Prenotare per un progetto

Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati, Distribuzione lite: dalla transazione alla fatturazione proforma.

A volte un responsabile di progetto o delle risorse deve assegnare una risorsa al progetto senza che un requisito specifico venga definito da un membro generico del team. Questa allocazione può essere realizzata in uno dei tre modi.

• Prenotare dalla griglia dei membri del team
• Prenotare dalla scheda di pianificazione
• Prenotare dal modulo Progetto

Prenotare dalla griglia dei membri del team

Se la tua organizzazione opera in modalità ibrida di allocazione delle risorse, il Project manager può prenotare una risorsa direttamente sul progetto completando i seguenti passaggi.

1. Dal progetto, vai alla griglia dei membri del team e seleziona Nuovo.

2. Definisci il nome della posizione e il ruolo della risorsa.

3. Seleziona la risorsa prenotabile dalla ricerca disponibile.

4. Dopo aver selezionato la risorsa, definisci le seguenti informazioni sul campo per prenotare la risorsa:

   • Data di inizio
   • Data di fine
   • Metodo di allocazione
   • Ore, se applicabile
   • Responsabile approvazione di progetto

5. Seleziona Salva e chiudi

Prenotare dalla scheda di pianificazione

Quando un responsabile delle risorse deve prenotare direttamente una risorsa per un progetto, può usare la scheda di pianificazione e i requisiti del progetto. Questi ultimi specificano il fabbisogno di risorse che è sempre disponibile per la prenotazione. Per prenotare direttamente per un progetto dalla scheda di pianificazione, completa i passaggi seguenti.

1. Vai alla scheda di pianificazione e alla pagina di sinistra

2. Filtra in base alle risorse che stai considerando per il requisito.

3. Nel riquadro inferiore, seleziona la scheda Progetto per visualizzare un elenco dei requisiti del progetto.

4. Trascina il requisito su una risorsa e definisci le seguenti informazioni:

   • Data di inizio
   • Data di fine
   • Stato prenotazione
   • Metodo di prenotazione
   • Durata

Prenotare dal modulo Progetto

In qualità di responsabile di progetto, potresti dover prenotare una risorsa per un progetto conoscendo solo i criteri anziché il nome della risorsa. Completa i seguenti passaggi per utilizzare l'assistente di pianificazione per trovare una risorsa in base a qualsiasi attributo disponibile della risorsa.

1. Accedi al progetto e seleziona Prenota per aprire l'assistente di pianificazione.
2. Utilizzando i filtri sul lato sinistro dell'assistente di pianificazione, restringi i criteri e seleziona Cerca.
3. In base alle risorse restituite nei risultati, puoi prenotare una risorsa.