Copiare offerte basate su progetto
Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati
Puoi creare facilmente nuove offerte di progetto copiando le offerte esistenti in due modi:
- Nella pagina elenco Offerta di progetto, seleziona offerte di progetto e quindi seleziona Copia.
- Nella pagina dei dettagli Offerta di progetto seleziona Copia.
In entrambi i casi viene visualizzata una finestra di dialogo in cui è possibile impostare i parametri dell'offerta copiata. Nella finestra di dialogo sono inclusi i campi seguenti. A seconda dei valori selezionati, il processo di copia potrebbe cambiare.
| Campo | Descrzione | Impatto downstream |
|---|---|---|
| Argomento | Immetti l'argomento dell'offerta di destinazione. Quando si apre la finestra di dialogo, il sistema imposta il campo sul nome dell'offerta di origine con la parola "-copia" aggiunta. | Non vi è alcun impatto downstream per questo campo. |
| Società proprietaria | L'azienda che è responsabile della consegna dei progetti associati a questa transazione. Quando si apre la finestra di dialogo, il sistema imposta il campo sull'azienda proprietaria delle offerte di origine. È possibile modificare la società proprietaria in una società alternativa. | L'azienda proprietaria è la persona giuridica che eseguirà il progetto dopo la chiusura della transazione. La valuta dell'azienda proprietaria deve corrispondere alla valuta dell'unità contratto. |
| Cliente | Riferimento alla società o al record di account del cliente. Un cliente valido a cui fare riferimento nell'offerta di progetto deve essere impostato come cliente nella società proprietaria. | I clienti insediati presso l'azienda proprietaria possono essere selezionati dal menu a discesa. |
| Unità di contratto | L'unità organizzativa responsabile della consegna dei progetti associati a questa transazione. Quando si apre la finestra di dialogo, il sistema imposta il campo sull'unità di contratto dell'offerta di origine. | L'unità contratto è la divisione dell'azienda che eseguirà i progetti dopo la chiusura della trattativa. Ogni unità di contratto ha una valuta. La valuta viene utilizzata per riportare i costi stimati ed effettivi sostenuti durante il progetto. |
| Valuta | La valuta in cui viene eseguita la transazione. Quando si apre la finestra di dialogo, il sistema imposta il campo sulla valuta dell'offerta di origine. La valuta può essere modificata. In tal caso, il campo Copia prezzi è sempre impostato su No perché i listini prezzi sull'offerta di origine non sono più rilevanti. | Questa valuta viene utilizzata per listini prezzi predefiniti, per generare stime finanziaria sull'offerta e per fatturare al cliente quando la transazione viene acquisita. |
| Data di consegna richiesta | La data di consegna richiesta dal cliente. | Questa data viene utilizzata come data di fine quando crei date di fatturazione con una frequenza specifica. |
| Copia prezzi | Un valore che indica se il prezzo dell'offerta deve essere copiato dall'offerta di origine. | Se il campo è impostato su Sì, i riferimenti del listino prezzi del prodotto e del progetto vengono copiati dall'offerta di origine a quella di destinazione. Se impostata su No, vengono usati i listini prezzi predefiniti in base agli ultimi listini prezzi nei parametri dell'account o del progetto. Se la società proprietaria di destinazione è una società proprietaria diversa, il prezzo di copia verrà impostato per impostazione predefinita su No. |
Quando selezioni OK nella finestra di dialogo, il sistema crea una copia dell'offerta di progetto in base ai valori dei parametri selezionati. Quindi viene aperta la nuova offerta.
Le seguenti informazioni non vengono copiate dall'offerta di origine all'offerta di destinazione, perché sono specifiche per ciascuna citazione:
- Pianificazioni di fatturazione
- Offerte e clienti della riga di offerta
- Riferimento del progetto nelle voci di contratto basate su offerta
- Informazioni sul budget del cliente
Le righe di offerta per progetti e prodotti, le stime sui dettagli delle righe di offerta e i valori da non superare a livello di offerta vengono copiati. L'immissione di valori predefiniti di prezzo e tariffa di costo dipendono dalla selezione del campo Copia prezzi nella pagina della finestra di dialogo Copia parametri.