Guida di resource manager (Project Service)

Si applica all'app Project Service versioni 2.x e 1.x

Le funzionalità di Project Service in Dynamics 365 for Customer Engagement consentono di trovare le risorse esatte nel momento giusto per il progetto giusto e verificano che tutte le risorse vengano utilizzate in modo efficiente.

Distribuire i consulenti della società in modo efficiente con Project Service. Queste forniscono gli strumenti necessari per pianificare le risorse in base ai requisiti e alle pianificazioni dei progetti di consulenza e alle competenze e la disponibilità dei consulenti. Puoi trovare rapidamente i consulenti più qualificati disponibili a lavorare sui progetti e puoi facilmente vedere come migliorarne la pianificazione durante ogni progetto.

La pianificazione delle risorse consente quanto segue:

• La corrispondenza delle risorse ai progetti, in base a come i livelli di competenze e di preparazione soddisfano i requisiti della risorsa di progetto.

• La corrispondenza di una pianificazione della risorsa a un calendario di progetto, in base alla disponibilità e all'indisponibilità pianificata. Il calendario contrassegnato dal colore offre segnali visivi di disponibilità della risorsa.

• Rivedi la capacità di ogni consulente e determina come viene al momento utilizzata tale capacità. Ciò può consentire di identificare in quale posizione un consulente è poco o troppo utilizzato, o se sta lavorando in base alla sua capacità.

• Assegna una percentuale o un numero specifico di ore a un progetto in base alla capacità del lavoratore .

• Effettua prenotazioni risorse di gruppo.

• Prenota provvisoriamente o definitivamente le risorse, e converti le ore programmate provvisoriamente in ore programmate definitivamente in un solo passaggio.

• Forma automaticamente un team di progetto in base alle risorse definite in una struttura di suddivisione del lavoro per un progetto.

• Evadi le richieste di risorse (prenota, proponi, cerca risorse sostitutive).

• Assegna le risorse in base a un modello centrale (assegnazioni gestore risorse) o ibrido (possono assegnare il gestore risorse e gli altri gestori). Per ulteriori informazioni sull'impostazione di un modello di gestione delle risorse centrale rispetto a un modello ibrido, vedere Configurare le impostazioni dei parametri aggiuntivi (Project Service).

  Puoi gestire le risorse in modo efficiente nei progetti e garantire che i progetti siano destinati in modo appropriato. Dovrai eseguire le attività seguenti:

• Gestire richieste risorse Fai corrispondere le competenze e le capacità dei consulenti ai progetti corretti.

• Visualizzare la disponibilità delle risorse. Controlla la disponibilità dei consulenti in una visualizzazione del Calendario.

• Visualizzare l'utilizzo delle risorse Vedi la percentuale di tempo per cui sono prenotati i tuoi consulenti.

• Pianificare le risorse per un progetto Pianifica i consulenti per un progetto.

  Per ulteriori informazioni sull'invio delle richieste di risorsa per singoli progetti, vedi Inviare richieste di risorse.

Vedi anche

Panoramica di Project Service
Guida dell'amministratore
Guida per la gestione dell'account
Guida del responsabile di progetto
Guida per tempo, spese e collaborazione