Creare pianificazioni di fatturazione in una voce di contratto di progetto

Si applica a: Distribuzione lite: dalla transazione alla fatturazione proforma

Puoi collegare una pianificazione fatturazione in una voce di contratto basata su progetto. La fatturazione è consentita solo dopo che il contratto è stato acquisito per creare un contratto di progetto. Le pianificazioni di fatturazione consentono di creare automaticamente bozze di fattura per una voce di contratto basata su progetto. Se pensi di creare sempre le fatture manualmente, puoi saltare la creazione di pianificazioni di fatturazione in una voce di contratto basata su progetto o una voce di contratto.

Creare una pianificazione fatturazione di tempo e materiale per una voce di contratto basata su progetto

Quando una voce di contratto basata su progetto ha un metodo di fatturazione per tempo e materiali puoi creare una pianificazione fatturazione basata sulla data. Per generare automaticamente una pianificazione della fatturazione basata sulla data, completa i seguenti passaggi.

1. Vai a Impostazioni>Frequenze di fatturazione per impostare la frequenza di fatturazione.

2. Apri il contratto di progetto e nella scheda Sommario imposta la data di consegna richiesta.

3. Apri la voce di contratto tempo e materiale per la quale vuoi creare una pianificazione di fatturazione basata sulla data.

4. Nella scheda Pianificazione fatturazione seleziona una data di inizio fatturazione e la frequenza di fatturazione.

5. Nella griglia secondaria, seleziona Genera pianificazione fatturazione.

   Il sistema genera la pianificazione di fatturazione con le seguenti informazioni dei campi:

   • Data esecuzione fattura è impostato sulla data in base alla frequenza di fatturazione.
   • Data limite transazione è impostato sul giorno prima della Data esecuzione fattura.
   • Stato di esecuzione viene impostato automaticamente su Non eseguito. Quando il processo di creazione automatica della fattura viene eseguito per una determinata Data esecuzione fattura, questo campo viene impostato su Esecuzione completata o Esecuzione non riuscita.

Creare una pianificazione fatturazione a prezzo fisso per una voce di contratto basata su progetto

Quando una voce di contratto basata su progetto ha un metodo di fatturazione a prezzo fisso, puoi creare una pianificazione di fatturazione basata su passaggio fondamentale. Completa i seguenti passaggi per generare automaticamente una pianificazione di fatturazione basata su passaggio fondamentale per un set fisso di passaggi fondamentali che vengono distribuiti equamente per il periodo di calendario. I seguenti passaggi sono applicabili per valori Tipo di pianificazione fatturazione di Basata su avanzamento e Passaggi fondamentali completati.

1. Vai a Impostazioni>Frequenze di fatturazione per impostare la frequenza di fatturazione.

2. Apri il contratto di progetto e nella scheda Sommario imposta la data di consegna richiesta.

3. Apri la voce di contratto a prezzo fisso per cui vuoi creare una pianificazione di passaggi fondamentali.

4. Nella scheda Pianificazione fatturazione (passaggi fondamentali di fatturazione) seleziona la data di inizio fatturazione e la frequenza di fatturazione.

5. Nella griglia secondaria, seleziona Genera passaggi fondamentali periodici.

   Il sistema genera la pianificazione di fatturazione con le seguenti informazioni dei passaggi fondamentali.

   • Nome passaggio fondamentale è impostato sulla data indicata in base alla frequenza di fatturazione.
   • Data passaggio fondamentale è impostato sulla data indicata in base alla frequenza di fatturazione.
   • Importo passaggio fondamentale viene calcolato dividendo l'importo del contratto nella voce di contratto basata su progetto per il numero di passaggi fondamentali come indicato dalla frequenza, dall'inizio della fatturazione e dalle date di consegna richieste.
   • Se la voce di contratto ha un valore nel campo Importo stimato delle imposte, anche questo campo viene ripartito equamente su ogni passaggio fondamentale quando si generano passaggi fondamentali periodici.

I passaggi fondamentali di fatturazione devono essere uguali al valore di contratto della voce di contratto basata su progetto. Se non sono uguali, si verifica un errore. È possibile correggere l'errore verificando che i passaggi fondamentali di fatturazione totalizzino il valore di contratto della voce creando, modificando o eliminando i passaggi fondamentali. Dopo aver apportato le modifiche, aggiorna la pagina.

Creare manualmente passaggi fondamentali

I passaggi fondamentali a prezzo fisso possono essere generati manualmente quando non vengono suddivisi periodicamente. Per creare manualmente un passaggio fondamentale, completa i seguenti passaggi.

1. Apri la voce di contratto a prezzo fisso per cui vuoi creare un passaggio fondamentale.
2. Nella scheda Pianificazione di fatturazione, nella griglia secondaria, seleziona + Crea nuovo passaggio fondamentale voce di contratto.
3. Nel modulo Creazione passaggio fondamentale inserisci le informazioni richieste in base alla tabella seguente.

4. Seleziona Salva e chiudi.