a sinistra della riga di budget per visualizzare la griglia nidificata che include i dettagli della riga di budget.

Cosa succede quando le righe di budget vengono messe in scala cronologica?

Per le righe di budget Tempo, Materiale e Spesa, la scala cronologica si comporta in modo diverso, a seconda della classe di transazione.

Righe di budget Tempo

Il comportamento della scala cronologica per le righe di budget Tempo varia a seconda che il campo Risorsa sia impostato nella riga di budget. Dipende anche dal valore Metodo importo a livello di riga di budget.

Se il campo Risorsa viene impostato, si verifica il seguente comportamento:

1. Il calendario della risorsa viene utilizzato per calcolare le ore lavorative tra le date di inizio e di fine della riga di budget.
2. Se il campo Metodo importo della riga di budget è impostato su Quantità * Prezzo unitario e il numero di ore è definito sulla riga di budget, le ore preventivate sono distribuite in proporzione alle ore lavorative in base al periodo di budget.
3. L'importo nei dettagli della riga di budget è calcolato come Quantità × Prezzo unitario.
4. Se il campo Metodo importo è impostato su Prezzo fisso e il numero di ore non è definito, l'importo preventivato è distribuito in proporzione alle ore lavorative in base al periodo di budget.
5. Per impostazione predefinita, l'arrotondamento viene eseguito a due cifre decimali.
6. Qualsiasi quantità o importo rimanente dopo la distribuzione nel periodo di budget viene rettificato con l'importo o la quantità del dettaglio dell'ultima riga di budget, in modo che il totale corrisponda al budget.

Se il campo Risorsa non viene impostato, si verifica il seguente comportamento:

1. Il calendario del progetto viene utilizzato per calcolare i giorni lavorativi tra le date di inizio e di fine della riga di budget.
2. Per impostazione predefinita, l'orario di lavoro viene calcolato come otto ore al giorno per tutti i giorni lavorativi a livello di progetto.
3. Se il campo Metodo importo della riga di budget è impostato su Quantità * Prezzo unitario e il numero di ore è definito sulla riga di budget, le ore preventivate sono distribuite in proporzione alle ore lavorative in base al periodo di budget.
4. L'importo nei dettagli della riga di budget è calcolato come Quantità × Prezzo unitario.
5. Se il campo Metodo importo è impostato su Prezzo fisso e il numero di ore non è definito, l'importo preventivato è distribuito in proporzione alle ore lavorative in base al periodo di budget.
6. Per impostazione predefinita, l'arrotondamento viene eseguito a due cifre decimali.
7. Qualsiasi quantità o importo rimanente dopo la distribuzione nel periodo di budget viene rettificato con l'importo o la quantità del dettaglio dell'ultima riga di budget, in modo che il totale corrisponda al budget.

Righe di budget per Spese

Il comportamento della scala cronologica per le righe di budget Spese dipende dal valore Metodo importo a livello di riga di budget.

1. Se il campo Metodo importo della riga di budget è impostato su Quantità * Prezzo unitario, e la quantità della spesa è definita sulla riga di budget, la quantità di spesa viene distribuita uniformemente nel periodo di budget compreso tra le date di inizio e di fine della riga di budget.
2. L'importo nei dettagli della riga di budget è calcolato come Quantità × Prezzo unitario.
3. Se il campo Metodo importo è impostato su Prezzo fisso e la quantità della spesa non è definita, l'importo della spesa preventivata viene distribuito uniformemente nel periodo di budget compreso tra le date di inizio e di fine della riga di budget.
4. Per impostazione predefinita, l'arrotondamento viene eseguito a due cifre decimali.
5. Qualsiasi quantità o importo rimanente dopo la distribuzione nel periodo di budget viene rettificato con l'importo o la quantità del dettaglio dell'ultima riga di budget, in modo che il totale corrisponda al budget.

Righe di budget per Materiale

Il comportamento della scala cronologica per le righe di budget Materiale dipende dal valore Metodo importo a livello di riga di budget.

1. Se il campo Metodo importo della riga di budget è impostato su Quantità * Prezzo unitario, e la quantità di materiale è definita sulla riga di budget, quella quantità viene distribuita uniformemente nel periodo di budget compreso tra le date di inizio e di fine.
2. L'importo nei dettagli della riga di budget è calcolato come Quantità × Prezzo unitario.
3. Se il campo Metodo importo è impostato su Prezzo fisso e la quantità di materiale non è definita, l'importo preventivato viene distribuito uniformemente nel periodo di budget compreso tra le date di inizio e di fine.
4. Per i prodotti fuori catalogo, l'arrotondamento viene eseguito a due cifre decimali per impostazione predefinita.
5. Per i prodotti esistenti, viene applicato l'arrotondamento sul prodotto.
6. Qualsiasi quantità o importo rimanente dopo la distribuzione nel periodo di budget viene rettificato con l'importo o la quantità del dettaglio dell'ultima riga di budget, in modo che il totale corrisponda al budget.