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Gestire le stime dei ricavi

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Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati

Nota

Le stime sono state rinominate in riconoscimento ricavi in ​​un recente aggiornamento del prodotto con la funzione Aggiorna le etichette per i moduli e i processi relativi al riconoscimento dei ricavi in Project Operations. La terminologia può fare riferimento alla stima o al riconoscimento ricavi a seconda che la funzionalità sia abilitata.

Puoi creare, calcolare, registrare, stornare o eliminare le stime delle entrate. Puoi farlo manualmente o utilizzando un processo periodico. Questo articolo fornisce informazioni su come utilizzare le stime dei ricavi per i progetti.

Gestisci le stime dei ricavi manualmente

Nel progetto di stima dei ricavi a prezzo fisso o nella pagina Richiesta di preventivo (Contabilità e gestione dei progetti>Report e richieste di informazioni>Richieste di informazioni sulle stime e report), selezionare Stime.

Gestire le stime dei ricavi utilizzando un processo periodico

Andare a Gestione del progetto e contabilità>Periodico>Stime e seleziona il processo corrispondente.

Creare una stima delle entrate

Completare la seguente procedura per creare una stima dei ricavi.

  1. Andare a Contabilità e gestione progetti>Periodico>Stime.

  2. Seleziona Nuovo. Nella pagina Creazione stima, seleziona i seguenti parametri:

    • Codice periodo: questo codice determina la frequenza con cui vengono pubblicate le stime.
    • Data di stima: la data in cui viene elaborata la stima.
    • Continuo: selezionare questa casella di controllo per creare stime solo se le stime sono state registrate nel periodo precedente o se la stima è la prima stima che è stata creata. Se l'opzione non è selezionata, le stime vengono create anche se non sono state registrate nel periodo precedente.
    • Metodo Costo per il completamento: definire come stimare il lavoro rimanente del progetto. Per ulteriori informazioni, vedere Costo per completare i metodi.
    • Metodo di completamento: selezionare un metodo di completamento dalle seguenti opzioni:
      • Automatico: la percentuale di completamento viene calcolata automaticamente e in base alle linee di costo incluse nel calcolo. Il modello di costo definisce le righe di costo incluse.
      • Manuale: la percentuale di completamento è uguale alla percentuale di completamento dell'ultima stima. Dopo aver creato il preventivo, puoi modificare l'opzione Calcolo manuale nella pagina Stime.
      • Dal modello di costo: una combinazione dei metodi automatico e manuale. Questa opzione viene impostata automaticamente o manualmente, a seconda del valore predefinito nel modello di costo.
    • Modello di previsione: selezionare un modello di previsione per la stima.
    • Stampa elenco preventivo: crea e mostra un elenco di preventivi. L'elenco contiene lo stato della funzione corrente. È possibile stampare eventuali avvisi sul preventivo sul report. Le seguenti condizioni fanno apparire degli avvisi nell'elenco delle stime:
      • Una percentuale di completamento superiore al 100 percento.
      • Una percentuale di completamento inferiore allo 0 percento.
      • Un importo negativo nella colonna Da completare.
      • Un preventivo senza importo del contratto corrispondente.
      • Un preventivo senza stima dei prezzi allegato.
    • Mostra Infolog: selezionare questa opzione per ricevere un messaggio che contiene informazioni sui progetti di stima che sono stati elaborati durante l'esecuzione del lavoro.

Pubblica WIP o ratei

Dopo che le stime sono state valutate, vengono mantenute, diminuite o aumentate. Puoi quindi pubblicare la WIP quando lavori usando il principio di valutazione Contratto completato o registrare i ratei quando lavori utilizzando il principio di valutazione Percentuale completata.

Lo stato del periodo di stima viene modificato da Creato a Registrato.

WIP storni o ratei

Utilizzare l'opzione inversa per accreditare WIP o ratei già registrati, quindi creare stime per il periodo.

Nota

Per stornare un periodo che si trova tra altri periodi, invertire i periodi di stima necessari e quindi ripubblicarli. Poiché tutti i periodi successivi dipendono dalle stime del periodo precedente, non saltare alcun periodo.

Elimina il progetto preventivo e finisci il progetto

Il passaggio finale del processo di stima consiste nell'eliminare il progetto di stima e terminare il progetto a prezzo fisso quando la percentuale di completamento raggiunge il 100 percento.

Quando si esegue l'eliminazione si verifica quanto segue:

  • Per un progetto a prezzo fisso con un contratto completato, i valori WIP vengono cancellati dai conti collettivi e registrati nei conti profitti e perdite.
  • Per un progetto a prezzo fisso con una percentuale completata, i ratei vengono rimossi dal conto profitti e perdite.

La stima cambia lo stato in Eliminato.

Nota

In casi speciali, la percentuale può estendersi oltre il 100 percento. Quando ciò accade, ridurre la percentuale di completamento utilizzando il metodo Imposta costo per il completamento su zero per raggiungere il 100 percento.

Eliminazione inversa

  1. Vai a Contabilità e gestione progetti>Periodico>Stime>Eliminazione inversa.
  2. Nel riquadro azioni, nella scheda Processo, nel gruppo Mantieni, selezionare Stima.
  3. Selezionare Eliminazione inversa.

Utilizzare questa pagina per annullare tutte le eliminazioni con una data di stima specificata e con uno stato di stima Eliminato. Lo stato della transazione cambia dopo aver selezionato i campi appropriati.

Questo cambia automaticamente anche lo stato del progetto in In corso se la fase del progetto è finita. Lo stato della stima del periodo del progetto torna a Inserito.