Mappare progetti e attività a una voce del contratto di progetto

Si applica a: Distribuzione lite: dalla transazione alla fatturazione proforma, Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati

Nelle voci di contratto di progetto, è possibile mappare attività specifiche in un progetto alla voce di contratto.

Quando mappi attività specifiche a una voce di contratto, il metodo di fatturazione, le opzioni di addebito, i limiti da non superare e i clienti definiti nella voce di contratto saranno applicabili solo a quelle attività specifiche.

Se hai uno scenario in cui una fase di un progetto, ad esempio la fase prototipo, è a prezzo fisso e tutte le altre fasi sono per tempo e materiale, potrai associare la fase prototipo e tutte le attività figlio associate alla voce di contratto per quella fase con un metodo di fatturazione a prezzo fisso.

Tutte le altre fasi nella struttura di suddivisione del lavoro del progetto possono essere associate alla voce di contratto basata su tempo e materiale.

Associare attività a voci di contratto di progetto

Le attività possono essere associate a voci di contratto dalla scheda Attività addebitabili nella pagina Voce di contratto o dalla scheda Fatturazione attività della pagina Progetto.

Dalla pagina Voce di contratto

Completa i seguenti passaggi per associare le attività di progetto alla voce di contratto dalla scheda Attività addebitabili della pagina Voce di contratto.

1. Nella scheda Generale di una voce di contratto basata su progetto, verifica che il campo Progetto sia compilato.
2. Nel campo Attività incluse seleziona Solo attività selezionate.
3. Salva le modifiche. Il modulo viene aggiornato e la scheda Attività addebitabili diventa visibile.
4. Seleziona la scheda Attività addebitabili e nella griglia secondaria seleziona Aggiungi un'attività voce di contratto.
5. Nella pagina Attività voce di contratto nel menu a discesa Attività seleziona l'attività.
6. Immetti le informazioni nel campo Tipo di fatturazione e seleziona Salva e chiudi. L'attività selezionata viene associata alla voce di contratto.

Dalla pagina Progetto

Questo è il metodo ottimale per associare le attività alle voci di contratto. È possibile selezionare più attività e associarle tutte e le relative attività secondarie alla voce di contratto selezionata. Completa i seguenti passaggi per associare le attività alla voce di contratto dalla pagina Progetto.

1. Nella scheda Generale di una voce di contratto basata su progetto, verifica che il campo Progetto sia compilato.
2. Nel campo Attività incluse seleziona Solo attività selezionate.
3. Salva la voce di contratto basata su progetto. Il modulo viene aggiornato e la scheda Attività addebitabili diventa visibile. È solo a scopo di verifica.
4. Nella scheda Generale di una voce di contratto basata su progetto, nel campo Progetto seleziona il collegamento del progetto.
5. Nella pagina Progetto seleziona la scheda Configurazione fatturazione attività.
6. Sono disponibili due griglie. Una griglia è per le voci di contratto che si applicano all'intero progetto. La seconda griglia si applica alla configurazione della fatturazione specifica per l'attività. Nella seconda griglia, seleziona una o più attività, quindi seleziona Associa voci di contratto.
7. Nella pagina di dialogo che si apre, seleziona una voce di contratto dal menu a discesa.
8. Utilizza il menu a discesa Tipo di fatturazione per contrassegnare le attività come addebitabili o non addebitabili.
9. Seleziona la casella di controllo per indicare se l'associazione deve includere anche le attività figlio delle attività selezionate. Selezionando la casella si assoceranno anche le attività figlio delle attività selezionate alla voce di contratto.
10. Selezionate OK per chiudere la finestra di dialogo.

Annullare l'associazione di attività da voci di contratto basate su progetto

Dalla pagina Voce di contratto

Completa i seguenti passaggi per annullare l'associazione delle attività di progetto dalla voce di contratto nella scheda Attività addebitabili della pagina Voce di contratto.

1. Nella scheda Attività addebitabili seleziona Elimina un'attività voce di contratto.
2. Un messaggio di avviso indica che la rimozione di questa associazione potrebbe comportare l'annullamento di tutti i valori effettivi precedentemente registrati nell'attività. Seleziona OK nella finestra di dialogo per rimuovere l'associazione tra l'attività e la voce di contratto basata su progetto.

Dalla pagina Progetto

Questa è l'esperienza ottimale per annullare l'associazione di attività da voci di contratto. È possibile selezionare più attività e annullare l'associazione di tutte e delle relative attività secondarie dalla voce di contratto selezionata. Completa i seguenti passaggi per annullare l'associazione di attività dalla voce di contratto.

1. Nella scheda Generale di una voce di contratto basata su progetto, nel campo Progetto fai clic sul collegamento del progetto.
2. Nella pagina Progetto seleziona la scheda Configurazione fatturazione attività.
3. Ci sono due griglie nella pagina. Una griglia è per le voci di contratto che si applicano all'intero progetto e la seconda si applica all'impostazione della fatturazione specifica dell'attività. Nella seconda griglia, seleziona una o più attività, quindi seleziona Annulla associazione voci di contratto.
4. Nella pagina di dialogo che si apre, seleziona una voce di contratto dal menu a discesa.
5. Seleziona la casella di controllo per indicare se l'associazione deve essere rimossa anche dalle attività figlio delle attività selezionate. Selezionando la casella si annullerà l'associazione anche delle attività figlio delle attività selezionate dalla voce di contratto.
6. Seleziona OK. Un messaggio di avviso indica che la rimozione di questa associazione potrebbe comportare l'annullamento di tutti i valori effettivi precedentemente registrati nell'attività. Seleziona OK nella finestra di dialogo di avviso per rimuovere l'associazione tra l'attività e la voce di contratto basata su progetto.