Stime finanziarie per spese nei progetti
Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati, Distribuzione lite: dalla transazione alla fatturazione proforma.
Dynamics 365 Project Operations consente ai responsabili di progetto di definire le spese basate su progetto per ogni progetto o attività. Ogni voce di spesa può essere associata a una specifica attività di progetto. Le spese sono classificate in diverse categorie di spesa, definite a livello organizzativo. I prezzi e i costi di ciascuna categoria di spesa sono definiti nel listino prezzi.
Completa i seguenti passaggi per visualizzare, aggiungere o eliminare una spesa di progetto.
- Vai a Progetti e seleziona il progetto su cui vuoi lavorare.
- Seleziona la scheda Stime di progetto e visualizza l'elenco delle spese di progetto.
- Seleziona Stima nuova spesa per aggiungere una spesa. In alternativa, seleziona una spesa da eliminare, quindi seleziona Elimina riga di stima.
Nota
La funzionalità Aggiornamenti stima progetto è ora in Anteprima.
Una volta abilitata la funzionalità Aggiornamenti stime progetto non può essere disabilitata. Questi aggiornamenti includono modifiche alle etichette a livello di progetto in cui la scheda Stime originale mostra Stime tempistiche e la nuova scheda Stime è una visione consolidata delle stime di spesa e dei materiali. La nuova griglia per le stime di spese e materiali consente di creare e modificare facilmente tali stime.
Per abilitare la funzione Aggiornamenti stima progetto, segui questi passaggi.
- Vai a Impostazioni>Parametri.
- Apri il record Parametti.
- Nel riquadro azioni, nella scheda Controllo funzionalità, seleziona Aggiornamenti stime progetto.
- Nella finestra di dialogo di conferma seleziona OK.
- Dopo qualche istante, aggiorna il browser. Le funzionalità sono disponibili e la funzionalità viene rimossa dall'elenco delle funzionalità da abilitare.
La tabella seguente fornisce informazioni sui campi nella Riga di stima della spesa in un progetto.
| Campo | Descrizione | Impatto downstream |
|---|---|---|
| Attività | Un elenco di attività nel progetto. Ciò include attività di riepilogo e nodo foglia. | La selezione di un'attività per una riga di stima di spesa influisce sul costo di spesa stimato e sulle vendite di spesa stimate per un'attività. Se questo campo viene lasciato vuoto, la stima di spesa viene registrata e riepilogata solo a livello di progetto. |
| Categoria. | Un elenco di categorie di transazioni che hanno categorie di spesa collegate nell'applicazione. | La selezione di una categoria determina prezzi e costi nella riga della stima di spesa. |
| Data di inizio | La data prevista in cui si verificherà la spesa. | Non vi è alcun impatto downstream per questo campo. |
| Quantità | La quantità della spesa stimata che dovrai sostenere. | Non vi è alcun impatto downstream per questo campo. |
| Unità di vendita | Il valore predefinito in questo campo proviene dall'unità di vendita impostata come predefinita nella categoria selezionata. Puoi aggiornare questo campo per selezionare un'altra unità di vendita. | Non vi è alcun impatto downstream per questo campo. |
| Unità | Il valore predefinito di questo campo è l'unità predefinita della categoria selezionata. Puoi aggiornare questo campo per selezionare un'altra unità. | La modifica dell'unità comporta un costo e un prezzo unitario predefiniti differenti. |
| Prezzo di costo | Il costo della combinazione di categoria e unità selezionata come impostato nel listino prezzi di costo applicabile | Il costo unitario viene sempre mostrato nella valuta del costo del progetto. |
Nota
La griglia consente la modifica in linea con la prima riga del preventivo nel contesto dei costi, che viene sempre mostrato nella valuta di costo del progetto. Quando si seleziona la freccia di espansione, la griglia si espande in una riga figlia che fornisce il contesto di vendita della riga di preventivo, questo viene sempre mostrato nella valuta di vendita del progetto.